還在用同一種研究方法打天下？你可以有更聰明的選擇
工業革命時期，機器代替手工生產造成了「設計」和「製造」過程的分離，設計逐漸成為了一個獨立的職業，至今200多年。在200多年來的傳統設計時代裡，生產者（老闆）才是設計師在乎的人，使用者不是。
網際網路以後，科技產品很快變成過度製造，科技業開始討好使用者，才強調了使用者導向的重要性。使用者體驗設計的發展，是這30年來才開始的事情。
如果你想成為一個使用者體驗設計師，如果你想要做出符合使用者需要的設計，那使用者研究，是我們了解使用者所必經的途徑。
然而，使用者研究太新興，可能還沒有被寫進設計師的骨子裡，我們常常會不經意地想要找各種理由跳過這個流程。
於是在學習設計的路上，常常跟同學一起遇到「真的要做研究嗎！？現在！？這樣的資源條件、時間限制下，怎麼可能做研究啊！？」的挑戰…如：
- 我們的產品只是自己假想出來的構想，還沒有真實的使用者，該怎麼做研究？！
- 在台灣還沒有看過和我們類似的產品，只有日本有，不過團隊不會說日文，該怎麼做研究？！
- 老闆說三天後就要給他一個答覆，希望我們再驗證一下，時間這麼趕，該怎麼做研究？！
希望可以加入更多使用者導向的我們（UX設計師與UX研究員），幾乎在每次要開始設計之前，都會因為各種現實條件的限制，而讓人挫敗地想要跳過複雜而麻煩的研究過程。
然而，如果前期研究真的可以讓我們把設計做得更好，如果我們其實可以用更聰明的方式來做研究，那我們是不是其實可以選擇做到更多？
讓我們不再錯過這專屬於UX時代，最具代表性、最經典的步驟 — 使用者研究！
我們先來探索常見的研究有哪些🤓
最常見的研究類型
說到研究的類型，最常見的分類之一，就是透過資料搜集的方式而分為下列兩者：
次級研究（secondary research）
由設計師/研究員取用現成的資料，或是間接取得別人已經整理過的資料再整理歸納，以得出研究結果。
我們大概都做過次級研究，當通識課老師公佈了期末報告的題目（研究目標），接著，我們上網查閱別人分享的電影觀後心得（資料收集），整理成學校裡常見的通識課期末報告（研究分析結果），就是一個簡單的次級研究。
💡在使用者研究領域中，常見的次級資料來源分為組織內部與外部，
- 內部資料來源如：部門會議資料、其他利害關係人對使用者的看法、銷售資料、售後客服資料、社群資料…等
- 外部資料來源如：搜尋引擎、政府出版品、競品資料、產業報告…等
初級研究（primary research）
由設計師/研究員親自與受訪者接觸，將第一手取得的受訪者資料整理歸納，直接得出研究結果。
我們大概也都做過初級研究，當我們很想進入科技業，好奇科技業設計師的薪資水準（研究目標），而傳訊息給相關領域的學長姐打聽他們親身的職場經驗（資料收集），再形成自己對產業的看法（研究分析結果），就是一個簡單的初級研究。
💡在使用者研究領域中，常見的初級資料蒐集方法包括：面談法、問卷法、觀察法、實驗法、行為數據埋點…等。
我喜歡使用者體驗，是因為我喜歡同理使用者的感覺
身為UX設計師或研究員，大多數的我們偏愛初級研究，因為這讓我們感覺做了很多事，也感覺真正在跟使用者連結；比起上網查資料，親自與使用者談過，讓我們感覺我們已經更能夠同理他們。
在初進入公司成為研究員的時候，主管總是讓我做些查查資料的事。
「做這種雜事真無聊，我明明是來做研究的啊😫」當時的我是這樣想的。
那個時候，我對研究工作抱有幻想：在一個遙遠的時間和地點，研究員/人類學家會如同冒險家一般，穿越未知的地域，進入原始文化的心臟。他們用尊重和好奇的眼光，融入當地社群，深入了解他們的生活方式、信仰和價值觀，將我們帶到人類多樣性的最深處，豐富我們對於人類存在的理解，肩負著啟發人們對於文化多樣性的重視和尊重的使命……。
很顯然地，我更喜歡初級研究。更精確地說，作為設計研究員，我最喜歡「訪談」這個工作內容。
我喜歡因為精心策劃及引導，能讓受訪者卸下心防而開始掏心掏肺的交流過程，我鍾情於追求一次次完美無瑕地演出而投注的努力。對我來說，每次訪談、引導對話，都像是一場Show。我對研究方法有私心偏愛，過去的我，期待著每一次的大戲上場。卻忽略了每一個籌備的當下，都才是真真實實佔領生活裡大半部分的精華。
我開始思考，初級研究也許並不真的這麼萬用；看起來好像在偷懶的次級研究也不代表我沒有在認識使用者。
對初級研究的偏愛，會不會是我的一廂情願？
隨著成為UX研究員到現在3–4年的時間，我才發現，成為一位成熟而獨立的研究員，是能客觀而有彈性的選用最合適的研究方法。所謂最合適，包含「成功回應研究目標」，也包含「能在時間限制下安排研究」，更包含「聰明地運用符合成本效益的資源，也能提供所需要的訊息」。
簡單比較初級研究、次級研究的價值與限制：
小結：初級研究需要更周詳的事前規劃，成本更高，卻能提供更深入和具體的資料；而次級研究利用現有資源進行分析和綜整，為研究提供更廣泛的視角和佐證，足夠幸運的話，還能幫助我們輕鬆地站在巨人的肩膀上，看得更高更遠。
次級研究與初級研究應該互相搭配
當然，我們知道初級研究有很重要的價值，如果研究領域相對較新或較少經過證實的資訊，初級研究尤其是把人類知識前沿推進的重要力量。
如果說初級研究是一台空拍機，可以幫助哥倫布在遠處就鳥瞰新大陸的地貌；那次級研究就是定位系統GPS，幫助哥倫布知道要遙控空拍機去到哪個方位、找出空拍的範圍在哪裡；若能妥善地結合兩者，那船隊就如同擁有Google Map一般，可以提早預測登陸的狀況，有效避免危險、減少殺戮的發生。
在地圖上定位自己（次級研究）是非常重要的，否則空拍機（初級研究）就算再精準、畫素再高，在面對廣大的美洲大陸，或是茫茫的加勒比海上，漫無目的地拍攝回來的畫面，不知道該拼在哪裡，也許是徒勞。
後來我才知道，原來當初主管要我「查查資料什麼的」，並不是雜事，而是為公司畫出最適合我們參考的Google Map。
每一次的新產品上市，都是一次新大陸的攻佔
如果我們想把產品賣到印度，那我們勢必得先認識印度使用者。初級研究是有必要的，我們需要透過訪談，才能更好地理解印度使用者的一天通常是怎麼過的，以及在他的一天當中，有哪幾個會使用到我們產品的機會，而我們怎麼設計，才能符合他們的使用需求？
然而，在開始規劃研究之前，次級研究是尤其重要的，如果我們想要招募到適合我們產品的目標使用者，那我們大概要先認識印度人口組成、職業收入分佈、科技接受程度…等訊息，進而盤點出我們要如何規劃、如何招募、如何訪談，才能問對人、才能問到我們需要知道的場景脈絡。而上網查資料也許是最初步而簡易快速的管道。
在商業環境中，如何把成本精準地花在刀口上，往往影響組織能否永續發展。撙節支出這件事不分公司規模，無論公司擁有一整支研究團隊，或你是公司裡唯一的UX設計師。如果你是公司裡唯一一位聽過設計研究這件事的人，那你更需要認識符合時宜的研究方法。
只要能回應需求，都是好的解決辦法
作為設計師/研究員，提供關鍵的資訊與意見，以支持需求方做出對組織最有利的決策，是設計研究之所以存在的價值。因此，想更聰明的選擇研究方法，可以考慮以下幾點：
（這些是將狀況極度簡化後的討論，如果你有其他的判斷方法，歡迎你留言補充與大家分享！）
先了解組織現況
考慮產品開發正屬於哪一個階段、公司裡產品的迭代週期通常多快？會願意花在研究的時間上有多少？公司的UX成熟度多高？作為設計師/研究員可以為研究爭取到的時間資源有多少？
💡我的經驗：通常在設計師/研究員與公司還在剛認識的階段，或是公司還沒有很標準化的研究流程時，我會更傾向使用輕薄短小的次級研究，幫助公司快速累積對研究的信任感，也能證明作為設計師/研究員能快速掌握主題的能力。
判斷對需求方來說真正有意義的資訊
需求方期望研究能為他解答什麼樣的疑問？有的需求方內心已有既定答案，他想聽到的可能是使用者是否也明確支持這個做法。有的需求方在此時此刻毫無頭緒，他想聽到的可能是市場上多數人的意見、競爭對手有誰、大家通常都是怎麼做？這些基礎研究帶來的訊息不一定能直接回答Go/No go的問題，卻能刺激需求方產生更多的想法。
💡我的經驗：通常在需求方對於需求本身越模糊的階段，我會更傾向使用次級研究，幫助需求方找來可信的公開資料、從公司現有的數據中挖掘出還未被發現的洞察，因為需求方在此時常常只是需要一個hint、想要一個靈感迸發的A-ha moment，而次級研究在這個階段通常可以帶出更好的說服力。
判斷適用的研究方法與溝通
需求方更偏好什麼樣的研究溝通方式？他更喜歡看到量化數字結果？或有的需求方則更買單質性反饋，喜歡聽到使用者親口說出的心聲。可以先觀察需求方本身的工作習慣，他平時決策的依據來源為何？進而推估對需求方而言，怎麼樣的資料來源才算是權威？知名顧問公司的出版品？國家統計處的資料？Google Map上的數千則評論？如果是初級研究，那街訪的使用者可信嗎？或要是他認識的使用者才可信？
💡我的經驗：這需要設計師/研究員本身敏銳的觀察能力，並且要能彈性地做出判斷需求方之所以信任該訊息來源的原因，不要拘泥於初級研究或是次級研究的研究方法本身。
最後才來規劃研究的完整度
一個完整的研究至少需包含這些階段：「釐清研究目標、研究問題」、「規劃研究執行如：收集資料的研究腳本、篩選目標研究對象」、「紀錄與分析資料的方法」、「書面/口頭報告的呈現方式」等。如何在時間內取捨這些過程，哪些過程是可以同時進行或是滾動式調整，需要一次次的經驗累積，久了，都是可以彈性運用的。
💡我的經驗：通常在釐清研究目標的期間，就可以一邊提供次級資料及發現，也可以同時進行下一步的研究規劃，透過需求釐清的程度，進而判斷下一步是提供更完整的次級研究會比較有利，還是規劃一場初級研究比較有效？
面對研究方法，你可以有更聰明的選擇
很多時候，其實不一定要被「初級研究」或是「次級研究」的框架給限定著。因為無論是初級研究或是次級研究，只要能幫助組織推進決策，能更好地回應商業目標…那小朋友才只選一個，所有的研究，我全部都要！
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