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美國指數型ETF規模、交易量排名&報酬率(2018年)

兔二寶
兔二寶筆記
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4 min readJun 12, 2018

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ETFdb網站上可以查到美國所有可交易的ETF資訊,在挑選投資標的需要做比較的時候非常方便。

裡面有很多分類的方式:例如只想買伯格(John Bogle)創立的Vanguard基金,可以從Brower ETFs by Issuer這裡挑選特定基金公司。

還可以依投資類型瀏覽:股票型、債券型、商品型等。裡面還有很多細項分類:例如小型價值股、小型成長股等。

ETF規模排名

從全部ETF以資產規模排序找到目前美國前十大ETF,可以看出目前ETF持有者偏好的趨勢。

傳統的S&P500和MSCI EAFE指數依然是目前投資美國和非美地區的兩大熱門標的,在前十大各佔3項和2項。近半年來美國地區表現比非美地區好很多,從去年底到目前為止S&P500的報酬(YTD)將近5%,MSCI EAFE只有1%左右。

其他還有Vanguard發行的的美國全市場的VTI和非美地區的VEA,持股範圍都比S&P500和MSCI EAFE更分散。VTI今年到目前的報酬率比SPY好0.6%左右,VEA比EFA好0.2%。但並不盡然是投資更分散使報酬率更高,只是最近中小型股表現較好而已。

一直很熱門的追蹤那斯達克100指數的QQQ在第7名,今年以來報酬率高達12.47%,表現很驚人,科技股也一向都是投資人熱愛的標的。

還有相對熱門的新興市場:VWO在第8名,今年目前為止的表現較差,呈現負報酬-1.7%。

第十名也是唯一上榜的債券ETF:AGG,投資美國整體債:包含公債、公司債、房貸抵押貸款。目前是負報酬-2.28%,在股票上漲時,債券表現較疲軟。

ETF平均交易量排名

以上是以基金規模大小的排名,與基金的流動性無相關。若以平均交易量排名,目前交易最熱絡,也較為投機的ETF排名前十大如下:

SPY不管在基金規模和交易量都是第一名,科技類的QQQ也是交易量高的標的。Vanguard的基金都不在高交易量排名內,可以發現其持有者相對較屬於長期投資人。

以上都可以在ETFdb.com中找到更多的投資相關資訊喔。

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兔二寶
兔二寶筆記

原專職期貨交易和投資個股多年,目前只投資指數型ETF。從每天交易幾百筆到一年只交易一次。從神經兮兮變成少根筋。 rabbitfin2@gmail.com