Российский продуктовый ритейл во времена коронавируса
В последние несколько недель мы стали свидетелями беспрецедентных событий и встретились лицом к лицу с вызовами, привнесенными в нашу жизнь пандемией коронавируса. Вызовы коснулись практически всех рынков, отраслей, стран и, на личном уровне, каждого из нас. Однако в текущем кризисе одна индустрия выделяется на фоне других, и это продуктовый ритейл. Ритейл, которому никогда не пели хвалебные песни, однако именно он несет сейчас колоссальную нагрузку по обеспечению базовых потребностей во время эпидемии, и получает заслуженное признание наравне с медицинскими работниками и сотрудниками экстренных служб. В обычное время любой ритейлер был бы счастлив росту спроса, но вместо этого торговые сети и цепочки поставок поставлены на грань выживания в связи потребительским ажиотажем последних недель.
В первые два месяца года, продуктовые сети в России показывали здоровый сезонный рост продаж. Так в феврале рост составил 4,7% по сравнению с прошлым годом и 2,8% по сравнению с январем этого года*. Однако ближе к концу марта до России добрался глобальный кризис, вызванный коронавирусом и карантинными мерами, который к тому моменту уже несколько недель бушевал в странах Европы, в США и во многих других регионах мира. Также как и в этих странах, в России закрылись торговые центры, и все бизнесы кроме тех, которые предоставляют услуги, связанные с жизнеобеспечением населения. Влияние карантинных мер на экономику ритейла в России пока сложно оценить, в том числе и потому, что большинство потребителей перешли в режим выживания. Но ясно одно: продуктовый ритейл испытывает беспрецедентный бум спроса, особенно на не скоропортящиеся товарные категории, такие как консервы, бакалея, санитарные и дезинфицирующие средства. Так например продажи мясных консервов подскочили в 38 раз по сравнению с “обычным” объемом спроса, продажи замороженных продуктов — в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — в 25,5 раз, сахара — в 24,6 раза, соли — в 19,7 раз**. “Высокий спрос — это же хорошо”, — сказал бы обыватель, но давайте посмотрим на сложившуюся ситуацию повнимательнее.
В последние 2–3 недели покупатели в панике сметали все товары с полок, и персонал магазинов разрывался на части, обеспечивая наличие товара, если это вообще было возможно. В ответ на сложившуюся ситуацию, 26 марта Магнит объявил, что они готовы нанять до 2 600 сотрудников сетей быстрого питания Burger King, KFC и сетевых кафе “Шоколадница”. Это заявление Магнита широко освещалось в отраслевой прессе и обсуждалось в социальных сетях. Другие ритейлеры, скорее всего, последуют за примером Магнита. Спрос на складские площади также ощутимо вырос в ответ на резко возросшую потребность ритейлеров поддерживать более высокий уровень товарных запасов: за последний месяц был отмечен 58-процентный рост арендуемых площадей. Другими словами, вместе с аномальным ростом продаж, ритейлеры также вынуждены мириться с более высокими издержками. В этом смысле найм дополнительного персонала и аренда складских площадей — это только верхушка айсберга. Задумаемся на минуту, во сколько ритейлерам обходится обеспечение новых мер санитарной безопасности или тенденция ключевых поставщиков завышать цены на наиболее “стратегические” товары, такие как гречка, на которую закупочные цены выросли на 27%, рис, рост цен на который составил 30%: часть этих затрат, особенно с учетом намечающихся запретов на повышение розничных цен, придется нести ритейлерам.
Или давайте рассмотрим рост издержек в рамках цепочки поставок крупных торговых сетей. Например, тот же Магнит сообщил о том, что количество ежедневных отправок товаров с распределительных центров возросло на 20–30%, в зависимости от товарной категории. Эти меры торговая сеть объясняет необходимостью поддержания оптимальной доступности товаров на полках магазинов. В период эпидемии компания также инвестирует в повышение уровня запасов, как на складах своих магазинов, так и в своих РЦ.
И если этих сверхплановых затрат недостаточно, то ритейл-компании, так же как и любой другой бизнес в нынешних условиях, осуществляют переход сотрудников своих офисов на удаленную работу. На 12-й неделе года (с 16 по 22 марта) все крупные сети начали отправлять офисный персонал в домашние “офисы”. Магнит планирует отправить домой до 50% офисных сотрудников, а X5 Retail Group уже отправили по домам 17 000 работников (82% всех сотрудников, занятых на офисных должностях) и планируют перевести до 95% персонала на удаленку. IT-департаменты этих компаний круглосуточно работают на обеспечение каждого сотрудника оборудованным рабочим местом на дому, а также на поддержание того же стандарта информационной безопасности, который обеспечивался при офисной работе.
Помимо борьбы за наличие товара на полке и обеспечение колоссально выросшего спроса, ритейлерам, особенно в крупных городах, придется столкнуться с незапланированным уходом части клиентов в онлайн во время и после эпидемии. Давайте посмотрим на некоторые цифры. В целом, пандемия COVID-19 обеспечила самый высокий рост онлайн-продаж продуктов питания за всю историю этого канала сбыта. Так на 11-й неделе года (с 9 по 15 марта) рост продаж традиционных ритейлеров составил беспрецедентные 150% неделя к неделе, в то же самое время рост продаж в онлайн-канале составил 81% по сравнению в неделей ранее.
Тем не менее, традиционные ритейлеры не отстают и активно развивают свои каналы онлайн-продаж, где также отмечается высокий спрос. Торговая сеть Дикси реализовала довольно интересное решение, открыв свой собственный онлайн-магазин на платформе Озона. Выходя в онлайн с одним из самых опытных игроков российской электронной коммерции, Дикси планирует воспользоваться зрелой инфраструктурой логистических центров и центров обработки заказов Озона, а также получить доступ к клиентам по всей территории России, даже в тех регионах, где нет магазинов Дикси. На данный момент, Дикси предлагает 200 товарных позиций в ассортименте своего онлайн-магазина, в основном это бакалея, консервы, кондитерские изделия, чай, кофе и бытовая химия. В дальнейшем планируется старт продаж товаров для детского питания, кормов для животных, косметики и продуктов под собственной торговой маркой Дикси.
Как отмечают инвестиционные аналитики компании Bernstein, “Заставить потребителя попробовать новую услугу — всегда самый сложный первый шаг. Прямо сейчас, многие в мире делают свой самый первый заказ продуктов онлайн”. Это наблюдение, хоть оно и относится к американским потребителям, тем не менее приложимо и к российским реалиям, особенно в крупных городах, где, благодаря современной инфраструктуре, темпы распространения интернета и любовь к покупкам онлайн исторически были одними из самых высоких в мире.
И именно здесь, в ситуации текущей неопределенности и панических настроений, можно рассмотреть повод для оптимизма, особенно для технологических компаний в сфере ритейла, таких как OSA Hybrid Platform, потому что, несмотря на мрачные прогнозы для традиционного ритейла, после выхода из кризиса, побитые, но несломленные игроки рынка вступят в новый виток борьбы за долю в продуктовом чеке домохозяйств, и это будет означать, что повестка обеспечения лояльности покупателей, роста продаж и экономии на издержках после пандемии будет актуальна, как никогда — хорошо для покупателей, хорошо для OSA.
Вместе с тем, хотя мы верим, что традиционный ритейл выстоит и вернется на докризисный режим работы, индустрии придется смириться с тем, что ритейл-ландшафт изменится навсегда: покупка продуктов онлайн для многих станет новой нормой, неизбежно изменятся потребительские предпочтения, покупательское поведение, также какое-то время уйдет на восстановление покупательной способности населения. Да, в один прекрасный день все мы проснемся в совершенно новой экономической реальности. А пока страна сидит на карантине, мы в OSA внимательно наблюдаем за ситуацией и неустанно работаем на то, чтобы адаптировать наши решения и помочь нашим партнерам в ритейле и нашим клиентам-производителям справиться с текущим кризисом и выйти из него с наименьшими потерями.
* Russia YoY Retail Sales Report, Trading Economics.
** X5 проанализировала потребительский спрос в период коронавируса, 25 марта 2020 г..
