Personalizando el espacio de trabajo de las Oportunidades.
La siguiente es una serie de artículos que tienen como fin ayudar a los administradores y a usuarios a mejorar su productividad con ejemplos sencillos y pasos prácticos. La he llamado “Cómo te ayudo”
Hoy vamos a ver Cómo creamos el Path en las Oportunidades.
El Path es una función exclusiva en Lightning que guía a los usuarios a lo largo de los pasos de un proceso de venta. Por ejemplo trabajar la Oportunidad en el Contacto, pasando por la evaluación de necesidad, hasta llegar al cierre exitoso de la Oportunidad.
Vamos a crear un Path para las Oportunidades y configuraremos opciones para hacer más visibles los campos de monto que esperamos ganar, la fecha de cierre, etc.
También vamos a agregar Tips para que los usuarios sepan cuales son los objetivos que se deberían cumplir en cada una de estas etapas. Esto ayuda a entender y también a orientar a aquellos usuarios nuevos y que recién están trabajando con las Oportunidades.
Acá te cuelgo un video y las instrucciones paso a paso, a continuación.Veamos entonces como hacerlo.
Lo primero, es activar el Path en nuestra Org.
- Vamos a “Setup” y luego en “Quick Find”, buscamos “Path Settings” y lo seleccionamos.
- Clic en “Enable” y luego un clic en “New Path”. Completamos los siguientes campos.
Path Name: Ruta de Oportunidad de ventas
API Reference Name: Se auto completa
Object: Opportunity
Record Type: Master
Picklist: Stage
3. Clic en “Next”
Ahora que habilitamos el Path, vamos a agregar algunos campos y tips para ciertas etapas.
- Clic en la etapa “Prospecting”
- Bajo Fields (o campos), clic sobre “Add/Update Fields”
- Arrastre los siguientes campos desde la sección “Available Fields” a “Selected Fields”.
Account Name
Description
Expected Revenue
Lead Source
Next Step
4. Clic en “Save”.
Ahora bajo la caja que dice “Guidance fo Success” ingresemos lo siguiente:
“Consulte el manual de ventas para obtener tips para prospectar.”
Continuamos…
- Clic en la etapa “Qualification”
- Bajo “Fields”, clic en “Add/Update Fields”.
- Arrastre los siguientes campos desde “Available Fields a Selected Fields”
Amount
Close Date
4. Clic en Save
En la caja, bajo “Guidance for Success”, ingrese el siguiente texto:
Califique la Oportunidad y confirme presupuesto
Que problemas está tratando de resolver
Cómo resuelve los problemas actualmente
Cual es el presupuesto
- Ahora, seleccionamos la etapa “Needs Analysis”
- Bajo “Fields”, clic en “Add/Update Fields.
- Arrastre los siguientes campos
Amount
Close Date
Description
4. clic en “Save”
5. y el siguiente texto en “Guidance for Success”.
Asegúrese de actualizar la fecha de cierre a medida que avanza en las etapas de la Oportunidad.
6. clic en “Next”
Finalmente…
Seleccionamos desde el paso 3 “Set UP Celebration, Activate, and Save”.
Primero clic en la opción que permite activar “B. Activate your path. If you aren`t ready to make this path available now…”
Luego un clic en la opción de activación “A. when users reach a specific step in the path, help them…”
Desde Pick values seleccione “Closed Won”
Celebration Frequency” “Always”
Clic en “Finish”
Ahora solo es necesario ir a una Oportunidad y probar tu configuración.
Exito!
