Почему Uber умирает, а инвесторов это устраивает (или почему Airbnb лучший бизнес)
Рассказываем о бизнес-модели Uber, из-за которой компания уже много лет убыточна (и даже не планирует выбираться) и Airbnb — безоговорочным лидером среди сервисов по аренде и сдаче недвижимости
Ходить первым это тактика, но не цель…
Намного эффективнее делать последний ходПитер Тиль
Один из известнейших инвесторов планеты
На поверхности так и кажется — чем быть последним лучше, чем быть первым?
Стив Джобс понимал это. Apple не создавали первой плеер или первый смартфон. Но воспринимают их именно так. Всё это не случайность. Это идея Питера Тиля в действии. Богатеют не первые игроки, а монополисты. Компания, которая захватывает рынок, и делает так, чтобы клиенты забыли конкурентов.
Они последние. Не придёт кто-то более успешный, чем они. Это то место, где делаются деньги и то место, куда мечтают попасть все стартапы и бизнесы.
Медленное развитие это скучно?
Совсем нет. Это не то, о чём говорит Тиль, это плохой совет. Просто посмотрите на Windows Phone или первую цифровую камеру Kodak
Это также не о перфекционизме. Гибкость стартапа всё ещё в цене. Тебе нужно двигаться быстро и скорее всего ломать вещи у себя на пути. Но не думайте, что это должно стать стратегией на пути к успеху.
iPhone убил Blackberry, потому что он был в десятки раз лучше. И это не про создание продукта-конкурента, а про создание такого продукта, который будет идеальным, который станет той вещью, о которую конкуренты сломаются сами.
Стив Джобс преуспел там, где RIM (Blackberry Limited) проиграл из-за своей команды. Они убедили его в том, что приложения со стороны (загружаемые пользователями) сможет дать отпор команде разработчиков App Store. Даже сегодня, в эпоху расцвета Android, App Store Эппла возвращает людей в свой интерфейс раз за разом.
Инновации и growth-hacks
Первый ход Эппла не в том, что они изобрели смартфоны как сущность, а в том, что они запустили сторонние приложения в свою систему, которая превзошла все самые смелые ожидания. Разработчики побежали собирать приложения и строить бизнесы внутри iPhone и CX (customer-experience — клиентский опыт) улучшался день ото дня.
Чем больше пользователей приходило, тем больше приходило и разработчиков, которые строили ещё больше приложений — бесконечный цикл создания ценности — именно это и стало причиной сотен миллиардов долларов, в которые оценивается Apple.
Этот пример ярко иллюстрирует, что в какую сторону должны целиться все стартапы — в бизнес-модель, которая защищает сама себя.
Причина — давление конкуренции и цена привлечения клиента. Бизнесы без такой защитной системы почти всегда имеют сложности с юнит-экономикой и прибыльностью. Посмотрите на Instacart или Uber. С виду два отличных бизнеса. Копнёшь немного глубже — вязкий фундамент на лицо.
Давайте объясню подробнее.
Uber — это карточный домик
Такси это локальный бизнес. И в подобных локальных компаниях «эффект сообщества» очень силён. Uber тратит огромное количество денег, чтобы войти в город, набрать водителей и заплатить за привлечение клиентов.
Чем больше водителей и пользователей начинают пользоваться услугами, тем сильнее растет эффективность и юнит-экономика начинает становиться хоть сколько-то жизнеспособной.
Это причина, по которой Uber, Яндекс.Такси, Ситимобил и остальные сервисы по вызову такси собирают столько инвестиций. Это захват земли и венчурные фонды дерутся за возможность инвестировать в подобные стартапы.
Но есть одна большая проблема. Водители и пользователи не лояльны от слова «совсем». Причины, по которым я езжу на Uber, Яндекс.Такси или любых других — цена, доступность и маркетинг. Лучшее предложение от какого-либо конкурента, и я уйду к нему. Сколько у вас приложений по заказу такси на телефоне?
Тоже самое касается и водителей. Большая часть водителей в Uber или Яндекс.Такси используют два телефона и катаются для обеих компаний. Какой сервис предоставит им больше клиентов/денег, тот и король (на сегодня).
Покупая дружбу
В каждом городе, куда входит Uber, он оставляет кучу денег. Но никакой другой сервис по вызову такси не может позволить себе тоже самое. Примечание: мы рассматриваем американский рынок. Как Uber удаётся победить? Они захватывают города быстрее и перебивают конкуренцию. Они покупают водителей и пользователей.
Но любой мог бы делать ровно это же. Китай бросил Uber вызов и победил, вынудя их уйти. Яндекс.Такси в России уничтожил Uber в щепки (80% капиталиации рынка у яндексоидов).
Мы видим подобное чаще и чаще. Стартапы врываются в города и страны, конкурируя с Uber. Они собирают капитал и локально перебивают деньгами Всемогущий Uber.
Вот, где собака зарыта. Uber не может перебить деньгами каждого.
Всё эот значит, что глобально бизнес-модель Uber не такая уж и непробиваемая. Они всегда будут защищаться. По определению это значит, что Uber никогда не сможет стать монополией. А без монополии, они не смогут диктовать цены. Наоборот, сервисы такси будут снижать ценники в постоянной войне за конечного потребителя.
Airbnb это Uber на стероидах
Uber это проклятый бизнес, постоянно сосущий деньги на победу в конкурентной войне. Давайте посмотрим, что сделали Airbnb и в чем разница.
Бизнес-модель Airbnb будет работать, пока работает глобальная всемирная сеть, до той поры компания будет приносить очень много прибыли.
Как часто вы путешествуете? Пару-тройку раз в год. Может, несколько раз, если ты деловой человек. В чём, всё-так, разница между Uber и Airbnb?
Эффект сообщества. Эффект сообщества интернационален и это почти неразрушимо. Сейчас объясню.
Мысленный эксперимент. Скажем, есть Bnbair, конкурент Airbnb, собрал первый раунд инвестиций и решил захватить рынок Нью-Йорка. Когда бы вы использовали вышеназванный сервис? Только в этом городе, верно ведь? Основная проблема в том, что мы путешествуем не в один город, не в два и не в три. Ты не хочешь скачивать разные приложения под каждое отдельное место, в которое ты планируешь приехать. Пользовательский опыт (CX) был бы просто отвратительным.
Это значит, что единственным способом привлекать новых пользователей в Bnbair будет реклама в Facebook/Google Ads, таргетируя рекламу на тех, кто собирается посетить тот или иной город. И им нужно потратить кругленькую сумму, чтобы привлечь их.
И в принципе, зачем владельцу жилья выставляться на Bnbair? Ставлю, что им нужны клиенты, они и в Airbnb водятся. У них просто нет потребности в том, чтобы размещаться на нескольких платформах, т. к. Airbnb приводит им 99,9% клиентов. Им не нужно рассказывать друзьям или знакомым владельцам жилья, что они готовы сдавать квартиру, им не нужно клеить объявления или ещё что-то. У них и так всё есть — одна кнопка в телефоне и поток клиентов обеспечен.
С точки зрения пользователя тоже самое. Зачем рассказывать другу в баре про крутой сайт для путешественников, если он неприменим для них, т. к. работает всего в паре мест на Земле?
Давайте не забывать и о Airbnb в этом примере. Они тоже на месте не стоят. Их всемирная сеть привлекает всё больше и больше новых пользователей и собственников каждый день. И каждый новый кастомер делает сообщество сильнее.
Потому что их платформа по крайней мере в десять раз лучше, чем платформа конкурентов, к ним нельзя даже приблизиться, их даже не коснуться. И конкурент никогда не сможет переманить пользователей, потому что быть в десять раз лучше, чем Airbnb просто невозможно на данный момент. И с течением времени будет становиться только хуже и хуже.
Сила ценообразования
Так как Airbnb владеет всей сетью глобально, они монополия по определнию. Конечно, Couchsurfing и другие нишевые платформы существуют, но ядро Airbnb бесконечно неуязвимо, если мы говорим о конкуренции. Это значит, что они могут повышать цены, увеличивать маржу, и у пользователей просто не будет выбора, им придётся приспособиться.
В самом худшем сценарии, конкурент соберёт 10 млрд, 20 млрд или 100, чтобы играть по-крупному. Airbnb сможет понизить цены, срезать маржу и продолжит сидеть на вершине.
Внезапно, как Uber, у конкурента закончатся деньги и он выпустит белый флаг.
Game over.
Итог
Как думаете, Uber — всё? Во что бы вы вложились — в Uber или в Airbnb? И что вообще может спасти Uber от самого себя и своей бизнес-модели?
В любом случае, Uber — феномен в мире стартапов, по крайней мере если смотреть по pre-IPO стадии. Но, как говорят у нас, чем больше шкаф, тем громче падает.
