Importando dados de outros sistemas via planilha Excel no Procfy.
Nesse guia, vamos ver como preparar a planilha padrão corretamente para migrar os seus dados de outros sistemas para o Procfy, utilizando uma planilha do Excel.
Passo 1:
No canto esquerdo do site do Procfy, acesse a aba de importações.
Passo 2:
Na aba de importações selecione a opção “Importação Padrão”.
Passo 3:
Agora, baixe o nosso modelo padrão clicando no botão.
Baixe o modelo no link ao lado https://app.procfy.io/import_model.xlsx
Passo 4:
Uma vez baixado o modelo padrão, vamos dar sequência configurando o arquivo.
Passo 5:
Para configurar a planilha de importação é muito importante que os nomes das colunas não sejam alterados e que as células estejam formatadas no seguinte padrão:
Atenção: Os campos ‘Tipo de lançamento’, ‘Data de pagamento’, ‘Contas bancárias’ são de preenchimento obrigatório. E os tipos de lançamentos funcionam somente se estiverem escritos da forma correta como apresentado abaixo:
Tipo de Lançamento: Esse campo são de preenchimento obrigatório, e nele serão aceitos qualquer um dos seguintes tipos de lançamento: Recebimentos;
Despesas fixas;
Despesas variáveis;
Pessoas;
Impostos,
Transferência Entrada;
Transferência Saída
tanto em maiúsculo quanto em minúsculo.
As transferências de Entrada/Saída possuem apenas os campos de “Data de pagamento”, “Descrição”, “Valor”, “Pago?” , “Observações” e “Contas Bancárias”. Portanto, não se deve preencher os demais campos de Transferências. Vale ressaltar que os dados da transferência de entrada devem ser iguais aos de saída, com exceção da Conta Bancária, como pode ser visto nas imagens 5 e 6.
Data de pagamento: A data de pagamento deverá ser escrita no formato: DD/MM/AAAA, em que D representa dia, M representa mês e A, ano, com a repetição do caractere indicando quantos algarismos devem ser utilizados.
Exemplo: 01/01/2023
Data de competência: A data de competência é opcional, porém se utilizada deve seguir o mesmo padrão da data de pagamento.
Descrição: A descrição deve ser escrita em formato de texto, normalmente.
Exemplo: Conta de luz
Valor: No valor é obrigatório conter cifrão (R$), e o separador de centavos poderá ter vírgula ou ponto.
Exemplo: R$ 100,00 ou 100,00
Categoria: A categoria é opcional e caso preenchida deve ser escrita em formato de texto, normalmente.
Exemplo: Contas da casa
Recebido de/Pago a: Esse campo é opcional e associa o recebimento ou o pagamento a um contato.
Exemplo: Neo Energia
Pago?: O campo “Pago?” deverá ser preenchido obrigatoriamente com duas possibilidades: Sim ou Não.
Observações: As observações são opcionais e caso preenchidas devem ser escritas em formato de texto, normalmente.
Contas Bancárias: Essa coluna é obrigatória e se refere ao nome da conta bancária associada a transação. Ela deverá ser preenchida em formato de texto, normalmente.
Exemplo: Conta Bradesco
Número de Documento / Nosso Número: Essa coluna é opcional e configura o Número de Documento da transação.
Modo de Pagamento: Essa coluna é opcional e caso seja preenchida deverá ser padronizada com algum de nossos modos de Pagamento: Cartão de Crédito; Cartão de Débito; Boleto; Cheque; Dinheiro; PIX; Transferência bancária; Débito automático ou Promissória, tanto em maiúsculo quanto em minúsculo.
Centro de Custo: O centro de custo é opcional e caso preenchido deve ser escrito em formato de texto, normalmente.
Tags (Por Marcação): As tags são opcionais e caso preenchidas devem ser escritas em formato de texto,em caso de mais de uma taga na transação deve ser separado por virgula.
Passo 6:
Depois de formatar a tabela, é preciso enviá-la ao sistema. Para fazer isso, retorne ao Procfy, clique no botão “Choose File” e selecione o seu arquivo.
Passo 7:
Por último, inicie a sua importação clicando no botão.
OBS: Após 30 dias as importações realizadas na plataforma não ficam mais disponíveis para exclusão conforme imagem abaixo, para segurança e integridade dos dados.
Pronto, agora os seus dados foram migrados corretamente para o Procfy e você pode acessá-los facilmente em nosso sistema.
Caso não esteja conseguindo, apesar das instruções acima, chame um dos nossos atendentes pelo WhatsApp.
