¿Cómo automatizar la gestión de Leads por medio de Web-to-Leads?

Volvemos a la carga en la sección “Cómo te ayudo”, esta vez y aprovechando del Webinar que estuvimos haciendo junto a Salesforce, conversemos un poco acerca de cómo gestionar Leads usando la función Web-to-Leads.

Primero que todo vamos a explicar brevemente que es de un Lead y como Salesforce le da tratamiento. Un Lead es “Una persona o empresa que está interesada en algo que comercializamos como un producto o un servicio”, o bien “Es una persona que YO creo que puede estar interesada en alguno de mis productos”. Eso no lo transforma inmediatamente en un cliente ya que primero es necesario entender el requerimiento, es decir, es importante asegurarse si lo que el Lead quiere, mi empresa lo puede entregar. Existen muchas más preguntas en la etapa de calificación, eso es parte del trabajo con el Lead, pero de minuto nos enfocaremos en buscar una forma de crearlos automáticamente en Salesforce.

Manos a a la obra.

• En Salesforce vamos a Setup haciendo clic en la rueda dentada.
• Acto seguido y en la sección de Quick find, escribimos “Web-to-lead”. (Candidato Web)
• Nos aseguramos que la opción “Web-to-Lead Enabled”, esté marcada
• Luego hacemos clic en el botón “Create Web-to-Lead
• Agreguemos desde la lista de campos disponibles:
• Nombre, Apellidos, Compañía, correo electrónico, Sector, Requerimiento
• En “Return URL” escribamos la dirección donde el contacto llegará una vez que complete los pasos. Por ejemplo http://www.gocode.cl
• Finalmente, quitamos el check a la opción “Include reCAPTCHA in HTML”
• Clic en el botón “Generate”

Copiar el código HTML en nuestro Website

Ahora vamos a tomar el código HTML que generó el Web-to-Lead y lo pegaremos en nuestro Website.

• Seleccionamos el código y luego hacemos clic en el botón “Finished”.
• Lo pegamos en un editor de Texto para realizar la prueba. En caso de Mac una vez que lo hemos pegado en “TexEdit”, seleccionamos desde el menú “Convertir a texto sin formato”. Luego le damos un nombre con extensión “HTML”. En caso de Windows podemos usar el Editor de texto y seguir los mismos pasos.

Ahora podemos probar nuestro nuevo formulario de captura de Leads.

Acá un video con las instrucciones.