¿Por qué es importante un plan de investigación de usuarios?

Dentro de nuestro equipo de diseño UX en Naranja, la primera etapa que encaramos del proceso de diseño (Design Thinking) es la fase de descubrimiento, donde averiguamos temas como:

• Cuál es el problema/oportunidad que estamos abordando
• Quién es nuestro usuario y cuáles son sus motivaciones
• Qué sabemos sobre el viaje del usuario
• Cuáles son los supuestos más riesgosos sobre los que deberíamos estar investigando

Una vez que descubrimos todo esto, es hora de resumir cómo todo este conocimiento y los supuestos identificados se pueden validar a través de la investigación.

Entonces, ¿por qué necesitamos consolidar el plan de investigación en un “documento de una página”?

¿Qué es un plan de investigación?

Los planes de investigación de usuarios vienen en todo tipo de formas y sabores. Varían desde una secuencia de comandos simple que contiene algunas preguntas para hacer, hasta una estrategia sobre qué métodos usar y cómo se acumulan los conocimientos desde las preguntas iniciales hasta el informe final.

En resumen, un plan de investigación de UX detallado te ayuda a tener en mente tus objetivos generales de investigación mientras trabajás en la logística de un proyecto de investigación.

Sin embargo, es importante comprender en qué se centrará esa iniciativa de investigación específica. Cualquier proyecto tendrá cientos de preguntas y suposiciones sin respuesta que necesitan validación, por lo que es importante comprender cuál será nuestro objetivo de investigación y asegurarnos de seguir nuestro objetivo a medida que avanzamos.

Ejecutar nuestra investigación de usuarios generalmente requiere mucho tiempo y mucha energía. A menudo no tenemos demasiadas oportunidades para hablar con los usuarios u observarlos utilizando nuestros productos, por lo que es esencial asegurarnos de que nuestros métodos y preguntas sean absolutamente correctos antes de ejecutarlos.

¿Por qué debería usar un plan de investigación?

• Un buen documento de investigación es algo que pone a todos los miembros de un equipo en la misma página y los ayuda a discutir el tema de investigación desde la misma perspectiva.
• Ayuda a las personas a debatir, estar de acuerdo y recordar fácilmente todo lo que se discutió y su razonamiento detrás de esto.
• La documentación funciona más como una forma de hacer que las personas piensen en lo que quieren descubrir, cuáles son sus dudas reales y cuál es el impacto que quieren causar.
• Además, un buen documento ayudará al grupo a profundizar su comprensión del problema real detrás del tema, moviendo al equipo de una pregunta más amplia y abierta a una situación más específica y medible.
• La documentación también puede funcionar como una forma de historia. Un buen documento es la mejor manera de mostrar las razones detrás de las decisiones que tomamos y por qué se implementaron algunas opciones.

¿Cómo empezamos con el plan?

Nos gusta comenzar por resumir el problema en una lista de las preguntas reales y medibles que queremos responder de la manera más detallada posible.

El plan de investigación perfecto solo necesita los siguientes elementos:

• Objetivo
• Impacto esperado
• Preguntas de investigación
• Hipótesis
• Método
• Participantes
• Protocolo

Veamos cada parte del plan en más detalles:

Objetivo

El objetivo del estudio a veces es difícil de establecer, ya que las personas se entusiasman tanto que saltan directamente a escribir sus preguntas. Dar un paso atrás y pensar en el propósito es importante porque que proporciona la lente para filtrar preguntas y decidir sobre los participantes y el método de investigación. Si no definís tu objetivo, lo que querés aprender y lograr con este estudio, nunca sabrás con certeza si tuviste éxito.

Debe realizarse con la colaboración de las partes interesadas (por ejemplo, el Product Owner del equipo). Tales discusiones también ayudan a descubrir suposiciones y áreas de riesgo en un proyecto que necesitaría más investigación con otros métodos.

Un gran objetivo no debe estar escrito en más que 2–3 oraciones y debe indicar claramente cuál es la experiencia, el flujo de trabajo o la tarea sobre la que desea aprender, qué aspectos son importantes y también lo que se espera lograr con este conocimiento.

Impacto esperado

Con eso en mente, podemos dar forma al impacto esperado que nuestra investigación tendrá en los usuarios. Esto también nos ayudará a guiar la dirección de la investigación y algunas de las metodologías que podemos elegir.

“Eliminar cualquier defecto de usabilidad que encontremos. Aumentar el número de nuevas conversaciones iniciadas. Aumentar el número de chats creados. Comprender mejor por qué los usuarios crean grupos”, son algunos de los ejemplos.

Así es como medirás los resultados de tu investigación, y esto jugará un papel importante en la configuración de cómo recopilar tus datos. Por lo tanto, tomate tu tiempo y asegurate de que vos y las partes interesadas sepan exactamente lo que se espera, de lo contrario, podrías terminar sin alcanzar las expectativas de alguien.

Preguntas de investigación

Una lista de preguntas sobre lo que piensa aprender con la investigación.

Estas no son las preguntas reales que vamos a hacerles a los usuarios, sino preguntas generales que queremos responder durante nuestra investigación.

Para transformar este objetivo en algo más tangible, necesitamos tener una idea clara de las preguntas que se hacen. Preguntar a tus partes interesadas qué necesitan para lograr ese objetivo dará como resultado un grupo de preguntas más sólidas como:

• ¿Los usuarios pueden crear nuevas conversaciones?
• ¿Hay algún problema de usabilidad en el chat?
• ¿Los usuarios entienden que pueden enviar múltiples mensajes a ¿una vez?” y así.

Estas preguntas te ayudarán a dar forma a los métodos que terminarás usando durante tu investigación. Y también te ayudarán a saber si estás en el camino correcto para responder a tu objetivo.

Hipótesis

Los supuestos, las hipótesis y la validación aportan rigor a la investigación de los usuarios y dan forma a los debates sobre los productos en una dirección mejor pensada. Pero al mismo tiempo, con la investigación cualitativa, sin embargo, se trata de hablar sobre la validación, ya que recopila una cantidad limitada de datos. Aún así, hablar sobre hipótesis podría ser útil, ya que abre discusiones sobre lo que creemos que sabemos y podría traer nuevas preguntas.

Método

Una vez que tengas tu objetivo y tus preguntas de investigación, podés decidir qué método utilizar. Es decir, qué método será el más adecuado para responder tus preguntas. Para la investigación generativa, la respuesta más común es algún tipo de entrevista de usuario, pero hay muchas posibilidades para elegir.

Describir tu método en unas pocas oraciones también ayuda a los miembros del equipo y las partes interesadas a comprender cómo trabajarás. Y tal vez, cómo esperas que otros participen en las sesiones, o cómo aprenderán sobre los resultados.

Participantes

Con tu objetivo, las preguntas de investigación y el método establecen el perfil de usuario con el que deseás investigar. Esto puede ser incluso algunos datos demográficos o una descripción de la persona, pero lo mejor es describirlo con comportamientos (“usuarios que hacen X”). Tal vez se puede incluir incluso algunas métricas difíciles como “compran 4 veces por semana”. La información específica aquí ayudará a configurar el filtro de reclutamiento y te asegurarás de obtener el tipo correcto de participantes. Estos detalles se pueden escribir en función del objetivo.

Elegir un perfil de usuario de alguna manera restringido tiene otro beneficio. Si no podés encontrar participantes para tu investigación, es muy posible que el problema original que te propusiste investigar no sea realmente un problema, por lo que proporciona una validación temprana de tu idea de producto o característica.

Protocolo

Es muy común confundir al protocolo con las preguntas de investigación. En esencia, las preguntas de investigación son lo que deseas aprender, mientras que el protocolo es cómo lo aprenderás. El protocolo es una guía sobre cómo facilitar la sesión del usuario, especialmente en el caso de una entrevista o de métodos similares en los que se interactúa directamente con el usuario.

¿Por qué necesitás un protocolo, si ya tenés tus preguntas de investigación? Desafortunadamente, simplemente preguntar a los usuarios qué es lo que querés aprender probablemente conducirá a información sesgada, en algunos casos incluso a falsedades. Por ejemplo, una pregunta siempre interesante es “cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por un producto y si lo usarían”. Sin embargo, si les preguntás esto a los usuarios, es poco probable que obtengas una respuesta informativa, ya que las personas no son muy buenas para predecir su propio comportamiento futuro. Por lo tanto, el protocolo debe contener la mayoría de tus preguntas de investigación de una manera bien formulada.

Un buen protocolo hace algunas otras cosas además de contener un conjunto de preguntas bien formadas:

• Da una estructura lógica a tu sesión.
• Define la asignación de tiempo (por ejemplo, si tenés un tiempo limitado para una entrevista).
• Tiene una descripción exacta, palabra por palabra, de lo que necesitás contar al comienzo de la sesión (como si hicieras una grabación) y al final de la sesión (sobre cómo manejarás el incentivo).
• Ayuda no solo en la sesión, sino también en la toma de notas.

No es necesario seguir el protocolo linealmente, es una guía en la que podés apoyarte mientras facilitás la sesión.

Elementos adicionales

Puede haber algunos elementos adicionales en un plan de investigación, sin embargo, creo que estos son opcionales y no son necesarios en todos los estudios.

• Prototipo: si tenés algo que mostrarle al usuario sobre lo que debatir, vale la pena preparar y vincular el protocolo por adelantado, para que puedas encontrarlo.
• Marco de tiempo: la investigación cualitativa puede no tener un final definido, incluso si ya surgen patrones, aprenderás nuevos detalles todo el tiempo para un conjunto específico de objetivos y preguntas. Probablemente valga la pena hacer un cronograma de los esfuerzos, y en lugar de hacer un estudio largo, detenerse después de algunas semanas, hacer una ronda de síntesis y planificar otro estudio basado en lo que ha aprendido.
• Reclutamiento: puede valer la pena tener en cuenta los detalles, como el filtro o dónde se publicó el anuncio, ya que podrían descubrir cómo los datos pueden estar sesgados.
• Presupuesto: Dependiendo de cómo asignes tu presupuesto, las tarifas de reclutamiento e incentivos y otros costos como alquilar una instalación pueden ser importantes.

Una cosa importante que debés saber

Los planes de investigación tienden a no comportarse exactamente como pretendemos que se comporten durante su uso. En general, los planes de investigación, especialmente para la investigación cualitativa, no deben ser inamovibles. Debés aprender de cada sesión que realices e iterar los cambios en tu plan.

Conclusión

Un plan de investigación bien diseñado te guía durante las sesiones y te ayuda a aprender sobre el usuario, pero no olvides que solo es una guía. A veces, las mejores ideas se recopilan cuando te desvías de tu plan.

Esto es todo por hoy

Espero que mi experiencia te ayude y me cuentes si pudiste aplicarla en tus proyectos. Si te gustó la nota, te invito a que me dejes unos 👏. Podés encontrarme en LinkedIn y también seguir al equipo de Naranja UX.