Cómo modificar el Panel de aspectos destacados en la Oportunidad.
Hoy, en la serie “Cómo te ayudo”, seguimos viendo opciones que nos permiten personalizar el espacio de trabajo de las oportunidades. Ahora veremos cómo modificar el panel de aspectos destacados de una Oportunidad.
El panel de aspectos destacados se encuentra en la parte superior de las Oportunidades (también se encuentra en otros objetos como las Cuentas, Contactos, Casos, etc) y es usado principalmente para tener información rápida, de un vistazo de ciertos campos que se consideran relevantes o importantes.
En la siguiente imagen vemos por ejemplo que los campos que se han considerado son:
- Nombre de la Oportunidad
- Nombre de la cuenta
- Fecha e cierre
- Monto
- Dueño de la Oportunidad
Pero quizá queremos ver otros campos, como el contacto principal, o el origen del Lead. Para modificar el panel de aspectos destacados solo debemos seguir estos pasos:
- Vamos a Setup, clic en “Object Manager”
- Seleccionamos “Opportunity”
- Seleccionamos “Compact Layout” y luego hacemos clic en “System Default”.
- Hacemos clic en “Clone” y completamos la siguiente información.
- Label: Panel destacado Lightning
- Name: Auto generado
5. Hacemos un ajuste a los campos que se van a mostrar
- Eliminamos “Score” desde la lista de campos seleccionados
- Agregamos “Order Number” desde la lista de campos disponibles
6. Clic en “Save”
Acá un video con las instrucciones.
