兩個好用的願景設計工具圖
用戶行為導向的影響地圖(impact mapping)以及策略目標導向的五大步驟願景圖(5 bold steps vision canvas)
兩個工具各有優缺點，影響地圖關於要交付什麼給用戶(Deliverable)講得比較清楚，可惜對於一開始的目標(Goal)如何決定卻沒有特別著墨;五大步驟願景圖花了比較多時間定義目標與具體主題(Theme)，但是卻沒有排序主題重要性，導致後續定義的策略步驟(Step)可能還是相對空泛。適度結合兩個工具的優點特色，才能有效引導團隊聚焦於專案願景。過去大家聽到『願景』時總會嘆一口氣，原因是幾乎每個願景聽起來好像都在呼(打)口(嘴)號(炮)，而且總是不接地氣，團隊聽完還是不知道下一步該怎麼做。
好的願景應該能提升團隊創造力與行動力
雖然願景總是讓人提不起勁，但是在專案一開始啟動時，『願景陳述』其實是讓團隊能快速進入狀況的必要之惡，換句話說，一個好的願景應該要能讓團隊聚焦，快速了解專案是要往哪個方向前進，而且還要能激發團隊成員的創造力與想像力，持開放性態度去思考專案的各種可能，並勇於去制定團隊的行動計畫。
有框架更能刺激團隊思考
想像你要帶父母或小孩去郊外玩，如果面前是一望無際的草地，家人可能會不知所措，不知道該從何玩起，相反地，如果草地正中央有一座親子公園，因為有了具體遊戲範圍，家人反而能玩得更盡興。
同樣的道理，如果一開始讓團隊直接天馬行空去發想願景，就像把團隊丟在一望無際的草原一樣，因為不知道該往哪個方向前進，做出來的願景就容易淪為口號，所以傑瑞每次在引導團隊思考專案願景時，就會找一些框架來協助團隊討論，一般專案如果是跟用戶有關(ex:開戶流程、財管客戶忠誠度)，影響地圖就是個不錯用的工具，而專案如果是跟公司內部機制相關的話(ex:考核制度、數位轉型)，反而五大步驟願景圖會更適合，以下將簡單介紹這兩種工具的架構。
利用心智圖法聚焦的五大步驟願景圖
『設計一門好生意』是一本非常好用的工具書，作者按部就班教大家如何透過Design Thinking的方式規劃產品，書中提供多樣的工具並輔以業界實務案例說明。在設計團隊願景階段，作者就介紹了五大步驟願景圖，想知道如何應用的夥伴可以先參考以下連結有比較詳細的操作說明，傑瑞主要是針對這個工具的方法論去分析優缺點。
看完連結內文的操作步驟的夥伴可以發現，五大步驟願景圖的上半部是先用心智圖法的方式幫助團隊發散願景宣言(Statement)，找出那些主題(Theme)跟這個願景宣言相關，接者再進一步發散不同主題的具體案例(Example)，最後再根據這些案例方向訂定策略步驟(Step)，然後試想可能的資源協助與專案風險(Support & Challenge)，如果用HR的績效考核來示範願景規劃大概會是下面這個樣子。
創造力有了，但行動力不足
雖然五大步驟願景圖利用心智圖法協助團隊發散思考專案願景的出發點很好，但是因為連想出來的主題沒有進一步排定優先順序，為了顧及所有主題方向，導致下半部的策略步驟還是只能high level的寫一寫，除了有點畫蛇添足，也很難讓團隊馬上產生行動計畫。
以滿足用戶需求為出發的影響地圖
同樣想快速瞭解影響地圖操作方式的夥伴也可以先參考以下連結說明，你會發現影響地圖的設計相對簡單多了。
不同五大步驟願景圖，影響地圖第一步要先決定專案的量化目標(Goal)為何，然後發散思考哪些角色(Actor)能幫助我們達成它，接著再思考不同角色能透過什麼行為改變(Impact)來影響目標，最後才依據這樣的行為假設來規劃可能的具體交付(Deliverable)，如果用叫計程車的APP來示範願景規劃大概會是下面這個樣子。
行動力有了，可惜創造力不足
大家可以發現影響地圖很明確指出用戶的潛在需求(才導致行為改變)以及對應可能的交付內容，而且不同用戶的影響程度還會依重要性排序，所以團隊相對來說比較清楚下一步該做什麼(或者說該先驗證什麼假設)。不過雖然行動力有了，但是影響地圖在一開始的目標選定卻沒有特別著墨(只建議目標設定要符合SMART原則)，由於每個人對於目標的認定不一定相同(這牽涉到思考角度或者是短中長期認知)，前期應該要有一段發散收斂的創造過程，先讓團隊的目標認知一致，後續的影響力規劃才能對症下藥。
所以為了補足影響地圖的目標來源說明，有的設計師會再往前一步挖掘連結目標的洞見，例如下面這位作者就提出目標來源應該跟企業想解決的痛點做結合。
願景如何兼顧創造力與行動力
因為前面兩個願景工具各有優缺點，因此傑瑞實務上在引導團隊討論專案願景通常會交叉應用，例如在海報紙的上半部先讓團隊成員發散討論專案可能的相關主題，而且通常會直接拿專案的用戶當主角，請團隊去試想預期用戶改變的行為包含哪些特質，以及不同行為特質可觀察的量化指標為何，例如以財富管理的獎酬設計來說，主題如果是『健康理財的客戶』，團隊就要去發散思考健康理財的客戶會有什麼行為特質(可能會資產配置、會隨時關心市場資訊、會定期追蹤等等)，以及我們要用什麼指標來衡量這個行為特質。
等團隊發散思考完之後，再請小組成員投票不同行為特質的重要性排序，而這個階段傑瑞建議最好請決策者一起來參與投票(如果主管時間很不好喬，折衷方式就是請他們只參與最後十分鐘表達意見，那就不需要全程參與)，最終有獲得決策者票數的主題特質將會優先規劃，以避免團隊事後規劃方向被主管翻案。
等決策者表達完意見後，團隊專案願景的方向(WHY)也算大致底定了，海報紙下半部就是找相關單位(WHO)來規劃細節，包含策略要怎麼做(HOW)，需要交付的具體方案為何(WHAT)，整體規劃內容都會圍繞在(已排序過)用戶的行為特質與對應指標上，以下就是傑瑞擷取前面兩個願景工具優點整理而成的變形版本，目前也還在多方試驗團隊的接受度，但傑瑞覺得重點是不要太拘泥於形式，只要是能讓團隊在規劃願景時能兼顧創造力與行動力就是好的框架喔~(當然也歡迎大家試用後再分享心得給傑瑞啦，呵呵)
如果喜歡傑瑞的文章，歡迎追蹤(follow)傑瑞並分享(share)給你的朋友。
👉喜歡這種類型或主題的文章，也別忘了拍手給傑瑞鼓勵唷
