WFAD #51
$TRC & $DVA
Сегодня об акциях компаний Tejon Ranch Co. и DaVita Inc.
$TRC [NYSE]
Акции компании Tejon Ranch Co. | Financial | Property Management| USA
Первой торговой рекомендацией является идея с покупкой обыкновенных акций компании Tejon Ranch Co. ($TRC) (см. рис. 1).
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.
Данная идея была основана на покупке локального основания «Голова и плечи», сформированного в течение 1 месяца над уровнем поддержки 21.5. Модель была активирована пробоем линии шеи, более того, была пробита линия нисходящего тренда. В течение нескольких дней была сформирована локальная вершина на уровне 23.8. Когда цена пробила эту вершину, защитный стоп-лосс был перенесен под ближайший ценовой минимум — уровень 22.15. Спустя еще несколько дней цена $TRC начала устойчивое снижение, дошла до критического уровня и выбила защитный стоп-приказ. Затем рынок и вовсе показал, что сигнал на покупку «основание Голова и плечи» оказался ложным.
На наш взгляд, в этом случае сложно выделить какие-то существенные ошибки в применении методологии ТА. Единственное, что стоит отметить — это то, что было принято решение покупать на рынке, где цена акции торгуется в рамках бокового тренда, длящегося более 2-х лет. Возможно, в такой ситуации следовало дождаться изменения основного тренда с бокового на направленное движение и только после этого следовало рассматривать варианты для входа в рынок.
Доходность данной рекомендации составила примерно = -3,01% за 20 дней (-54,18% годовых).
Ключевые выводы:
- Следует с осторожностью относиться к разворотным моделям в середине торгового диапазона (бокового тренда).
- Более перспективными можно считать сделки на трендовом рынке, следовательно, целесообразнее избегать торговли в боковом тренде и входить в рынок только после установления направленного движения цены.
$DVA [NYSE]
Акции компании DaVita Inc.| Healthcare | Specialized Health Services| USA
Вторая торговая рекомендация — продажа обыкновенных акций корпорации DaVita Inc. ($DVA) (см. рис. 3).
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.
Сигналом на продажу послужила активация двойной вершины на рынке $DVA. Это очень необычный случай с продажей, поскольку первичная цель была достигнута моментально — на следующий день после составления прогноза. Вместе с тем, учитывая скорость снижения, было принято решение о переводе этой сделки в позиционную с перспективой снижения до новых годовых минимумов. Однако еще день спустя цена также стремительно выросла, как и упала до этого. Очень скоро решение удерживать позицию достаточно быстро превратило 3% прибыли в 4,57% убыток.
Отметим, что на данном рынке на момент сделки основным трендом был нисходящий и ожидание дальнейшего снижения было небезосновательным. Но т.к. в целом рынок акций в США находится в сильнейшем восходящем тренде, то и отдельные идеи на продажу часто оказываются достаточно слабыми.
Доходность данной рекомендации составила примерно = -4,57% за 14 дней (-117,51% годовых).
Ключевые выводы:
- На сильном восходящем тренде на рынке акций элементом разумной тактики продаж отдельно взятых акций является перевод сделки в безубыток при первой возможности.
О продукте
WFAD (Weekly Forecast And Discussion) — это еженедельная рассылка, содержащая самые яркие торговые результаты за прошедшую неделю.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.
В реальном же времени все торговые рекомендации выходят в рамках стратегии STAF. Статистика срабатывания торговых рекомендаций ведется с февраля 2016г., для каждой идеи есть подтверждающая ссылка, уровни открытия и закрытия позиции. На данный момент результат у стратегии STAF +42,09%. По запросу на arifulina@dreamteam.investments мы можем предоставить Вам эту статистику.
Вы можете реализовывать эту стратегию самостоятельно или воспользоваться нашими услугами на платформе Interactive Brokers.
Важно: проведение подобных сделок требует опыта и дисциплины, и не рекомендуется новичкам.
