Lightning Report Builder

Es cierto eso que dicen respecto a que en Salesforce es muy simple hacer reportes?

Bueno, Lightning Report Builder es potente y hay muchas funciones disponibles para que puedas construir potentes reportes. ¡Revisemos la interfaz de Lightning Report Builder en detalle para descubrir algunas de cosas.

Utilizaremos un informe de ejemplo de Oportunidades abiertas como ejemplo para recorrer y resaltar algunas de las características útiles de Lightning Report Builder.

En primer lugar, una característica clave que te permite obtener una vista previa de las modificaciones que estas realizando en los paneles Campos, Esquema y Filtros es la casilla Actualizar vista previa automáticamente. Haz clic en el botón si deseas obtener una vista previa del aspecto del informe antes de ejecutarlo.

A la izquierda está el panel de campos. Inicialmente, esto aparece contraído, pero simplemente basta hacer clic en la flecha para expandir el panel. Una característica conveniente del Panel de campos es la capacidad de búsqueda donde puedes buscar un tipo específico de campo, como texto, fecha, numérico, casilla de verificación o lista de selección. En la imagen a continuación, solo mostramos los campos de la lista de selección en este informe de canalización de oportunidades.

Junto al Panel de campos se encuentran los paneles Esquema y Filtros. El Panel de esquema es donde organizas las filas y columnas que aparecen en tu informe. Puedes crear fácilmente diferentes agrupaciones arrastrando y soltando campos en el panel o escribiendo el nombre del campo en el área correspondiente.

Aquí hay dos características que no debe perderse: el ícono “Intercambiar filas y columnas” y el ícono “Eliminar todos los grupos” en la esquina superior derecha. Intercambiar filas y columnas hace exactamente eso. La eliminación de grupos también lo hace, pero ten en cuenta que cuando hagas esto, los campos volverán al Panel de campos y por lo tanto deberás volver a agregarlos a las columnas del informe si quieres que se muestren.

En el menú desplegable junto a Columnas, puedes agregar columnas de depósito, fórmulas de resumen, fórmulas de nivel de fila o eliminar todas las columnas del informe para comenzar de nuevo. Aquí hay mucha funcionalidad.

El Panel de filtros es una de las características más potentes de Lightning Report Builder, ya que aquí es donde defines exactamente qué criterios deben cumplir tus registros para que se muestren en el informe. Por ejemplo, tal vez necesites revisar registros solo del trimestre actual o mirar un estado de oportunidad específico. El Panel de filtros te permite segmentar los datos para ayudar a enfocar tu análisis.

Por último, el pie de página del informe tiene una opción valiosa que puede reducir lo que estas viendo. Alternar entre mostrar los registros detallados o no. Si lo desactivas, puedes revisar un resumen rápido o volver a activarlo para ver los registros en el informe.

Entonces ya viste lo simple que es trabajar y hacer reportes. Animate!