【中國31家上市IC設計公司一覽表 — 中國風口之半導體產業(二)】

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19 min readJul 22, 2020

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據中國半導體行業協會統計,2019年中國積體電路產業銷售額為7,562.3億元人民幣。其中,設計業為3,063.5億元人民幣,佔總值的40.5%;製造業為2,149.1億元人民幣,佔總值的28.4%;封裝測試業為2,349.7億元人民幣,佔總值的31.1%。

截至2019年底,中國約有IC設計企業1780家,IC設計從業人員約19萬人。除了TOP 10企業和27家上市企業外,其他大都是中小規模的企業。歸入「其他」這一類別的企業數量約有1740家,2019年整體營收為1181億元。

🔥寒武紀 — 2020年7月上海科創上市,市值突破1000億人民幣

公司成立於 2016 年 3 月 15 日,專注於人工智能芯片產品的研發與技術創新,產品廣泛應用於消費電子、數據中心、雲計算等諸多場景。公司是 AI 芯片領域的獨角獸:採用公司終端智能處理器 IP 的終端設備已出貨過億台;雲端智能芯片及加速卡也已應用到國內主流服務器廠商的產品中,並已實現量產出貨;邊緣智能芯片及加速卡的發佈標誌著公司已形成全面覆蓋雲端、邊緣端和終端場景的系列化智能芯片產品佈局。

🥇兆易創新

存儲晶片龍頭 兆易創新是中國唯一的存儲晶片全平台公司,半導體產業龍頭,以「NOR+MCU+NAND」為三大主業務

北京兆易創新科技股份有限公司成立於2005年4月,是大陸的FLASH記憶體IC設計公司。公司致力於各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發,在上海、合肥、中國香港設有全資子公司、在深圳設有分公司,在台灣設有辦事處。

產品為NOR Flash、NAND Flash及MCU,廣泛應用於手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、網絡、電信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。客戶包括紫光集團、淇諾國際、科通集團、聯發科、Samsung Electronic等。NOR Flash競爭廠商包括Spansion、Micron、旺宏、華邦、晶豪科(宜揚)、復旦微。

2019年產品營收比重:存儲芯片約佔80%、微控制器約佔14%;銷售區域比重為海外82%、中國大陸18%。

🥇北京君正

北京君正集成電路股份有限公司(300223.SZ)成立於2005年7月,自設立以來一直從事積體電路設計業務,在自主創新CPU 內核、多媒體技術、SoC晶片技術、功耗和電源管理技術、軟體平臺技術等5 大領域形成了15 項核心技術,已成為國內領先的32位元嵌入式CPU 晶片供應商,也是應用領域最廣、出貨量最大的本土嵌入式CPU晶片提供商。

2019年產品營收比重:微處理器芯片約佔45%、智能視頻芯片約佔54%;銷售區域比重為廣東佔43%、其他佔57%

2019年8月,擬與全資子公司-合肥君正,共同收購北京矽成之59.99%股權和上海承裕100%財產股份,交易完成後,公司將直接和通過上海承裕間接持有「北京矽成」100%股權,北京矽成旗下的ISSI,主營DRAM、SRAM、FLASH存儲晶片及類比IC的研發和銷售。

🥇聖邦微

SG Micro Corp,以下簡稱聖邦微)是專注於模擬晶片的研發和銷售,主要產品:運算放大器及比較器、電源管理類晶片、模擬開關、邏輯類晶片、音頻、視頻驅動器。

聖邦微電子(北京)股份有限公司(聖邦股份,300661.SZ)成立於2007年1月,公司主要產品為高性能類比晶片,覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域,應用於通訊、消費類電子、工業控制、醫療儀器、汽車電子等眾多領域。

核心技術以及自主研發的多款產品處於先進水準,如靜態電流 300nA 的微功耗運算放大器、工作電流 300nA 的超低功耗比較器、輸入失調電壓典型值 3μ V 的高精度運算放大器、六階視頻驅動器、1:500 大動態背光 LED 驅動器等產品。

至2019年6月,產品營收比重:電源管理IC產品約佔66%、信號鏈IC產品約佔34%。按區域銷售比重:香港約佔53%、中國大陸約佔47%。

🥇全志科技

珠海全志科技股份有限公司是大陸無晶圓半導體公司,成立於2007年9月19日,總部位於廣東珠海,從事系統級超大規模數模混合SoC及智慧電源管理IC之設計。2015年5月於深圳交易所掛牌,簡稱:全志科技,代碼:300458.SZ。

公司針對智慧型車市場推出高性能低功耗的V3、V3s系列IC,V3支援雙路H.264 1080p編碼,整合自行研發的ADAS演算法,提供全車防護與安全駕駛;V3s內建DRAM。家庭娛樂方面,有H3、H64,整合公司麗色系統2.0顯示技術,支援4K H.265視頻解碼與點對點HDMI輸出。

2019年公司主要營收比重:智能終端應用處理器芯片約佔67%、智能電源管理芯片約佔11%、無線通信產品約佔9%、存儲芯片約佔8%。

🥇瑞芯微

瑞芯微(603893.SH) 公司成立於2001年,總部位於福州,為大陸IC設計企業,開發音視頻編解碼、視覺影像處理等領域,公司晶片產品主要包括消費電子和智慧物聯應用處理器SoC晶片及電源管理晶片,公司的SoC晶片產品廣泛應用於智慧商顯、智慧零售、汽車電子、智慧安防等領域。

至2019年6月,主要營收比重:智慧應用處理器晶片約佔80%、電源管理晶片約佔17%、其他晶片約佔1%、技術服務約佔2%。

🥇卓勝微

卓勝微(300782.SZ) 成立於 2012年,總部設立在江蘇無錫,是一家IC設計公司,專注於射頻領域積體電路的研發和銷售,是大陸智能手機射頻開關、射頻低雜訊放大器的領先品牌。

行業內主要競爭廠商包括歐美傳統大廠Broadcom、Skyworks、Qorvo、NXP、Infineon、Murata 等,及國內競爭廠商銳迪科、國民飛驤、唯捷創芯、韋爾股份等。

公司專注於晶片的研發、設計環節,生產環節主要採取委外加工模式。公司完成晶片版圖設計後,向晶圓製造商採購訂製加工生產的晶圓,委託封裝廠對加工完成的晶圓進行封裝,最後委託測試廠完成芯片測試。公司與第一大晶圓供應商TowerJazz,與蘇州日月新、嘉盛等領先的封測廠商保持穩定合作關係。

至2018年產品比重:射頻開關約佔82%、低雜訊放大器約佔15%、IP授權約佔1%。

🥇匯頂科技

深圳市匯頂科技股份有限公司(簡稱:匯頂科技,代碼:603160.SH)成立於2002年,原從事電話IC之設計,於2006年主業轉為觸控面板IC設計,產品應用於智慧型手機、平板電腦與穿戴式裝置。公司是大陸第一大觸控及指紋辨識晶片供應商,也是聯發科轉投資公司之一,持股約24%。公司於2016年10月17日在上海證券交易所正式掛牌上市。主要產品為電容觸控晶片和指紋識別晶片,以及電話IC。

競爭廠商方面,觸控IC業者有Synaptics、Atmel(Microchip收購)、Cypress、敦泰、晨星臺灣等;指紋辨識IC的競爭者為AuthenTec、Validity、 Fingerprint Cards、思立微、敦泰、IDEX 等;電話IC之其他競爭對手為天訊龍、金科龍、大開實業、迅駿科技。

2019年主要業務比重:指紋辨識IC約佔84%、觸控IC約佔16%。按區域銷售比重:內銷約佔86%、外銷約佔14%。

🥇紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司(002049.SZ),前身為紫光國芯股份有限公司,是紫光集團有限公司旗下子公司,為中國大陸最大的IC設計公司,公司成立於2001年,2018年5月變更為現名。公司業務源起於晶源電子,是電晶體元器件領域的龍頭企業,後期將重心轉以智慧卡IC與ASIC為主,逐步淡出石英晶體產品。

2018年公司主要營收比重:智能晶片業務約佔42%、存儲器晶片業務約佔27%、ASIC業務約佔25%、晶體業務約佔6%。

2019年8月,計畫收購Linxens是全球最大的智能安全晶片組件廠商之一。

🥇上海貝嶺

上海貝嶺股份有限公司坐落在上海市漕河涇開發區,所在區域是上海唯一集國家級技術開發區、高新技術產業開發區和出口加工區於一體的開發區,是全國和上海區域經濟建設的示範區之一。1988年9月10日,公司宣告成立。1998年9月24日,上海貝嶺成為中國微電子行業首家上市公司,股票簡稱:上海貝嶺,代碼:600171.SH。

公司過去經營發展定位於Niche IDM,即產品設計與特殊工藝製造相結合的產品和服務供應商。加強與整機系統廠家的緊密合作,形成晶片代工、設計、應用,系統設計的產業鏈,為客戶提供全面解決方案。致力於發展電子資訊領域的寬頻、無線、移動、語音和資料通信產品,及HDTV、顯示驅動類電路、安保電路、電能計量電路、金卡領域的雙介面卡、生物資訊卡和遠距離電子標籤,以及先進電源管理電路、分立器件、MCU領域的嵌入式片上系統(SOC)等。以0.5微米BCD工藝和700V高壓BiCMOS為重點發展方向。

2018年公司主要營收比重:IC貿易約佔36%、智能計量產品約佔23%、電源管理產品約佔21%、通用類比產品約佔20%。按區域銷售比重:國內銷售約佔93%、國外銷售約佔7%。

🥇中電華大

中國電子華大科技有限公司(0085.HK)前身為中國電子集團控股有限公司,是一家數位電子產品設計與製造公司,為全球及中國市場提供數位通信與消費電子產品。公司於1997年在香港聯合交易所上市。公司提供移動電話開發、製造、市場行銷及售後服務,並設計、製造和銷售多種數位可攜式消費電子產品,產品行銷全球市場。公司最終控股股東為中國電子信息產業集團有限公司,是中央直接管理的國有特大型集團公司。

公司主要從事IC設計開發,主要應用在智能卡、射頻識別以及無線通信領域,為智能卡芯片、WLAN 芯片技術供應商。其中智能卡主要涵蓋身份證卡、社會保障卡、移動通信卡、交通卡及電表卡等智能卡應用領域,是大陸智能卡芯片行業的領導者。

🥇晶門科技

晶門科技有限公司於2004年4月在香港聯合交易所有限公司主板上市,是一家為全球客戶提供自有品牌的顯示器晶片產品及系統解決方案。設計、開發及銷售專有IC晶片產品,以推動一系列的顯示器應用產品,涵蓋智慧手機、平板電腦、電視/顯示器、筆記型電腦以及其他智能產品,包括可穿戴產品、醫療保健產品、智能家居產品,以及工業用設備等提供廣泛的顯示及觸控應用。

產品分五大類:移動顯示、先進顯示、大型顯示、顯示器解決方案、環保能源。其中環保能源是提供LED驅動IC及LED電源模組,用於LED照明及背光應用。

🥇上海復旦微

上海復旦微電子集團股份有限公司(1385.HK)是大陸從事超大型積體電路的設計、開發和提供系統解決方案的專業公司。1998年7月由復旦大學專用積體電路與系統國家重點實驗室、上海商業投資公司和一批創業者共同出資創建了復旦微電子。公司於2000年8月4日在香港創業板上市,成為國內積體電路設計行業第一家上市企業。

公司現已形成了IC卡、通信電子、電力電子、汽車電子、消費類電子五大產品和技術發展系列,並提供系統解決方案。

🥇國微控股

國微技術控股有限公司(2239)成立於2002年,是全球付費電視廣播接收及中國移動銷售終端(mPOS)支付系統安全裝置的領先供應商,市佔率近五成,在全球視密卡市場中均排名首位,同時也是中國第二大mPOS機供應商。

2019H1營收比重為:視密卡58.4%、快速驗證系統與軟件26.16%、mPOS機15.44%。

🥇博通集成

博通集成(603068.SH)成立於2004年,總部設於上海,是一家IC設計公司,主營業務為無線通訊晶片的研發與銷售,細分為無線數傳晶片和無線音訊晶片。公司為國內外多個知名客戶提供無線射頻收發器和集成微處理器的無線連接系統級(SoC)晶片,並為智慧交通和物聯網等多種應用場景提供完整的無線通訊解決方案。

公司產品應用類別主要包括5.8G產品、Wi-Fi 產品、藍牙數傳、通用無線、對講機、廣播收發、藍牙音訊、無線麥克風等。終端產品應用在藍牙音箱、無線鍵盤滑鼠、遊戲手柄、無線話筒、車載ETC 單元等終端

至2018年12月,公司主要營收比重:藍牙音頻約佔41%、通用無線約佔16%、5.8G產品約佔14%、對講機約佔9%、藍牙數傳約佔9%、無線麥克風約佔6%、廣播收發約佔3%、Wi-Fi產品約佔2%、

🥇偉爾股份

上海韋爾半導體股份有限公司(603501.SH)是一家大陸半導體器件設計和銷售公司,主營業務為半導體分立器件和電源管理 IC 等半導體產品的研發設計,以及被動件(包括電阻、電容、電感等)、結構器件、分立器件和 IC 等半導體產品的分銷業務,下游廣泛應用於移動通信、車載電子、安防、網路通信、家用電器等領域。

公司作為中國大陸半導體產品分銷商之一,為國內 OEM廠商、ODM 廠商和 EMS 廠商及終端客戶提供針對客戶需求的新產品推介、快速樣品、應用諮詢、方案設計支援、開發環境、售後及物流等方面的半導體產品綜合解決方案。

2019年營收比重:CMOS圖像傳感器產品約佔72%、半導體分銷約佔16%、ASIC約佔3%、電源管理IC約佔2%。

🥇中穎電子

中穎電子股份有限公司是中國大陸領先的積體電路設計企業,成立於1994年7月13日,從事IC產品的設計和銷售,主要生產4、8位元的MCU產品。公司於深圳證交所創業版上市,股票代碼、簡稱:300327中穎電子。

公司主要產品為工業控制級別的微控制器晶片和OLED顯示驅動晶片。公司微控制器系統主控單晶片主要用於家電主控、鋰電池管理、電機控制、智慧電錶及物聯網領域。OLED顯示驅動晶片主要用於手機和可穿戴產品的螢幕顯示驅動。主要產品線為4、8位元MCU,應用於家電;節能應用產品包有OLED驅動IC、電池管理IC、計量IC、電表控制IC。產品應用以家用電器為最大,約佔6成,其次電腦數碼類約佔3成,節能應用約1成。

2019年產品營收比重為積體電路產品佔100%,其中工業控制約佔94%、顯屏驅動約佔6%;銷售區域比重為中國大陸佔71%、海外佔29%

🥇富瀚微

上海富瀚微電子股份有限公司(300613.SZ)成立於2004 年 4 月 16 日,主營業務為數位信號處理晶片的研發和銷售,並提供專業技術服務,主要產品為安防視頻監控多媒體處理晶片及數位介面模組 ,應用於視頻監控、無人機航拍、車用攝影機和智慧家庭等應用領域,主要客戶為安防視頻監控設備整機廠商、電子設備整機廠商和晶片代理商等企業級客戶。

2019年產品營收比重:安全監控IC約佔84%、車用IC約佔13%。

🥇國科微

湖南國科微電子股份有限公司(300672.SZ)是廣播電視系列晶片和智慧監控系列晶片的主流供應商之一,公司成立於2008年,致力於廣播電視、安防監控、固態存儲、物聯網等領域大規模集成電路及解決方案開發,先後推出了NDS高安解碼芯片、H.265高清芯片、高端音響芯片、高端固態存儲控制芯片、高清安防監控芯片等一系列擁有核心自主知識產權的IC。

🥇歐比特

珠海歐比特宇航科技股份有限公司(代碼:300053)是大陸具有自主知識產權的高科技企業,主要從事核心宇航電子晶片/系統(SOC、SIP、EMBC)、微納衛星星座及衛星大數據、人臉識別與智能圖像分析、人工智慧系統、微型飛行器及智慧武器系統的自主研製生產,其技術及產品應用於航空航天、工業控制、國土資源、市政工程、智慧安防、大眾消費等領域。

公司擁有宇航電子、衛星大數據、人工智能三大業務板塊。

🥇士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司坐落於杭州高新技術產業開發區,是專業從事積體電路晶片設計以及半導體微電子相關產品生產的高新技術企業,公司的主要產品是積體電路和半導體產品。公司在2003年3月於上海證券交易所正式掛牌交易,簡稱︰士蘭微,股票代碼:600460。

公司分立器件產品營收佔比為42%,積體電路營收佔比為39%,發光二極體產品營收佔比為19%。

🥇晶晨股份

晶晨股份(688099.SH)成立於2003年,公司主營業務為多媒體智慧終端機SoC晶片的研發、設計與銷售,晶片產品主要應用於智慧機上盒、智慧電視和AI音視頻系統終端等科技領域,TCL、創維、小米同時為公司的股東和客戶

智慧機上盒晶片的終端廠商主要為小米、阿裡巴巴、創維、中興通訊等企業,其中創維、中興通訊等廠商生產的智慧機上盒主要面向三大電信運營商市場;智慧電視晶片的終端廠商主要為小米、海爾、TCL等企業;AI音視頻系統終端主要晶片的終端廠商主要為小米、阿裡巴巴、Google、Amazon等。

🥇樂鑫科技

樂鑫科技於 19 年登陸科創板,目前市值超200億。樂鑫是物聯網 WiFi 領域的龍頭企業,專注於物聯網藍牙,WiFi 芯片與模組,以及其解決方案開發。成立於 2008 年,目前是一家全球化的 Fabless 半導體公司。

🥇聚辰股份

辰半導體股份有限公司(Giantec Semiconductor Corporation)於2009年成立於上海張江高科技園區,是一家全球化的芯片設計高新技術企業,專門從事高性能、高品質集成電路産品的研發設計和銷售,並提供應用解決方案和技術支持服務。公司目前擁有EEPROM、音圈馬達驅動芯片和智能卡芯片三條主要産品線,産品廣泛應用於智能手機、液晶面板、藍牙模塊、通訊、計算機及周邊、醫療儀器、白色家電、汽車電子、工業控制等衆多領域。

根據賽迪顧問統計,2018年公司爲全球排名第三的EEPROM産品供應商,市場份額在國內EEPROM企業中排名第一;公司在智能手機攝像頭EEPROM芯片細分領域已奠定了領先的地位,已與行業主流的手機攝像頭模組廠商形成了長期穩定的合作關系,産品應用於三星、華爲、vivo、OPPO、小米、聯想、中興等多家市場主流手機廠商的消費終端産品,並正在積極開拓國內外其他智能手機廠商的潛在合作機會。

🥇睿創微納

睿創微納是一家專業從事非製冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發的集成電路晶片企業,致力於專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產品的設計與製造。

公司自2009年成立以來,一直專注於紅外熱成像核心技術與產品的研發。公司目前已具備先進的集成電路設計、傳感器設計、器件封測、圖像算法開發、系統集成等研發與製造能力。

公司產品主要應用於軍用及民用領域,其中軍用產品主要應用於夜視觀瞄、精確制導、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統等;民用產品廣泛應用於安防監控、汽車輔助駕駛、戶外運動、消費電子、工業測溫、森林防火、醫療檢測設備以及物聯網等諸多領域。

🥇瀾起科技

瀾起科技(688008.SH) 成立於2004 年,為全球可提供從DDR2到DDR4記憶體全緩衝/半緩衝完整解決方案的主要供應商之一。中國電子投資控股有限公司(中國電子信息產業集團有限公司全資子公司),持有公司14.3%股權,為公司第一大股東;Intel Capital Corporation(美國英特爾全資子公司),持有公司9.0%,為公司第二大股東。

2019年公司主要營收比重:記憶體介面晶片約佔99%。

🥇晶豐明源

晶豐明源(688368.SH)成立於2008年,主要產品為LED照明驅動晶片,下游應用領域集中在LED照明行業,是大陸LED照明驅動IC領導廠,公司內銷客戶主要為國內各大LED照明廠商,且外銷出口國家及地區包括香港、新加坡等。

公司產品包括LED照明驅動晶片、電機驅動晶片等電源管理驅動類晶片。其中LED照明驅動晶片,包括通用LED照明驅動晶片、智慧LED照明驅動晶片。

公司與國內外主要的龍頭照明企業如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽光照明、 三雄極光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或間接的合作關係

🥇景嘉微

長沙景嘉微電子股份有限公司(簡稱:景家微,代碼:300474.SZ)成立於2006年4月,是大陸軍用圖像險控龍頭企業,主要產品為軍用圖形險控、小型專用雷達領域的核心模組及系統產品,擁有自主硬體設計的FPGA驗證、IP設計技術。其產品應用於航空、航太、航海、車載、工控等領域。

2016年產品營收比重為圖形顯控產品75%、雷達系列19%;銷售區域比重為中國大陸100%。

🥇富滿電子

深圳市富滿電子集團股份有限公司(富滿電子,300671.SZ)是一家模擬與數模混合IC設計、IC封裝及測試的公司 ,成立於2001年,原從事IC經銷業務,後於2009年開始成立研發設計中心,為客戶提供訂製設計與配套解決方案,並設立封裝測試廠。公司主要產品包括電源管理類晶片、LED 控制及驅動類晶片、MOSFET 類晶片及其他晶片等 。

產品營收比重:LED控制與驅動IC約佔32%、MOSFET約佔21%、電源管理IC約佔31%。

🥇國民技術

國民技術股份有限公司於成立於2000年3月20日,2010年4月在深圳創業版上市, 是大陸安全晶片的領導廠商,股票簡稱:國民技術,代碼:300077。主要產品為安全晶片,包括USBKEY安全晶片、安全存儲晶片、可信賴運算晶片,還有智慧卡IC、移動支付 晶片卡,應用於電子金融、電子商務、電子政務、消費等。

根據賽迪顧問報告,2008年公司主要產品USBKEY安全晶片市場佔有率為72.9%,中國前十位USBKEY廠商基本都是公司的穩定客戶。公司已與台積電、華虹NEC、中芯國際、南通富士通、長電科技等多家有實力的晶圓代工廠商和封裝測試廠商建立長期穩定的合作關係。

2019年公司主要營收比重:安全晶片約佔47%、貿易(主要為系統集成業務)約佔10%、負極材料約佔33%。

🥇盈方微

盈方微電子股份有限公司(代碼:000670,簡稱:盈方微),前稱舜元實業發展股份有限公司,為IC設計公司,主要研發網路終端應用的處理器,應用包括行動裝置如平板電腦、智慧型手機、機上盒、智慧家庭、穿戴式裝置等,以及多媒體產品、高解析電視。

公司研發及銷售的主要產品包括晶片及軟體。晶片產品為面向平板電腦、智慧家居、行業應用領域的應用處理器iMAPx系列和面向安防攝像頭、運動相機、行車記錄儀等領域的影像處理器Q系列;軟體產品為基於上述應用處理器、影像處理器晶片的嵌入式軟體應用。

資料來源:

(1)https://www.eettaiwan.com/20200518nt61-30-listed-companies-of-china-ic-design-industry/ (中國IC設計業30家上市公司綜合實力排名)

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「破壞式創新」忠誠信徒 | 成本優勢不是低價優勢 | 理論非常重要 | 財務背景 | 2005~2015@中國 | 某電子業上櫃公司董事 | 正在斜槓網路、美妝、品牌、零售…