m-grocery rating 2019: исследование мобильных приложений по покупке продуктов питания

Ежегодное исследование цифрового опыта покупателей и рейтинг лучших

Методика

Изучаются нативные мобильные приложения для платформ iOS и Android компаний, осуществляющих продажу и доставку или только доставку продуктов питания.

В исследовании принимают участие как представители классического, так и онлайн-ритейла, а также сервисы доставки, поскольку все они решают проблему покупателя — “купить продукты”.

Это второе ежегодное исследование мобильных приложений для покупки продуктов питания. Посмотреть результаты исследования m-grocery rating 2018

Участники исследования m-grocery rating 2019. *на основании исследования m-grocery rating 2018, iOS/Android

В 2019 году в списке исследуемых мобильных приложений присутствуют три новичка — это маркетплейс беру!, сервисы доставки SaveTime и dostavista.market (на момент исследования имеет приложение только для платформы iOS).

Часть ритейлеров, интернет-магазины которых изучались в рамках исследования e-grocery rating 2019, не осуществляют продажу через мобильные приложения — так, магазины Перекрёсток, Ашан, Глобус, Глобус гурмэ, маркетплейс goods не имеют на данный момент нативных “продающих” мобильных приложений. Golama, напротив, развивает мобильные приложения, но, пока, не запустила web-версию сервиса.

Исследование каждого приложения состоит из трёх этапов:

  1. Аудит фактического Customer Journey — “маршрута покупателя”, определение драйверов и барьеров в процессе покупки товаров реальными покупателями (использование метода “цифровой тайный покупатель”),
  2. Оценка функциональности — проверка приложений на наличие 260+ функций, сопровождающих покупателей в процессе выбора и заказа продуктов,

3. Анализ эмоционального дизайна и определение уровня доверия — определение соответствия приложений 40 параметрам комфорта и доверия.

Этапы исследования m-grocery rating 2019

Результатом каждого этапа для каждого из изучаемых приложений является определённое количество баллов.

Сумма результатов трёх этапов является базой для определения строки в итоговом рейтинге мобильных приложений для покупки продуктов питания.

Что даёт исследование

  • бенчмарк: как устроены мобильные приложения, продающие продукты, топ лучших приложений
  • сравнение сервисов-конкурентов: позволяет понять, что хорошего есть у вас, а что — у конкурентов — в части функциональности, построения “маршрута покупателей”, формирования комфорта и доверия покупателей
  • наглядное представление того, где есть слабые места и над чем стоит сфокусироваться для развития сервисов
  • экономию времени — фактически, уже готовы результаты CustDev: не надо искать респондентов, продумывать структуру исследования, проводить изучения, получать и фиксировать обратную связь, анализировать и визуализировать результаты
  • экономию денег: заказать исследование индивидуально для вашего сервиса будет минимум вдвое дороже
  • практические материалы, которые можно использовать:

(а) для понимания текущей ситуации о предоставляемом сервисе в целом, отчёт исследования — это dashboard для управления изменениями

(b) для детального изучения user cases, материалы исследования содержат описание всех выявленных кейсов — какие драйверы помогают приложениям продавать и какие барьеры мешают принятию решений о покупке

(с) постановки задач на развитие (например, CJM-карта показывает барьеры для покупки и что ожидают покупатели, а перечень функций чек-листа можно сразу включить в backlog или ТЗ.

В данной статье представлены результаты оценки 21-го мобильного приложения (11 для iOS и 10 для Android) по функциональности и приведён соответствующий рейтинг. Отчёт, содержащий информацию о результатах всех трёх этапах исследования можно купить, обратившись в студию.

Оценка функциональности мобильных приложений

Чек-лист состоит из 262 функций, которые относятся к 7 группам — Информация для покупателей, Каталог товаров, Карточка товара, Корзина, Оформление заказа, SMS, push, e-mail сообщения, Личный кабинет.

Информация для покупателей — в данном разделе рассматриваются функции, которые знакомят покупателя с компанией и предоставляемым ею сервисом, предоставляют возможность связаться с магазином и другие, всего 16 функций.

Группа Каталог товаров содержит 66 функций и изучает приложение с точки зрения существующих функций по отображению товара в каталоге, информации о нём, выбора, фильтрации, сортировки, опций поиска.

Карточка товара изучается по 45 параметрам — это отображение фото, видео и характеристик товара на его странице, возможности добавления в избранное, отложенное, списки, рекомендации похожих или подходящих товаров, возможности выбора веса и количества, помещение товара в корзину, уведомления о действиях с товаром, возможность поделиться с товаром и другие.

Список функций, изучаемых в Корзине, состоит из 35 параметров, отражающих возможности для покупателя при проверке корзины — быстрый просмотр товара из корзины, наличие детальной информации о заказанных товарах, их количестве и стоимости, распечатка, отправка и сохранение списка покупок, быстрый возврат к каталогу товаров, предлагаемые варианты действий при отсутствии товара в наличии и так далее.

Оформление заказа содержит 40 функций, которые помогают покупателям указать адрес, выбрать дату и время доставки, выбрать способ оплаты, оформить заказ и получить информацию о нём на форме подтверждения, отслеживать статус заказа, получать уведомления и другие.

Блок функций Уведомления: SMS, push, e-mail сообщения содержит разные типы и полноту уведомлений для покупателей, всего 9 параметров.

Личный кабинет представлен 51 функцией и содержит возможности управления заказом, историю покупок покупателя, профиль и его параметры, добавления банковских карт и карт лояльности, управления списком избранных товаров и так далее.

Функции мобильных приложений по группам

Рейтинг по функциональности среди приложений для iOS

Максимальное количество баллов получило приложение для iOS онлайн-гипермаркета Утконос.

Второе место занимает приложение Ozon.

На третьем месте — приложение Wildberries.

Рейтинг приложений для iOS

Максимальное количество функций среди приложений для iOS — 144, имеет Утконос.

Большее количество функций Утконос имеет в блоке “Уведомления” — 78% от возможных.

“Оформление заказа” и “Личный кабинет” имеют 63% и 61% реализованных функций соответственно.

Функции других разделов приложения реализованы примерно на половину.

Диаграмма: количество реализованных функций, Утконос

Ozon реализовал 120 функций в приложении для iOS

Больше всего функционала магазин реализовал в разделе “Уведомления” — 56% функций.

Функции разделов “Каталог товаров”, “Карточка товара”, “Корзина”, “Оформление заказа” и “Личный кабинет” реализованы примерно наполовину.

“Информация для покупателей” имеет долю реализации — всего 19% от возможных функций.

Диаграмма: количество реализованных функций, Ozon

Wildberries реализовал в приложении для iOS 114 функций

Максимальное количество функций Wildberries имеет в блоке “Информация для покупателей”- 63%.

Около половины функций реализовано в разделах “Каталог товаров”, “Карточка товара”, “Корзина”, ”Оформление заказа” и “Личный кабинет”.

В “Уведомлениях” приложение имеет всего 22% от возможных функций.

Диаграмма: количество реализованных функций, Wildberries

Рейтинг по функциональности среди приложений для Android

Максимальное количество баллов получило приложение для Android онлайн-гипермаркета Утконос.

Второе место занимает приложение Wildberries.

На третьем месте — приложение Ozon.

Рейтинг приложения для Android

Максимальное количество функций среди приложений для Android — 144, реализовал Утконос.

Наибольшее количество функций Утконос имеет в блоке “Уведомления” — 78% от возможных.

“Личный кабинет” имеет 63% реализованных функций.

Функции других разделов приложения реализованы примерно на половину.

Диаграмма: количество реализованных функций, Утконос

В приложении для Android Ozon реализовал 120 функций

Максимальное количество функций Ozon имеет в “Карточка товара”- 53%.

Около половины функций реализовано в разделах “Каталог товаров”, “Корзина” и ”Оформление заказа”.

“Уведомления” и “Личный кабинет” и имеют доли реализации на уровне 44% и 43% соответственно. “Информация для покупателей” содержит лишь 31% возможных функций.

Диаграмма: количество реализованных функций, Ozon

Wildberries реализовал в приложении для Android 122 функции

Максимальное количество функций Wildberries имеет в блоках “Информация для покупателей”- 56% и “Личный кабинет” — 51%.
Около половины функций реализовано в разделах “Каталог товаров”, “Карточка товара”, “Корзина”, “Оформление заказа”.
В “Уведомлениях” приложение имеет всего 33% от возможных функций.

Диаграмма: количество реализованных функций, Wildberries

Выводы по функциональности

Приложения ритейлеров для платформ iOS и Android отличаются по функциональности не значительно.

“Каталог товаров” является самой объёмной изучаемой группой функций и содержит 66 функций. “Личный кабинет” имеет список из 51 функций, “Карточка товара” — из 45. “Оформление заказа” и “Корзина” имеют 40 и 35 функций соответственно. “Информация для покупателей” содержит 16 функций, “Уведомления” — 9.

Всего исследованы 262 функции в каждом приложении.

Количество функций по блокам

Рассмотрим статистику по реализации некоторых функций.

Блок функций “Информация для покупателя”

Чат с менеджером магазина в приложении

Данная функция доступна пользователям iOS в 3 приложениях из 11 изучаемых — это приложения Азбуки вкуса, golama и dostavista.market, пользователям Android чат доступен только в 2 из 10 изучаемых — в приложениях Азбуки вкуса и golama.

Диаграмма: наличие функции чата с менеджером магазина в приложениях для iOS

Функция переписки в мессенджерах

Данная функция реализована только в приложениях iOS и Аndroid у Wildberries.

Диаграмма: наличие функции переписки в мессенджерах в приложениях для Android

Функции в “Каталоге товаров”

Горизонтальная ориентация экрана

Горизонтальная ориентация, удобная покупателям для просмотра каталога, доступна только в приложении Wildberries на платформе iOS.

Диаграмма: наличие функции горизонтальной ориентации экрана в приложениях для iOS

Функции при покупке товаров

Возможности положить товар в Корзину без регистрации и купить товар прямо из Каталога, не переходя в карточку товара, есть в 8 приложениях на iOS и Android.

Выбрать количество товара без перехода в карточку можно в 8 приложениях для iOS и в 7 для Android.

Отображение стоимости с учётом выбранного количества/веса реализовано в 4 приложениях для iOS и 5 для Android.

Функции покупки в каталоге

Функции добавления в Избранное

Возможность добавить товар в Избранное реализовано в 5 приложениях на iOS и Android. Возможность сделать это без регистрации в 3 приложениях на iOS и Android.

Функции добавления в Избранное

Функции поиска товаров

Поиск по штрих-коду доступен в приложениях для iOS и Android ритейлеров: О’кей, Азбука вкуса, Wildberries, Ozon, Утконос и igooods.

Поиск по фото есть только в приложениях для iOS и Android у Wildberries.

Голосовой поиск реализован только приложениях для iOS и Android Утконоса.

Wildberries в приложении для iOS позволяет настроить голосовые команды Siri, в том числе для открытия разделов поиска по штрих-коду и фото, но обычный голосовой поиск не реализован.

Диаграмма: опции поиска товаров

Функции в “Карточке товара”

Фото товара

Только Утконос стабильно имеет количество фото товаров — 2 и более в приложениях на обеих мобильных платформах.

Диаграмма: наличие 2+ фото товаров в приложениях для iOS

Возможность увеличить фото товара

Функция увеличения фото товара присутствует в 7 приложениях для iOS и в 5 для Android.

Диаграмма: наличие функции увеличения фото в приложениях для Android

Видео в карточках товаров иногда присутствует у Ozon, но это не является стабильной функциональностью.

Наличие рейтинга товара

Рейтинг товара присутствует в 4 из 11 исследуемых приложений на iOS и 4 из 10 на Android — это Wildberries, Ozon, Утконос и беру!

Диаграмма: наличие рейтинга в карточке товара в приложениях для Android

Наличие отзывов о товаре

Отзывы о товаре присутствуют в 4 из 11 исследуемых приложений на iOS и в 4 из 10 на Android — это Wildberries, Ozon, Утконос и беру!

Диаграмма: наличие отзывов в карточке товара в приложениях для iOS

Функции в “Корзине”

Возможность управления списком товаров в корзине

Только golama имеет в своих приложениях функцию для того, чтобы поделиться списком товаров с помощью эл. почты, мессенджеров, сообщений, а также есть возможность сохранить список, например, в заметки.

Функция сохранения списка товаров, находящихся в корзине, присутствует только в приложениях Утконос.

О’кей предлагает функцию “Добавить в шаблон”, но покупателям точно не ясно, относится ли эта функция к сохранению.

Диаграмма: наличие функции “поделиться” в приложениях для iOS

Функции при оформлении заказа

Оплата заказа

Оплатить заказа картой онлайн путём ввода данных банковской карты предоставляют возможность все приложения для iOS и Android, за исключением dostavista.market для iOS.

Функцию оплаты картой курьеру при получении заказа имеют все сервисы кроме:

  • golama и SaveTime (так как в этих сервисах заказ оформляется только после “привязки” банковской карты и блокировки денежных средств),
  • dostavista.market (предлагает сделать безналичный перевод себе или курьеру).

Возможность оплаты наличными курьеру есть у покупателей всех изучаемых приложений, кроме golama и SaveTime, по причине, указанной выше.

Диаграмма: функции оплаты заказа в приложениях для iOS

Функция оплаты заказа с помощью Apple Pay есть у Ozon, Утконос, Азбука вкуса и беру!, с использованием Google Pay — только у Ozon и Утконос.

Диаграмма: функции оплаты заказа

Функции в уведомлений

Информация о заказе

При оформлении заказа

  • в 7 из 11 приложениях на iOS, покупатели получают SMS, 6 из них содержат ключевую информацию о заказе — это О’кей, Утконос, Азбука вкуса, igooods, instamart и беру!
  • в 6 из 10 приложениях на Android, покупатели получают SMS, 5 из них сообщения ключевую информацию о заказе — это Утконос, Азбука вкуса, igooods, instamart, беру!,
  • в 8 приложениях для каждой из платформ покупатели получают письмо на на адрес электронной почты с подробностями заказа (кроме golama, SaveTime и dostavista.market).
Диаграмма: каналы подтверждения заказа

Функции в “Личном кабинете”

Управление приложением

Лишь приложение Wildberries имеет функцию настройки команд для управления приложением с помощью Siri.

Диаграмма: наличие опции управления приложением

Виджет приложения

Виджет для iOS имеют Wildberries и Утконос, для Android — только Ozon.

Диаграмма: наличие виджета приложения

В данной статье представлены результаты оценки 21-го мобильного приложения (11 для iOS и 10 для Android) по функциональности и приведён соответствующий рейтинг. Отчёт, содержащий информацию о результатах всех трёх этапах исследования можно купить, обратившись в студию.

Для понимания объёма, структуры и содержания отчёта исследования, — посмотрите краткий отчёт с результатами исследования за 2018 год.

Материалы исследования включают:

1 этап исследования

  • 11 CJM-карт с подробным описанием пользовательских кейсов, фрагмент CJM-карты из исследования 2018 года для примера
  • детализация CJM-карт со скриншотами

2 этап исследования

  • чек-лист с перечнем из 262 функций, заполненный по всем изучаемым приложениям (11) для iOS
  • чек-лист с перечнем из 262 функций, заполненный по всем изучаемым приложениям (10) для Android

3 этап исследования

  • чек-лист из 40 параметров по уровням эмоционального дизайна, заполненный заполненный по всем изучаемым приложениям (11) для iOS
  • чек-лист из 40 параметров по уровням эмоционального дизайна, заполненный по всем изучаемым приложениям (10) для Android