PM 說說產業 — B2B 影音串流，日本企業 J-Stream (jストリーム)
提到日本在地的 B2B 影音串流企業，除了近年在日本有所表現的台灣企業 KKStream (KKBOX 相關企業)，就必須從 1997 年成為日本第一家影音串流企業的 J-Stream。不單單只是服務日本市場，在全世界的耕耘相當有名氣。這篇文章讓我們從日本企業的角度，了解 B2B 影音串流的不同。
如果你期待這篇文章是個科普文、或者是鉅細彌遺地介紹產業大觀、細節，就必定會讓你失望。文章絕非全面，且也只是窺探產業一隅，重點是能夠讓撰文者從文章中更加梳理產業現況，以及讓未來想進入或好奇的讀者，增添點風味。
一、前言：適合讀者與文章介紹
二、J-Stream 企業簡介與財務表現
三、J-Stream 差異化在哪裡
四、結論
一、J-Stream 企業簡介與近年表現
企業簡介
J-Stream 是個經營結構複雜，擁有多家企業共同持股的串流公司，鎖定市場為傳統播放媒體、娛樂產業、健康醫療
看起來只有經營將近 30 年的公司，背後的大股東卻是日本在在地地的巨人企業，由 transcosmos 60 年的傳媒企業（在台灣有分公司專門做整合行銷）、KDDI 40 年的電信企業（日本三大電信商）加起來有超過 60 % 的持股。由此可知 J-Stream 背後資源與資金相當雄厚，論商場的交際手腕有絕對的影響力，這可是 B2B 產業最不可或缺的「天生優勢」。 在 B2B 的商業模式中，企業間的往來很需要跨公司業務間與老闆間的信任與合作，尤其在日本企業如此重視嚴謹與文化深耕的潛規則，有關係就是沒關係，個人判斷在拓展業務上如魚得水。
J-Stream 企業有相當多的商業模式，同時拆分不同子公司，包含影像直播製作、系統開發、ＷEB 開發、週邊播放器材販賣在串流產業除了內容製作外幾乎是一條龍作業。另方面，員工零零總總人數並無想像中的多，截至 2022 年共 640 人左右，作為一間發展將近 30 年的企業，員工平均年齡也才 37 歲左右，相當的年輕。看出 J-Stream 不如我們想像中的日本企業高齡化。
上圖是播放產業的指標合作廠商，可大致了解 J-Stream 在這幾十年間有合作過的企業都是強強聯手的代表作。而從以下官網可以開始看出企業漸漸的將傳統播放產業，逐漸轉向娛樂產業（第二項，泛指 OTT 影音播放平台、直播）、以及金融與醫療等領域。
財務狀況
J-Stream 財報在疫情開始蔓延的 2019 年大幅上升，疫情中間的 2021 年為最高點，開始由盛轉衰，在股價與實際產品競爭力大幅下降，維持低迷。
意外發現財報揭露的資訊相當不完整，從其他網路上的綜合整理較能看出端倪，以結果論的確在近年來大起大落，對比國際情勢除了是 Covid-19 的起落還有日本國內的總體經濟有些影響。
- 2021年: 1月出現高峰點 3275 JPY，從 2020 年 10 月以來將近翻漲兩倍。
- 2021年: 8月隨即將到近年來低點 1100 JPY。
- 2022: 持續低迷，維持在 600 JPY 至 1100 JPY 左右。
在這方面不能完全怪罪於總體經濟，同時要看產品競爭力是否有順利賣出，隨之而來產生的利益表現大不如預期，截至 2022 年 6 月跟往年比降低至少 20–50 %不等。以下此表從看到 2020 年的年末到 2021 年的年初是高峰，從此又開始走下波，讓人不免懷疑，是受限於競爭者的關係，還是環境因素導致合作方開始朝向不同的解決方案。
不得而知為何會有此衰落，需要有更多的調查才能得知，卻是可知道企業的整體動能大幅下降，給我們一個線索思考
二、J-Stream 主力產業與產品介紹
正如我們看到 J-Stream 企業佈局之大，我們藉由官網上的產業為出發點，介紹針對不同產業的解決方案，在串流產業該要提供什麼好貨。
放送業界（日文名詞）等同於台灣的 TVBS、中天等傳統播放，特色是 24 小時不間斷轉播，有可能是直播、也有可能是後續回放的轉台模式
- 傳統電視轉網路的數位轉型：可想像現在大部分機不離身，未必會整天坐在電視機前面，或是希望用一個電視投放搭載網路有多元的影音平台。這類的企業必須要從電視轉播轉為網路傳播。看似簡單，牽涉到要用哪個 Cloud 服務、從衛星轉為網路傳播的穩定度與安全性等相關挑戰、防治錄音錄影的 DRM 版權保護（需要涵蓋 Google, Apple, Microsoft 平台）。
- 創造多元的盈利模式：既然轉戰網路，既有的廣告插播不可少，時下最夯的莫過於不會被用戶跳過的 SSAI (伺服器導向) 的廣告插入。做個小科普是 CSAI 代表客戶端插入廣告，企業要一間間公司跟不同廣告商談廣告插入，好處是營收歸於自己而不用被如同 Google 剝削廣告收入。而 SSAI 剛好相反，對於用戶而言無法用外掛跳過廣告，卻能幫助廣告商能夠確實將廣告推播到用戶眼中。
- 一站到底的製作到播放：時常看到新聞播放途中會有圖片和文字各種插入，這些都有賴於專業又即時影音編輯軟體， J-Stream 擁有「Grabyo」差異化服務在自家平台就可以協助客戶完成相關任務，整合性高。
エンターテイメント（日文名詞）等同於 Entertainment 娛樂的 OTT 平台、演唱會、運動轉播等產業。
- 提供多元付費方案：這邊 J-Stream 強調的是票券購買制、訂閱制、贈禮制（等同 Donation），反而不是廣告制、或是租賃制等相關模型。讓人思考這些解決方案更是偏向於相關表演活動，需要購票入場的類似模式。
- 簡單的影音管理平台與播放模式：除了有基本的後台管理影音系統，走出差異化強調用手機就能達到免除各種專業播放設備，達到即時轉播的用處（雖然認真想現在很多 UGC 使用者自產內容即是如此）。而這一點可看出 J-Stream 策略反而不是面相 Netflix, Disney+ 類似平台，是需要舉辦公司內部轉播的需求。
- 大規模的展演活動播放：比起上述兩點，這個更是 J-Stream 有別於其他企業不可被取代的優勢，例如一個演唱會的轉播，需要在乎的是多視角的切換、穩定與高畫質的輸出、不同平台的同時播放。
金融與醫療業界的播放：這些企業的共通性是隱私性極高，需要提供的終端客戶往往不是唾手可及的一般用戶，而是企業客戶。
- 安全性：防治惡意攻擊的 DDoS、版權保護的 DRM，是此產業絕對需要被保護的最高原則，企業內部的機密資訊不可隨便被外傳。
- 分析工具：看出強調的是「Webinar Analytics」活動過程與結束後的相關播放分析，一站式的協助企業完成任務。
- 影像收錄：每場演講活動，儘管不需要像是 APP 的移動裝置，需要的是多元的發布在不同的會場同時轉播。此外，播放完畢後的保存影像，供後續留存與繼續播放的資產是此產業的特色。
與其用單點的功能分析，我們用產業出發看綜合產品該提供什麼解決內容更為實際，客戶在乎的不是工具，而是如何解決問題
三、J-Stream 差異化在哪裡
上面談到那麼多，3C 面向是從 Company, Customers 角度來分享，接下來分享作為跟 Competitor 比較有什麼不同，以下內容是根據業界經驗與個人主觀作為分享。
- 產業 — 放送產業：此產業是從衛星服務轉為線上服務，通常在業界耕耘許久，且強調 24 小時不間斷與直播器材的轉播導入，B2B 的合作如何兼具產業知識與串接技術，是個大不同的挑戰。
- 產品 — CDN Content delivery network：詳細可參考這篇說明。通常企業會採用 Amazon CloudFront 等大型企業，有趣的是 J-Stream 不但有自己的產品還有跟其他第三方企業 Lumen 合作。
- 服務 — 直播器材支援：中大型活動通常需要專業的設備才能轉播高畫質與穩定的服務，若是小巨蛋等級的活動通常有專業的外包公司來處理，會有租借服務可能是偶爾要舉辦活動的演講或是小型展演活動。
J-Stream 跟我們提到過的歐美企業 BrightCove 有很大的不同，BrightCove 著重在於 OTT 影音平台、重度客製化。J-Stream 的服務企業之多，著重的卻是少數的客製化搭配絕大部分的產品標準化服務。由以下可以看到 J-Stream 付費方案，才能一次服務多種且大量的客戶。
四、結論
目前為止聊過 BrigtCove, J-Stream 指標企業，期望未來可以分析 KKStream, Vimeo, IBM, Dacast, ooyala 同樣是 B2B 平台，關鍵的發展不同。另外，更可來看看 B2C OTT 串流平台 Twitch, 愛奇藝, MyVideo, Dazn, AbemaTV 的特色，因為有了影音串流平台，才會有 B2B 影音專業服務的崛起。
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