揀貝人,1991年出生,自認為價值傾向的實證主義者。
大學期間對投資產生了興趣,從大二開始大多時間都用在閱讀及學習。曾任投信量化研究員、壽險產業研究員,現在在實業圈負責管理公司閒置資金幾十億台幣部位,主要投資美股,但仍會關注中港歐。
學歷:
UT Austin Data Science碩士
四大會計系學士
證照:
CFA L3 Passed( L1&L2 :9A1B L3:選擇9A 作文:5A4B1C)
CQF — 全球最大的量化金融證照
證券商高級業務員
經歷:
現: 家族辦公室經理人 — 規模數十億台幣
前三大壽險產業研究員
投信多因子研究員
投資相關的其他面向:
1.從業人員中,少數質量化兩邊學經歷&證照齊全者。
2.寫過公開的造假報告,公司已經被調查。
3.投資相關書籍累積閱讀量超過800本,大多策略、理論都有一定程度了解。
為何叫做揀貝人?
取名為揀貝人其實有兩個意涵。
第一個意涵是揀貝的過程跟股票投資很像,在沙灘上探索、細心的檢查、期許能挑到一塊潔白無暇的螺貝。
而對於股票投資來說,不停地尋找點子,試著從各個方面去證偽它,找出一個值得出手的機會。
股票投資-其實就是在證券市場中揀貝。
第二個意涵來自於牛頓的名言:
I do not know what I may appear to the world; but to myself, I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself now and then in finding a smoother pebble or prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.
希望時刻提醒自己,投資市場十分複雜,望著眼前那片深邃的湛藍大海,要永懷敬畏市場的心。
預計分享的內容
整個規劃上應該會包含以下內容:
1.個人理財規劃
主要是針對非商學背景的一般群眾,內容包含保險規劃、資產配置、被動投資、簡單的因子投資,這塊不討論稅務規劃跟主動投資。
2.資產配置
主要是資產配置的相關知識,包含資產類別、配置的相關學理和該怎麼做。
3.投資哲學
放投資哲學相關的文章。
4.因子投資
這邊應該比較多會是因子投資最新的論文。
5.個股分析
主要針對特殊、有興趣的投資案例去分析
6.學習心得
包含日常學習和讀書的心得,或是導讀一下最近覺得比較有啟發的論文。
之後麻煩大家多多指教了!!