ClickUp 教學 — 最全面的專案管理工具介紹

Clickup 於 2017 年 3月在 San Diego 創立。

它是一個非標準型的專案管理軟體,有著極快的更新週期,基本上每週都會有更新,所以才能在短短 4 年的開發中,就讓軟體成長茁壯至現在如此豐富功能的樣貌。

階層架構 (Hierarchy)

每個專案管理軟體都有不同的階層結構,大多數都是以 Task 為基礎,延伸不同的分類機制。

而 Clickup 的階層高達 7 個層級,而且是免費方案就可以全部享受到的,這些豐富的層級,足夠你做任何極具創意的用途了,不單單只有專案管理這項功能。

Clickup 的基本5 階階層

Workspace > Space > Folder > List > Task

Workspace 工作空間

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Space 空間

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Folder 資料夾

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List 列表

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Task 任務

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而在 Task 中又有以下 2 個子階層:

Subtask 子任務 (Nested 可巢狀堆疊,最多可到 7 層)

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Checklist 清單

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視圖 (View)

Clickup 中的視圖就更有趣了,有 15 種不同的 Views 在這個軟體之中。

但基本上,

Task 是所有 View 的基礎。

這裡將稍微介紹每一個視圖的功能:

List

List 是唯一的必要視圖,你可以看到在上方 Hierarchy 就有一個階層叫做 List,因為他是無法移除的,Clickup 的基礎架構之一。

大部分情況,在我的使用情境中,都是使用此 View,強大的過濾與自訂化欄位,完全可以應付各式工作上的需求。

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Board

看板式 View,與 Trello 完全相同,甚至可以說更強大,有著更多的客製化功能。

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Box (Paid function)

Box 可以了解每位成員的工作量、完成狀況如何以及正在進行的 Tasks,方便管理者使用的一項視圖。

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Calendar

月曆,在管理任務行事曆上非常方便,也可以與 Google 或 Outlook 行事曆做連動。

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Gantt (Paid function,Free 100 uses)

甘特圖,這項專案管理上最實用的功能之一,免費版只有 100 次的使用次數(此 100 次限制是永久性的,從你開設新的 Workspace 開始就只有 100 次不會重置,開啟看視圖 1 次就會計數 1 次)。

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Activity

活動狀態,任何操作的 Log 紀錄,在免費方案中僅有 1 天的紀錄閱覽權限。根據升級的方案,有 7 天以及無限紀錄的兩種選擇。

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Mind Maps (Paid function,Free 100 uses)

Mind Maps 心智圖,在 Clickup 其中的心智圖很特別,他是基於 Hierarchy 去繪製的,所以每一個節點都會是一個 Task。運用方面比較適合做另一種 Task 分類方式,如果需要繪製文件類的心智圖還是需要用額外的軟體較適合。

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Timeline (Paid function,Free 100 uses)

Timeline 時間軸,與 Gannt View 很像,但 Timeline 比較關注於每個使用者的各項 Tasks 的時間規劃,較難看出像是甘特圖般,不同 Tasks 之間的優先級或相關性。

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Workload (Paid function,Free 100 uses)

Workload 工作量,相較於 Box View,更單純呈現每位夥伴實際執行的工作量是否過重過輕,在哪些 Task 上花了太多時間…等。這需要搭配 Task 中的時間紀錄功能,才能呈現精準的報告。

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Table

Table 表格,這個我想大家再熟悉不過了,甚至有些的公司中,仍然使用表格在進行專案管理,這是一個非常強大的工具,與 List View 非常相似,端看使用者習慣做選擇。

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Map (Paid function,Free 100 uses)

Map 地圖,Clickup 最特別的功能,在使用 Clickup 之前,我完全沒有想像到,在專案管理軟體中也可以嵌入地圖,如果你的工作性質需要在外面到處跑不同地方,這項功能對你來說一定非常實用的。

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Doc

Document 文件,像是 Notion 直接鑲嵌入 Clickup 的功能,十足豐富強大,唯一美中不足的地方是,目前檔案即時同步的並不是很穩定,有時候更新的文字圖片,會沒有存檔到或是格式跑版。(但相信他們的開發速度,一定會在短期內逐漸修正更新的)

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Chat

Chat 聊天室,通常來說專案管理軟體會與通訊軟體為兩個獨立的軟體系統(像是如果你用 Asana 管理,Slack 溝通),Clickup 將他兩者整合為一。

在這其中,每一個 List 中都可以創建 Chat,像是 Slack 為每個專案或是部門開設的 Channel,直接整合至 Clickup 中,切換更加方便,還可以將 Task 或 Doc 直接透過內部連結供其他人點擊。

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Embed

可以嵌入 Google Docs,Google Sheet 等多種格式的檔案,支援的檔案格式非常多。

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Form (Paid function)

Form 表單,可將設計好的表格透過獨立連結分享給外部人員,並且將搜集的結果轉換成 Task。

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支援平台

Clicup 最棒的其中一點是,

他還支援全平台:IOS、Android、Windows、Mac、Linux

甚至是 Linux 也支援喔!這是一個鮮少支援的平台呢!

而在近幾個月中,手機的 App 也重新翻新製作,有著全新的樣貌與 UI,與先前僅是網站外貌的手機應用完全不同。

Helping Forum

如此繁多且自由的軟體

一定少不了一個活躍的論壇

在裡面就會有許多不同情況的使用創意與設定技巧

Road Map

而 Clickup 也提供了 Roadmap 給大家關注每一期的更新,對我來說這和遊戲的更新有異曲同工之妙,有時候有大更新時,會特別去看又有什麼新功能,可以供我們運用。

除此在外還有的功能願望清單,可以供大家提出與投票想要的功能(雖然投票多的他們也不一定會做😂),開發團隊未來或許會製作這些功能。

結語

Clickup 是一個非常年輕的軟體與開發團隊,最有趣的地方,就是他們將一個非常 B2B 導向的專案管理軟體,加入像是遊戲般的更新週期,以及營造一個 Clickup 的使用者社群,為我們提供 Road Map、功能願望清單、以及甚至使用者的 Facebook 群組等等。

與 Clickup 的核心理念非常的一致:

Save one day every week.

Clickup 提供的不只是一個專案管理軟體,而是一個為你每週省下一天的解決方案。

加入 Clickup

(👆此連結帶有我的連結碼,如果你透過此連結加入 Clickup,在 30 內付費使用進階功能,我會獲得 20% 的獎金。當然作為交換,我也會協助進行 Clickup 的基礎設置與引入。)

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