Cómo crear un botón para actualizar los datos de una cuenta
Lighting nos permite fácilmente crear acciones personalizadas para usarlas en nuestros procesos de negocio. Por ejemplo, podríamos crear una acción que nos permita modificar rápidamente los datos en una cuenta sin necesidad de ver en pantalla todos los datos de la misma. Esto podemos hacerlo de una manera muy simple y de paso buscar otros ejemplos en los cuales esta función podría sernos útil.
Digamos que en los procesos de la empresa existe uno en que cada vez que se toma contacto con un cliente se le consultan un par de datos básicos para entender solo si están actualizados. Entonces a partir de ese proceso podemos crear un botón que permita mostrar en pantalla un formato de página que solo muestre esos campos. Veamos entonces cómo podemos hacerlo.
- Vamos a “Setup”, “Object Manager”, seleccionamos “Account”
- Luego “Buttons, Links, and Actions”
- Clic en “New Action” y completamos los siguientes campos.
- Action Type: Update Record
- Standard Label Type: Update (record)
- Name: “Account_Update”
4. Clic en “Save”
5. Acá veras que Salesforce te propone varios campos, así que ahora arrastra los campos que desees al nuevo formato, por ejemplo “Account Number” y “Parent Account”.
6. Quita el campo “Phone”
7. Clic en “Save”
Ahora es momento de incluir el botón en en el Page Layout de la cuenta.
8. En el “Setup”, vamos a “Object Manager”
9. Seleccionamos “Account” y luego “Page Layouts”
10. Seleccionamos el Page Layout a modificar
11. En la sección “Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions” en el page layout, clic en editar. Si no lo ha hecho antes, clic en el texto “override the predefined actions”.
12. Arriba en la sección donde se encuentran los campos para arrastrar, busca la sección “Mobile & Lightning Actions”. Luego arrastra la acción “Update Account”.
13. Clic en “Save”.
Ve finalmente a mirar una cuenta. Ahora encontrarás un nuevo botón que te permitirá modificar los campos que incluiste en el formato.
Acá un video con las instrucciones.
