ClickUp 教學 — 最全面的專案管理工具介紹
Clickup 於 2017 年 3月在 San Diego 創立。
它是一個非標準型的專案管理軟體,有著極快的更新週期,基本上每週都會有更新,所以才能在短短 4 年的開發中,就讓軟體成長茁壯至現在如此豐富功能的樣貌。
階層架構 (Hierarchy)
每個專案管理軟體都有不同的階層結構,大多數都是以 Task 為基礎,延伸不同的分類機制。
而 Clickup 的階層高達 7 個層級,而且是免費方案就可以全部享受到的,這些豐富的層級,足夠你做任何極具創意的用途了,不單單只有專案管理這項功能。
Workspace > Space > Folder > List > Task
Workspace 工作空間
Space 空間
Folder 資料夾
List 列表
Task 任務
而在 Task 中又有以下 2 個子階層:
Subtask 子任務 (Nested 可巢狀堆疊,最多可到 7 層)
Checklist 清單
視圖 (View)
Clickup 中的視圖就更有趣了,有 15 種不同的 Views 在這個軟體之中。
但基本上,
Task 是所有 View 的基礎。
這裡將稍微介紹每一個視圖的功能:
List
List 是唯一的必要視圖,你可以看到在上方 Hierarchy 就有一個階層叫做 List,因為他是無法移除的,Clickup 的基礎架構之一。
大部分情況,在我的使用情境中,都是使用此 View,強大的過濾與自訂化欄位,完全可以應付各式工作上的需求。
Board
看板式 View,與 Trello 完全相同,甚至可以說更強大,有著更多的客製化功能。
Box (Paid function)
Box 可以了解每位成員的工作量、完成狀況如何以及正在進行的 Tasks,方便管理者使用的一項視圖。
Calendar
月曆,在管理任務行事曆上非常方便,也可以與 Google 或 Outlook 行事曆做連動。
Gantt (Paid function,Free 100 uses)
甘特圖,這項專案管理上最實用的功能之一,免費版只有 100 次的使用次數(此 100 次限制是永久性的,從你開設新的 Workspace 開始就只有 100 次不會重置,開啟看視圖 1 次就會計數 1 次)。
Activity
活動狀態,任何操作的 Log 紀錄,在免費方案中僅有 1 天的紀錄閱覽權限。根據升級的方案,有 7 天以及無限紀錄的兩種選擇。
Mind Maps (Paid function,Free 100 uses)
Mind Maps 心智圖,在 Clickup 其中的心智圖很特別,他是基於 Hierarchy 去繪製的,所以每一個節點都會是一個 Task。運用方面比較適合做另一種 Task 分類方式,如果需要繪製文件類的心智圖還是需要用額外的軟體較適合。
Timeline (Paid function,Free 100 uses)
Timeline 時間軸,與 Gannt View 很像,但 Timeline 比較關注於每個使用者的各項 Tasks 的時間規劃,較難看出像是甘特圖般,不同 Tasks 之間的優先級或相關性。
Workload (Paid function,Free 100 uses)
Workload 工作量,相較於 Box View,更單純呈現每位夥伴實際執行的工作量是否過重過輕,在哪些 Task 上花了太多時間…等。這需要搭配 Task 中的時間紀錄功能,才能呈現精準的報告。
Table
Table 表格,這個我想大家再熟悉不過了,甚至有些的公司中,仍然使用表格在進行專案管理,這是一個非常強大的工具,與 List View 非常相似,端看使用者習慣做選擇。
Map (Paid function,Free 100 uses)
Map 地圖,Clickup 最特別的功能,在使用 Clickup 之前,我完全沒有想像到,在專案管理軟體中也可以嵌入地圖,如果你的工作性質需要在外面到處跑不同地方,這項功能對你來說一定非常實用的。
Doc
Document 文件,像是 Notion 直接鑲嵌入 Clickup 的功能,十足豐富強大,唯一美中不足的地方是,目前檔案即時同步的並不是很穩定,有時候更新的文字圖片,會沒有存檔到或是格式跑版。(但相信他們的開發速度,一定會在短期內逐漸修正更新的)
Chat
Chat 聊天室,通常來說專案管理軟體會與通訊軟體為兩個獨立的軟體系統(像是如果你用 Asana 管理,Slack 溝通),Clickup 將他兩者整合為一。
在這其中,每一個 List 中都可以創建 Chat,像是 Slack 為每個專案或是部門開設的 Channel,直接整合至 Clickup 中,切換更加方便,還可以將 Task 或 Doc 直接透過內部連結供其他人點擊。
Embed
可以嵌入 Google Docs,Google Sheet 等多種格式的檔案,支援的檔案格式非常多。
Form (Paid function)
Form 表單,可將設計好的表格透過獨立連結分享給外部人員,並且將搜集的結果轉換成 Task。
支援平台
Clicup 最棒的其中一點是,
他還支援全平台:IOS、Android、Windows、Mac、Linux
甚至是 Linux 也支援喔!這是一個鮮少支援的平台呢!
而在近幾個月中,手機的 App 也重新翻新製作,有著全新的樣貌與 UI,與先前僅是網站外貌的手機應用完全不同。
Helping Forum
如此繁多且自由的軟體
一定少不了一個活躍的論壇
在裡面就會有許多不同情況的使用創意與設定技巧
Road Map
而 Clickup 也提供了 Roadmap 給大家關注每一期的更新,對我來說這和遊戲的更新有異曲同工之妙,有時候有大更新時,會特別去看又有什麼新功能,可以供我們運用。
除此在外還有的功能願望清單,可以供大家提出與投票想要的功能(雖然投票多的他們也不一定會做😂),開發團隊未來或許會製作這些功能。
結語
Clickup 是一個非常年輕的軟體與開發團隊,最有趣的地方,就是他們將一個非常 B2B 導向的專案管理軟體,加入像是遊戲般的更新週期,以及營造一個 Clickup 的使用者社群,為我們提供 Road Map、功能願望清單、以及甚至使用者的 Facebook 群組等等。
與 Clickup 的核心理念非常的一致:
Save one day every week.
Clickup 提供的不只是一個專案管理軟體,而是一個為你每週省下一天的解決方案。
(👆此連結帶有我的連結碼,如果你透過此連結加入 Clickup,在 30 內付費使用進階功能,我會獲得 20% 的獎金。當然作為交換,我也會協助進行 Clickup 的基礎設置與引入。)