리그오브트레이더스 주간 리포트 (2023년 4월 1주차)
안녕하세요, NO.1 소셜트레이딩플랫폼 ‘리그오브트레이더스(League of Traders)’입니다.
벌써 2023년도 1분기가 지나고 2분기가 시작되었습니다. 2분기부터는 리그오브트레이더스에서 직접 전문 트레이더들이 가장 많이 참고하는 지표들을 요약해서 전달하고, 지난 한 주간 어떤 소식이 있었고 앞으로는 어떤 주요 이벤트가 있을지 주간 리포트를 통해 알아보고자 합니다.
가상자산 트레이더라면 꼭 챙겨봐야 하는 도움이 되는 리포트 만들겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.
- 비트코인 차트
28K 선에서 혼조세를 보이며 이평선 상단에 위치한 모습입니다. 20K부터 가파르게 상승한 후 일주일 정도 보합세를 보이고 있습니다. 매물대에 따른 주요 저항선은 30K 부근이며, 주요 지지는 25K 부근입니다.
2. 주요 경제지표
- US100(나스닥100)
나스닥 지수는 단기적으로 상승하고 있으며 단기적으로 비트코인의 가격과 비동조화(decoupling)된 경향을 보이고 있습니다.
- 미국 달러 인덱스
현재 자산시장에 금리와 함께 가장 영향을 끼치는 것이 달러 인덱스입니다. 달러 인덱스 하락 시 대체 자산의 상승을 기대할 수 있으며, 현재 하락추세가 이어지는 것으로 파악할 수 있습니다.
- 금 선물
금리상승에 따른 증시의 약세에도 올해 금은 비트코인과 함께 꾸준한 강세를 보였습니다. 은행의 위기에 현금 자산이 다른 가치 저장 수단으로 옮겨간다면 가장 강력한 자산 중 하나가 될 금을 주목해야 합니다. 전고점을 돌파할 경우 신고점 갱신 랠리의 가능성이 있습니다. 이 경우, 디지털 골드로 평가받는 비트코인의 순차적 상승을 기대할 수 있습니다.
- 미국 채권 금리
미국 10년채 금리는 2월부터 내려와 3.5%선 입니다. 연준이 단기적으로 금리를 큰 폭 조정하지 않을 것으로 보이므로, 채권금리도 단기적으로 박스권 내에 보합세가 예상됩니다.
3. 비트코인 마켓 데이터
- MVRV Z score
MVRV Z score는 비트코인의 시가총액 실현가액의 차를 표준편차로 나눈 값으로 비트코인의 시가총액이 과대 또는 과소평가 되었는지를 판단할 수 있는 지표입니다. MVRV Z score가 0 이하인 경우 비트코인이 매우 과소 평가된 구간으로 해당 구간에서 매집 시 수년 내 큰 수익을 가져다주었습니다. 현재 MVRV Z score는 약 0.55 수준으로 장기적으로 본다면 여전히 과소평가 구간으로 볼 수 있습니다.
- aSOPR
SOPR은 Spent Output Profit Ratio의 약자로 과거 전송받은 비트코인의 가격과 전송한 시점의 가격을 나눈 값으로 1 이하일 경우 하락장, 1 이상일 경우 상승장으로 볼 수 있습니다. aSOPR은 1시간 내의 무의미한 트랜잭션을 제거하여 보정한 값으로 조금 더 정확한 수치라고 할 수 있습니다. 현재 aSOPR은 0.7수준으로 단기 약세장의 모습을 보입니다.
- 미체결약정(Open Interest)
미체결약정이 많이 늘어나 있는 상태입니다. 변동성이 발생할 경우, 포지션의 청산으로 단기 방향성을 키울 우려가 있습니다.
4. 온체인 데이터
- 거래소 유출입
이번 주 거래소 지갑으로 유입 우위가 나타난 모습입니다. 유입된 비트코인은 단기적으로 매도압력을 발생시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 고래 지갑 수
비트코인 10K 이상의 고래 지갑 현황입니다. 거의 변화가 없으며, 저점 매수 후 지속적으로 보유하고 있는 상태로 파악할 수 있습니다.
5. 지난 주 주요 뉴스
- 미국 유럽의 은행 위기
미국의 SVB 이슈에 이어 독일의 도이체방크도 위험할 수 있다는 뉴스가 나오며 증시가 크게 흔들렸으나, 크레디트스위스 대비 상대적으로 양호한 재정건전성과 유럽중앙은행(ECB)의 유동성 공급 지원 소식으로 회복한 모습입니다. 다만, 미국 시그니처 은행을 비롯한 중소형 은행의 파산이 유럽으로 확대될지 주목해야 합니다.
지난 27일 미 CFTC로부터 미등록 파생상품 제공 혐의로 장펑자오(CZ) 바이낸스 CEO가 고소당했다는 소식으로 비트코인의 가격이 하락했습니다. FUD를 무시하라는 CZ의 트윗과 뱅크런에 대한 우려의 해소로 바이낸스 거래소는 안정세를 찾은 모습입니다.
6. 주요 경제 일정
지난주 주요 경제 일정
미국 신규 실업 수당 청구 건수에 대한 급증 우려가 있었으나, 큰 변동이 없었으며 시장은 약보합세로 반응한 모습입니다.
이번 주 주요 경제 일정
부활절에 예정된 미국의 3월 실업률 발표에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 금리인상으로 인해 실업률이 높아지는 현상이 관찰되면 미연준의 추가적인 금리인상 정책에 부담으로 작용할 수 있습니다. 이 때문에 오히려 실업률 지표가 너무 건강하게 나온다면, 미연준의 금리상승 정책에 힘을 싣게 되어 자산시장에 부정적 영향이 있을 수 있습니다.
총평 : 지난주는 비트코인의 가격은 보합세이나 올해 초부터 이어져 온 중기 상승추세는 꺾이지 않은 모습입니다. 비트코인의 거래소 유입과 미체결약정의 증가로 인한 단기 조정의 가능성도 있으므로 유의해야 합니다. 잠재적으로 은행권 이슈로 인한 리스크가 남아 있으나, 비트코인에는 대안투자로서 오히려 긍정적인 측면도 있습니다. 따라서, 방향성 발생 전에 포지션을 미리 가져가기보다는 방향성을 확인한 후 점진적으로 포지션을 늘려가는 것이 좋겠습니다.
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면책조항: 본 리포트는 단순히 정보 제공을 위해 작성되었으며, 투자, 금융 등에서 책임 있는 조언이 될 수 없습니다. 리그오브레이더스는 어떤 종류의 금융 상품이나 디지털 자산의 거래를 권유하지 않습니다.
