Krust 투자 활동 현황 및 방향성

*Klaytn Ecosystem Map은 Grant 나 투자 대상 뿐 아니라 Klaytn 생태계를 포괄하고 있음을 알려드립니다.

Krust 팀의 투자활동은 Klaytn 생태계를 성장시키고 활성화하기 위한 목적으로 시행되었습니다. Krust 의 투자 동력에는 다음과 같은 미션이 있었습니다.

인프라의 양적 & 질적 성장

• 블록 탐색기, 지갑, 브릿지, 오라클과 같은 기본 생태계 인프라 강화
• 이더리움 개발툴에 대한 호환성을 높여 개발 인프라를 개선

핵심 어플리케이션 분야 육성

• Game, NFT, Defi 등 섹터의 프로젝트들에 대한 투자 및 인큐베이팅

두 가지 방향성 내에서 Krust는 Klaytn 생태계를 구성하는 각 영역에서 좋은 프로젝트 팀을 발굴하여 직접 투자를 진행하였고, 각 영역에 적합한 팀이 부족한 경우 팀을 인큐베이팅하여 해당 영역의 필수적인 역량을 개선하는 데 초점을 두었습니다.

투자 영역 별 주요 방향성은 다음과 같습니다.

Game

게임은 블록체인 기반의 다양한 메타버스 중 큰 영역을 차지하고, 메타버스 생태계를 개척해나갈 것으로 생각됩니다. 이에 부합하는 다양한 게임 서비스들을 Klaytn과 강결합시키는 측면에서 투자를 진행했습니다.

• 게임은 재밌어야 합니다. Krust는 게임을 잘 만드는 팀이 블록체인 게임도 잘 만든다고 믿습니다. 원래 재미없던 게임에 블록체인을 붙여 단기적인 수익창출의 가능성으로 유저를 모을 수는 있겠지만, 장기적으로 게임을 플레이하도록 유도하여 리텐션을 만드는 데는 한계가 있기 때문입니다.
• 따라서 기존에 흥행작을 만들어 낸 경험이 있는 팀(ex. 넷마블)과 성공한 비블록체인 타이틀을 웹3로 옮겨오는 프로젝트(ex. Klaydice), Web3 기반 성공 방정식으로 빠르게 스케일업 하는 프로젝트(ex. Planetarium)에 투자하는 등의 방식으로 Klaytn 내 게임 생태계를 활성화 시키고 있습니다.

Defi

탄탄한 자본시장이 한 국가의 성장을 견인할 수 있듯, Defi 또한 Layer 1(이하 L1) 생태계의 근간입니다. Defi 생태계의 다양화를 목표로 투자를 진행했습니다.

• 타 L1 체인 대비 Klaytn DeFi 생태계를 구성하는 다양한 프로토콜들이 비어 있던 상황에서, 커뮤니티에 편익을 도모하고 타 L1 체인 대비 경쟁력을 확보하는 차원에서 투자를 진행하였습니다.
• 그 결과 Lending platform, Stablecoin, DEX aggregator 등 다양한 서비스가 생겨나 유저들이 생태계 내에서 낮은 수수료로 다양한 투자전략을 펼칠 수 있는 환경을 구축했습니다.

Web3 dApp / Infra

Mass adoption을 위한 신규 Web3 영역 및 Klaytn의 인프라를 강화시킬 수 있는 영역의 프로젝트들을 발굴하고 투자하는 데 집중했습니다.

• 신규 Web3 영역의 경우, 기존 크립토 네이티브 보다 일반 대중들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 프로젝트에 집중했습니다. Klaytn에 없던 새로운 글로벌 유저층을 확보하거나(Project Soul), 해외에서 성공한 사례를 Klaytn으로 가져와서 그들만의 전략적 엣지로(Superwalk) Mass adoption을 이룰 수 있는 프로젝트에 투자하였습니다.
• 인프라 영역의 경우 Klaytn이 타 L1 대비 기능적 경쟁력을 갖출 수 있는 프로젝트에 투자했으며, 대표적인 투자로는 체인간 자산 이동을 원활하게 해주는 인프라 등(Wormhole)이 있습니다.

2021년 4Q 부터 현재까지의 총 투자 건수는 26건이며, 영역별 투자는 다음과 같이 이뤄졌습니다.

분야 별 대표 프로젝트 사례

투자 사례

Game

• Marblex
  Netmarble의 Gamefi 프로젝트로, A3, 제2의 나라 등 유명 게임들을 성공적으로 런칭하였습니다. 세계적으로도 손꼽히는 AAA게임사의 웹3 진출로, 기존 블록체인에서 보기 힘들었던 고퀄리티 타이틀들을 지속 출시할 예정입니다. A3: Still Alive(애플 앱스토어/구글 Playstore 매출 top3 기록), 모두의 마블 등 넷마블 대작 타이틀을 플레이 하기 위한 국내외 게이머 유입 및 이를 통한 생태계 확장이 예상됩니다.
• Klaydice
  모두의 마블과 같은 보드게임 형태의 전략게임으로, Web3 native하게 매우 성공적으로 커뮤니티를 형성해 가고 있습니다. 기존 게임에 P2E를 적용하게 될 때 P2E버전을 별도로 출시하는 타 게임과 달리, 기존 게임인 Dicast의 백만명 이상의 유저(해외 85%)를 Klaytn 버전으로 직접 마이그레이션 하고 있습니다. Klaytn 내 다수의 해외 유저 유입 및 Klaytn 생태계의 활성화가 기대되며, 동시에 많은 캐주얼 게임을 편입시켜 다양한 형태의 Klaytn 게임들이 출시 되는데 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
• Planetarium
  블록체인 기반 탈중앙 RPG 게임인 Nine Chronicles 운영사로서, 성공적인 탈중앙 게임 사례를 기반으로 주요 자산을 패키징(Libplanet SDK, 컨설팅 등)하여 블록체인 기반 커뮤니티 주도형 게임 퍼블리싱 사업을 전개하고 있습니다. Planetarium Labs는 런칭 후 빠르게 성장하여 해외 유저를 확보한 게임(2.5M+ Battles on-chain, 500K+ NFTs crafted by Players 등)을 확보하고 있으며, 다양한 게임 스튜디오들과 파트너쉽을 맺는 등, 성장하는 블록체인 게임 분야 내 해외 AAA 타이틀을 Klaytn에 온보딩 시키는데 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

DeFi

• Swapscanner
  스왑스캐너는 Klaytn 생태계의 모든 DEX들을 연동하여 최저가 거래가 가능하도록 도와주는 DEX Aggregator 서비스이며, Klaytn 생태계내의 압도적인 최대 규모의 1위 DEX Aggregator 서비스입니다. 자체 엔진을 통해 생태계내 모든 유동성을 탐색하여 최적의 Swap 경로를 찾고, 단일 DEX를 이용할때 대비 아껴준 금액의 일부만 수수료로 부과하여 최저가 거래를 비교없이 항상 가능하도록 도와줍니다. 또한 토큰 거래를 위해 필요한 프로차트 및 대시보드등 다양한 기능들을 원스탑으로 제공하고 있습니다.
• Klap
  KLAP은 오픈소스 기반의 머니마켓 프로토콜 입니다. Klaytn 내 안정적인 Lending 프로토콜을 만들어 생태계 내에 핵심적인 자산의 자본 효율성을 극대화 함과 동시에 렌딩을 응용한 디파이 서비스를 개발할 수 있는 기반을 제공합니다. KLAP의 강점으로는 글로벌 유저들의 유입을 불러올 수 있는 인프라와 (Synapse등) 협력을 하고 있는 점입니다. 기존에는 연결되지 못한 시장의 수요 확보를 할 수 있게 되어 타 체인에서 수백만 달러 규모의 추가 자금 유입을 이뤄내기도 하였습니다.

Web3 dApp / Infra

• Superwalk
  러닝 기반 챌린지앱을 Web3 버전으로 준비하는 프로젝트 입니다. Kream, 라인프렌즈 등 강력한 IP 보유자들과 파트너쉽을 통해 M2E 게임뿐 아니라 오프라인 실물 자산과 연결된 유저 혜택을 제공합니다. M2E은 현재까지 효과적으로 Non-crypto 유저를 크립토 생태계로 이끄는 채널로, Klaytn의 신규 유저가 유입되는데 기여할 것으로 기대됩니다.
• Project Soul
  제작툴을 활용하여 일반 사용자들도 손쉽게 스토리 기반 게임을 만들고 게임에서 나온 수익을 토큰 홀더와 공유하는 웹3 스토리 게임 플랫폼 입니다. 급성장 중인 스토리게임 시장(연 $400mm)에서 10개 이상의 타이틀을 출시하고 성공시킨 이력이 있는 팀으로, 기존 노하우를 바탕으로 스토리게임 제작툴 + 웹3 요소를 접목시켜 빠르게 사업을 확장 할 예정입니다. 스토리게임 시장의 60%가량을 차지하는 북미 시장 침투를 통해 Klaytn의 글로벌 유저 온보딩에 기여할 것으로 기대됩니다.

인큐베이팅 팀

• Kracker
  Klaytn의 Defi 생태계를 활성화 시키는 목적으로, Defi 프로젝트를 인큐베이팅하거나 관련 제품을 직접 개발하는 스튜디오 입니다. 2021년 초 Klaytn 내 부족했던 Defi 생태계를 활성화하기 위한 목적으로 빌딩 되었습니다. Klaytn 생태계 Defi 영역을 활성화 시키는데 기여 할 것으로 기대되며, 실제 Krome, Swapscanner와 같은 팀을 성공적으로 인큐베이팅 하기도 하였습니다.
• ISKRA
  Klaytn 버전의 블록체인 게임 런치패드로서, 갈라게임즈와도 유사한 역할을 수행합니다. 넥슨, 넷마블, 라인 등 출신의 다양한 경험이 있는 멤버들로 구성된 팀으로, 자체 게임 프로덕션과 더불어 월렛, NFT 마켓플레이스 등 생태계에 필요한 다양한 서비스를 출시할 예정입니다. 이 뿐만 아니라, 추후 Klaytn 내에 다양한 게임을 온보딩시켜 킬러 컨텐츠를 개발할 예정입니다.
• Krosslab
  Klaytn Finder, Public Endpoint Node 운영 등 Klaytn에 필수적인 기술 인프라를 직접 개발하며, Klaytn 기반 탈중앙화 지갑인 Klutch 및 Kaikas 등을 개발하고 운영하는 Sfresso247을 비롯, web3과의 협업을 통해 기술 인프라 지원을 하고 있습니다. 기술 및 서비스 인프라는 수익화하기 어려워 많은 프로젝트들이 참여하지 않지만, 해당 부분의 인프라 컴포넌트를 적극적으로 개발하고 운영하기 위한 역할을 할 예정입니다. 이에 따라 부족했던 Klaytn 개발 인프라 등에 적극 기여할 것으로 기대됩니다.
• Thrust
  Klaytn 기반 게임들을 위한 런치패드인 Klaytn Games 및 게이밍 길드 등을 개발하고 운영합니다. Klaytn의 신규 게임 온보딩을 위한 게임사 탐색 및 어드바이저 역할 등도 같이 수행합니다. JP Morgan, Grab등의 출신 멤버들로 이루어져 있으며, 성공적인 서비스 런칭 및 운영 경험이 풍부한 팀입니다. 게임 길드와 런치패드 등은 Klaytn 기반 게임 활성화를 위해 필요한 핵심 요소이며, 한국을 넘어 동남아 등의 글로벌 유저를 Klaytn에 온보딩하게 하여 Klaytn의 게이밍 생태계를 활성화 시키는데 기여할 것으로 기대됩니다.

Krust가 이제까지 생태계 활성화를 위한 기반과 인프라 확보를 위한 투자에 집중했다면, 앞으로는 해당 인프라를 발판 삼아 Klaytn이 글로벌 시장에서 유저를 확보하기 위해 다음과 같은 영역에 투자를 집중하고자 합니다.

1. Mass Adoption: 글로벌 단위에서 유사한 사업 모델로 빠르게 확장할 수 있는 서비스/플랫폼, Web 2 유저에게도 수용될 수 있는 대중적인 서비스, 제도권 대비 크립토 경제가 우위를 점하고 있고, 침투율이 높은 동남아 시장에 투자하고자 합니다.
2. Problem Solving: Web3 내에서 최초로 발생하는 사업모델로서 블록체인과 토크노믹스로 전통 사업모델을 혁신하거나 Web3 내 UX/UI를 혁신하는 서비스에 투자하고자 합니다.
3. Value Capturing: 토큰 보상을 통해 대규모 커뮤니티를 빠르게 모으고, 획득한 커뮤니티와 데이터를 기반으로 제 3자에게 가치를 전달하고 수익을 발생시키며, 발생한 수익을 토큰 소각, 스테이킹 보상 등으로 주주/홀더에게 명확한 경제적 이익으로 돌려주는 프로젝트에 투자하고자 합니다.
4. Bridging the Gap: 훌륭한 타이틀과 성공 이력을 보유한 팀을 Web 3서비스로 인도하고, 이를 위해 필요한 지원을 확보하며 Crypto & Fiat 간 경계를 연결하는 서비스/인프라에 투자하고자 합니다.

Krust 팀은 글로벌 및 일반 대중들이 Klaytn 생태계 내에서 Klaytn을 활발히 사용할 수 있는 발판을 만들고자 노력하겠습니다. 이를 위해 의미 있는 시도를 하는 팀이 늘어나고, 더 많은 KLAY 용처를 만들어 내는데 동참하겠습니다.

*명확한 표현을 위해 위 내용은 2023. 02. 16에 수정되었습니다.