¿Cómo invertir en Ark Investing desde Europa?

Las ventajas de los ETFs los hacen herramientas muy interesantes a tener en cartera. Sin embargo, por temas regulatorios, dependiendo del territorio donde tengas tu residencia fiscal podrás invertir en unos u otros.

Y es por eso, si has visto los retornos, muy por encima del S&P 500, que ha tenido el ETF del fondo de inversión de Cathie Wood, el ARKK Innovation, que quizá te estés preguntando ¿Cómo invertir en Ark Investing desde Europa? Y hoy venimos a intentar ayudarte a conseguir alternativas a este ETF.

Actualmente, nuestra Tita Cathie tiene activos 6 ETFs y en todos el tema central es la innovación, aunque el sector cambia dependiendo del ETF. Así que en este artículo vamos a analizar al ETF Arkk Innovation y te diremos sus alternativas en Europa para que tú también puedas invertir al mejor estilo de Ark Investing.

¿Cómo invertir en el ETF Ark Innovation desde Europa?

Quizá es uno de los ETFs de Ark Investing más famosos por su enorme retorno entre 2020 y 2021, que al momento que escribimos este artículo está en torno al 86%.

Pero desde ya te adelantamos, conseguir un ETF en Europa con sus mismas características ha sido un quebradero de cabeza.

Para empezar veamos las 49 posiciones que tiene este ETF:

Vemos acciones de empresas conocidas como Tesla, Palantir, Zoom, Spotify y hasta el mismísimo Robinhood, que por cierto, tenemos un artículo sobre el Robinhood europeo que te puede molar.

Pero lo principal a notar, es que las posiciones no solo se concentran en el sector digital, este ETF tiene una gran proporción de empresas del sector BioTech.

A pesar de tener acciones muy populares, también tiene otras que no lo son tanto y es ahí donde está el meollo del asunto. Al final del día esos retornos únicos que tiene Ark Investing los tiene por hacer las cosas diferentes ¿no?

Haciendo una investigación, lo más que nos hemos acercado a tener las mismas posiciones del ETF Arkk Innovation, usando ETFs europeos, ha sido 27 de 49 posiciones o lo que es igual al 55% de las acciones de la Tita Cathie.

Ahora bien, esto lo logramos combinando 4 ETFs europeos de diferentes sectores. Esto tiene pros y contras:

• El pro, es que además de las acciones de Arkk Innovation, tener estos ETFs te da exposición a muchísimas otras empresas y países que no tendrías solo con Arkk. Lo que significa que estás más diversificado.
• El contra principal es que, así como limitas riesgos al tener una mayor diversificación, también de cierta forma limitas el potencial de crecimiento astronómico que ha tenido el ETF Arkk Innovation.

¿Cuáles son estos ETFs? Y lo más importante ¿cómo invertir en los ETFs que me estás diciendo? Todo eso lo dejo por aquí:

• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, (Tickers LSE: HEAL, XETRA: 2B78): Este ETF te da acceso a las principales empresas innovadoras en el sector de la salud. Tiene 8 de las acciones de Arkk Innovation, y de las 8 empresas, todas están enfocadas en el área de diagnósticos o tratamientos a partir de la genética o la medicina molecular. Las empresas que estás comprando con este ETF son las que te enseño aquí abajo. Además de estas, este ETF tiene 195 empresas con exposición en Estados Unidos, Asia y Europa.
• LYX ETF MSCI World Info Techno TR, (Xetra: LYPG): El mismo nombre del ETF nos dice el espectro que cubre, básicamente, las principales empresas tecnológicas del mundo ya que hace seguimiento al índice MSCI Daily TR World Net Information Technology. Además de contar con 8 acciones del fondo de Cathie Wood como Tesla, Zoom o Square, también te da acceso a 116 empresas netamente digitales como Facebook o Amazon y otras que quizá no sean “BigTech” pero que desarrollan tecnología interesante como John Deere, Verizon o Daimler (AKA Mercedes-Benz).
• LYX ETF Disruptive Tech Fltrd (DR), (Xetra: DRUP): Quizá el ETF europeo más parecido a Arkk Innovation ya que se centra en tecnología disruptiva que incluye todos los ámbitos incluyendo a la salud. En este ETF tendremos exposición a 8 empresas de las seleccionadas por Tita Cathie, incluyendo Square, Intella y Beam Therapeutics. Además de estas hay empresas interesantes como Datadog, Cloudfare y Novavax.
• LYX ETF Digital EC ESG Fltrd (DR), (Xetra: EBUY): Este es el ETF que menos acciones de Ark Investing tiene con solo 3. Lo incluimos en la lista ya que las 3 compañías que tiene Shopify, Twitter y Roku nos parecen lo suficientemente interesantes como para dejarlas fuera. Además cuenta con otras empresas importantes como NVIDIA, Microsoft y Paypal.

Un punto importante a tener en cuenta al tratar imitar a Arkk Innovation con ETFs europeos es que, aunque haciendo esta mezcla, conseguimos estar expuestos al 55% de las acciones del ETF de Cathie Wood, el peso en cartera de estas empresas no será el mismo ya que cada ETF tiene un balance diferente.

También, Ark Investing tiene un ETFs de estrategia activa, es decir, actualiza sus posiciones de forma constante por lo que quizá, al momento en el que lees este artículo han cambiado sus posiciones; aunque haremos lo posible por actualizarlo de forma constante.

Otros ETFs de Ark Investing

Los otros ETFs de Ark Investing básicamente lo que hacen es diseccionar al Arkk Innovation entre nichos, para aquellos que solo quieren estar expuestos a un sector económico en particular.

Aquí te voy a dejar los temas con algunos ETFs europeos similares pero sin entrar en profundidad acerca de su composición.

• ARK Autonomous Technology & Robotics ETF: su referente europeo pordrían ser el iShares Automation & Robotics UCITS ETF, el L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF o el Lyxor Robotics & AI UCITS ETF
• ​​ARK Next Generation Internet ETF: quizá su par europeo más interesante podría ser el mismo LYX ETF Digital EC ESG Fltrd (DR)
• ARK Genomic Revolution ETF: para intentar imitar este ETF en Europa tenemos el iShares Healthcare Innovation UCITS ETF.
• ARK FinTech Innovation ETF: la única opción de un ETF Fintech en Europa que encontramos es el Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF
• ARK Space Exploration & Innovation ETF: no encontramos ningún par europeo que se asemeje, aunque sea en temática, a este ETF de Ark Investing.

En Conclusión

Desde nuestro punto de vista, es muy complicado imitar el comportamiento de los ETFs de Ark Investing, sobre todo, del que cubrimos en este artículo y posiblemente la joya de la corona el ARKK o Ark Innovation ETF.

La mayoría de los ETFs europeos que hemos encontrado “siguen” a algún índice, lo que significa que no actualizan sus portfolios con la frecuencia que lo hace Cathie Wood, lo que le permite estar al frente de las tendencias de mercado.

Quizá una solución es estudiar muy bien las posiciones que tiene Ark Investing en su ETF ARKK e intentar comprar, dependiendo de nuestras posibilidades, las acciones que más nos interesen o que mejor realidad tengan.

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Real Decreto-Ley 14/2018, de 28 de septiembre — Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre

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