產業分析開堂啦

先從概念開始談起

擦歪先生
Sep 1, 2018 · 5 min read

出門講產業分析方法課時,多半會遇到課後想自修產業分析的讀者們,抓個比例,約是課堂聽眾的 1/10。寫FB時,也偶爾會遇到想自學產業分析的讀者,數量則約是一年 3–4個。

若問我要怎麼自習產業分析?這問題一直不好回答。因為學很簡單、實做不容易;只要你沒有寫產業報告的經驗、寫報告的必要性,不容易慢慢的磨著你把報告寫好。

但,既然我開始寫這個主題了,就有很多時間討論。我就從頭慢慢寫。

在台灣你想學產業分析時,你主要有下列三個選項:

  • 大學時修產業經濟學 (實用性較低)
  • 在國內法人/其他單位開課時,前去付費聽課自我訓練 (資策會、工研院。但上課較多,時作機會很少,且 … )
  • 找產業分析的相關工作 (許多公司有產業分析相關工作,應該有師傅帶。但不太容易讓你有自我學習空間,需短期上手。)

未來某一天,再就上面這些項目做細部探討。

“flat lay photo of four person holding smartphone and book” by rawpixel on Unsplash

怎麼學產業分析較好?Mr. XY:直接進場實做+隨時檢討

若你不是邊工作邊寫報告,不管是去大學上課、去上「訓練課程」,我覺得效果都算得上「很差」。

「Mr. XY,你講話小心一點!」

好的,容我短暫的說明一下原因。很差的原因與課堂內容無太大關係,實際原因是「產業分析的對話目標,通常是商業上的實際參與者。」產業變動太快、議題多又廣,在學校或研習班當然可以學到相當多的理論跟方法,但終究無法「接觸現實世界。你產出報告也無法『很有目的性』的被檢視」。進大學聽課、去上補習課程?你的進步會太緩太鬆散。

實戰寫報告才是最快的。進產業研究單位的好處是:

  • 一來有很多同儕與師傅
  • 二來你會看到很多產業裡真正的議題及廠商
  • 三來你的報告會真正的被評價與討論。

當然,你現在多一個選擇。就是常常來我這邊看文章與討論啦!

但,為了擁有產業分析的能力,就要換工作 …客觀來說,不 … 容易吧?只是想習得產業分析能力,就因此換工作。這是不是一個太白目的建議?

「是的。」這建議真的很白目。

因此,接著一系列文章要討論的是,把我建議如何自我訓練的看法分享給你,依這些經驗把產業分析做好。

這題目很大。因而先從抽象層次較高的概念談起。


一般課程會怎麼訓練你?

  1. 教你通用知識:例如說你要知道S L E P T (social, legal, economical, political, technological)…,等各個層次對產業的影響。
  2. 教你研究方法 (e.g., 訪談法、問卷法,怎麼使用次級資料),或幾個常用的分析模型 (e.g., SWOT / BCG)
  3. 教你特定產業規則:告訴你石油、面板、通訊、電腦 … 某幾個產業的規則,讓你知道上述理論模型如何應用在產業裡。

好了,方法教完。那些課程接著認為你就要擁有應用能力;課程裡接著會帶你實作,然後你就會歡欣鼓舞的寫完一個奇怪的報告後,接著領修業證書。你辛辛苦苦上了幾十或上百小時的課,聽了一堆方法與模型、個案,你真心覺得就會產業分析?你付的錢,因此就就能順利轉換成研究能力了?

當你去問老師上述的兩個問題時,老師八成會告訴你:

「當然要好好的回家自己練習啊!」

像這種理所當然的說法。


擦歪先生流產業分析:擁有產業基本知識、挑個產業、挑個廠商、挑個產品

這道理與我說的相仿。你如果要做產業研究,其實你不需要先從「理論」開始研究。你的研究要落地,你要先挑「產品」來研究。(至於挑了產品後要怎麼開始?這個讓我容後再述。我保證「會很接地氣」。)

想想看,你一般遇過紮實的分析師的名片長什麼樣子?

他的名片可能有這幾個部分:

  • 屬於某個研究中心 (可能是科技類、文創類、商務類 …)
  • 屬於某個產業 (在科技類的:通訊、電腦、面板 …)
  • 專精於某一個或幾個產品 (通訊類的手機研究員)

你有沒有注意到?分析師自我介紹時,一定跟你說他負責某某的產品/服務研究。因為研究領域必需非常具體,才有「研究範圍」,才知道「從何研究起」。

收個尾,所以要做好產業研究,你需要知道的是:

  • 你需要有相當的各方面基礎知識。這不必要,但很重要;而且這些基本知識本來就是從求學時代長期累積起來的,像:產 / 銷 / 人 / 發 / 財。你要一輩子持續累積,成為研究產業、企業的隱性知識與研究基礎。這範圍太廣,基本上多會一點、你就多強一點。
  • 挑個產品/服務。這是研究的開始,研究範圍你自己需明確定義,成為你的「第一個專業領域」。
  • 應該有不少廠商業務與這個產品有關。你要知道這些廠商是誰,廣泛的瞭解其上下游。
  • 那些廠商應該可以被畫分在同一個產業,如果還不行,代表你產品定義可能可以再進一步限縮。如果你能精準的定義好你研究產業的範圍,那很好,有目標才可能好好研究。不過,由於現代某些產品特性的確很難分清屬於某個特定產業,這部份的確不容易。

Mr. XY:當你清楚定義出你研究的領域時,才是開始產業分析的第一步。

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擦歪先生

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身上的理性大於整體 1/2,感性也大於整體 1/2,沒搞清楚是什麼原因?似乎是個畏縮的大人,但身上帶著驕傲的孩子氣。

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