Rydeit 發財車每週 DeFi 分析報告 — Raydium
Rydeit 發財車每週 DeFi 分析報告
各位讀者好，由於 Rydeit 發財車業務所需，我們團隊時常會接觸許多 DeFi 項目，因此我們每週都會固定釋出一份 DeFi 項目分析報告供大家參考。
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前言
最近 Solana 聲勢浩大，究竟 Solana 上的 Defi 項目有辦法超越 Ethereum 或 BSC 嗎？還是只是炒作，最後曇花一現呢？我今天要探討的項目 Raydium 是 Solana 上最大的 AMM 平台之一，他與其他 AMM 相比有哪些特別之處呢？
Raydium 簡介
Raydium 是 Solana 上的 AMM 交易所，與其他 AMM 交易所一樣，需要用戶先提供流動性工人交易，提供流動性的人可能會有無償損失，但可以賺到交易手續費。此外 Raydium 還有提供新項目募資的功能，想支持新項目搶新幣的朋友也可以去 Raydium 上購買。
Raydium 分析報告
❶ 團隊背景
Raydium 團隊創辦人為 Alpha Ray，Alpha Ray 為化名，目前整個項目都是匿名開發，唯一的資訊是 youtube 上的訪問片段。
❷ 合約審計
Raydium 的合約代碼皆是不公開的，也沒有審計報告，是目前少數無開源的項目。目前社群也出現許多聲音，要求團隊公開合約代碼，以免他們捲款烙跑。
❸ 代幣經濟
Ray 是 Raydium 的平台幣，該代幣的代幣經濟如下：
1. 總發行量為 5.55 億顆
2. RAY 總挖礦儲備佔所有代幣的 34%，即 1.887 億個 RAY
3. 釋出總時長為 36 個月，每 6 個月減半一次
4. 0.03% 的交易手續費將分給 Ray 代幣抵押者
RAY 幣目前主要有三個功能：
1. 用戶可質押 RAY 賺取平台手續費。
2. 用戶可質押 RAY 來獲得參與新項目 IDO 的資格。如前一陣子爆紅的 Star Atlas IDO，就需要用戶在 Raydium 抵押 RAY 才能獲得購買資格。
3. RAY 同樣有治理代幣的功能，持幣者可對 Raydium 協議的提案進行投票
目前主要獲取 RAY 幣的方法除了去二級市場買之外就是參與流動性挖礦，但目前提供挖 RAY 的池子僅有 RAY 相關交易對，如：RAY/SOL、RAY/USDT 等等，該類型交易對風險較大，挖礦前要留意。
❹ DeFi 模型
Raydium 建立在 Solana 區塊鏈上，是一個自動做市商 (AMM) 和鏈上訂單簿的平台。AMM 部分如同 Pancake Swap 等知名平台，可以讓用戶自行提供流動性供別人交易，流動性提供者則賺取交易手續費。訂單簿的部分是使用了 Serum 服務，讓用戶可以像在一般交易所一樣掛單買賣，但或許是習慣用訂單簿的人都直接用中心化交易所了， Raydium 訂單簿並沒有什麼人使用。
❺ 社群氛圍
Raydium 官方社群有 Discord 與 Telegram，總人數大約為 60,000 人，平均在線人數為 6,000。主要為 Bug 詢問，或者是平台操作相關問題，管理員回覆還算即時。
❻ 平台比較
此類 AMM 平台最類似的就是 BSC 上的 Pancake Swap，兩個平台目前都是匿名團隊，現在 Pancake Swap 的總鎖倉量為50億美金，Raydium 則是 18 億美金。Cake 幣沒有發行上限，取而代之的是有各種燒毀代幣計畫，為了讓 Cake 幣能有永續價值， Pancake Swap 會不定期推出一些 IFO（Initial Farm Offerings）或者是遊戲來會收 Cake幣。Ray幣有雖然總量限制，但目前主要是靠流動性挖礦獎勵來維持幣價，未來挖礦結束，Ray 幣要如何維持價值就需要團隊好好努力了。
雖然都是 AMM 交易所，兩者目前的報酬來源主要都還是平台幣而非手續費，由此可知實際使用 Raydium 來換幣的人還是少數，目前只能算是早期挖礦紅利，該模式是否能運行長久還要再多觀察。
項目分析結論
Raydium 由於是匿名團隊開發，且要賺取高額年化報酬的話需要先購買 Ray 幣進行流動性挖礦，因此我把 Raydium 定為中風險項目，若對於 Raydium 平台有信心且相信 Raydium會持續推出更多新功能讓 Ray 幣有更多用途的朋友，可以持有 Ray 幣進行挖礦，若是想賺取穩定年化收益則不建議來 Raydium。
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