Как находить лучшие ICO

6 min readFeb 1, 2018

Основы фундаментального анализа проектов. Как заходить в ТОПовые ICO и не напороться на скам. Если встретите непонятные слова, смотрите в словаре

ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов) — выпуск токенов или монет на блокчейне.

Что вам с этого? — возможность инвестировать в интересный проект и получить дивиденды.

Давайте прикинем:

ICO 2016: $100 000 000
ICO 2017: $3 075 000 000

За год рынок распух на 3000%.

Сколько бы я заработал если бы вложил по $100 в правильные проекты и продал их сегодня 1 февраля 2018:

Spectrecoin (ноябрь’16) = $2200
Stratis (июнь‘16) = $55900
Ark (ноябрь‘16) = $17100
Verge (январь’17) = $299500
Qtum (март’17) = $1500
ZilliQa (январь’18) = $1750
Elastos (январь’18) = $490

Вспотели ладошеньки? Не спешите выбирать цвет для Lamborghini.

Будем исправлять ситуацию. Расскажу как не упустить ни одной возможности (это не точно).

Глава 1. Леджер-нано в стоге сена

Мониторим списки прошедших, настоящих и будущих ICO:

ICO Drops — удобный сайт, хорошее превью по проектам
Cyber Fund
ICO Alert
ICO Rating
ICO Tracker
Coin Schedule
Coin Hills
Token Data (есть фильтра ICO на NEO)
ICO countdown
Token Market
ICO Bazaar

Результат: сотни сайтов-проектов разной степени паршивости и мигрень. Но ламбо так блестит под жарким солнцем Калифорнии…Берем себя в руки, завариваем дошик и двигаемся дальше.

Глава 2. Берем лопату. Разгребаем

Разбираем бизнес-модель каждого проекта и выставляем инвестиционный рейтинг (щютка).

Каждый проект детально разбирать не получиться, да и нафиг не нужно. Ибо 20% скам, 30% без маркетинга, 20% с нежизнеспособной моделью, 15% с командой без опыта создания бизнеса, даже если им дать деньги, они все равно не будут знать что с ними делать. В сухом остатке 15% проектов, которые можно и посмотреть.

Результат: мигрень усилилась, появились проблемы со сном.

Глава 3. Просеиваем всё через щито.

Чтобы понять, какие проекты стоит смотреть, я просеиваю проекты через Щито. Чтобы начать использовать: файл/создать копию.

Проценты в столбцах соц. сетей — это Engagement Rate (уровень вовлечения). Помогает понять насколько активная и живая аудитория. И отличить реальный интерес инвесторов, от ботоводческой фермы.

Формула: сумму реакций 5 свежих постов (лайки, комменты, репосты, просмотры — всё, что указывает на действие) делим на 5 и на общее количество подписчиков и умножаем на 100.
Пример: в твиттере 1000 подписчиков, сумма реакций пяти постов = 200.
Считаем: 200/5/1000*100=ER4%

Результат: перебрали 100 проектов и срослись с компьютером. Ваша жена не оставляет надежды и всё твердит подругам “а я верю, что он меня слышит!”.

Глава 4. Скоро сказка сказывается, да не скоро

Думали, что прошли через ад, смрад и маринад? Теперь уж ничем не удивишь? Ну в общем то да (но нет).

Веселье только начинается и имя ему: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Тут и Там подробно и понятно описано что и зачем оценивать. Базовая теория в полном комплекте. Читайте, мотайте на ус.

Что еще сделать:

смотрите активность на сайте проекта, через SimilarWeb
проверьте домен через whois (если домен куплен вчера и зарегистрирован в Уганде, то это звоночек)
если есть приложение, смотрите статистику в AppStore и GooglePlay
проверьте фото команды и адвайзеров через GooglePhoto (если фото краденые или фейковые, вы об этом узнаете)
найдите аккаунты команды в соц. сетях (через поиск Linkedin и Facebook) и внимательно изучите опыт, отзывы, активность. Один из самых важных моментов
прочитайте максимум отзывов и комментариев о проекте: google.com/projectname reviews. Читайте чаты и twitter проекта в течении 2–3 дней. Особое внимание на манеру общения админов, скорость ответов и корректность информации
обязательно читайте “белую бумагу”(WP), особенно раздел про дистрибуцию токенов. Зачем? Токены могут быть заморожены до определенного времени. Не сможете их двигать и продавать (Dmarket, привет!)
уточняйте схему распределения токенов, если команда оставляет себе больше 30% — это повод задуматься. Если больше 50% (Ripple, привет!) — то заходить опасно, ибо компания сможет обвалить или взвинтить цену в любой момент.

Для меня важно:

чтобы проект был интересен и приносил пользу сообществу и рынку в целом
команда понимала зачем им нужны деньги и как они планируют их тратить
адекватная капа (мобильному приложению не нужно $60mio на разработку)
получить четкий ответ: “почему токен будет расти в цене”

Еще можно задаться вопросом: “нужны ли проекту блокчейн и токенизация или все ради хайпа?” (ну это если совсем сэйфти мод и в долгосрок).

Чтобы вас не смыло потоком инфо-шторма и полезные ключи не разбежались вот базовый шаблон таблички в который можно вносить всю информацию. Сравнивать проекты.

Еще есть такой чек-лист, можно подсматривать, чтобы ничего не упустить.

Релакс,
если рассчитываете на флип (продажа токенов сразу после листинга), то можно снизить планку и учитывать соотношение хайп/капа.
Пример: Beetoken — капа $15 000 000, а хайпа выше крыши. Индивидуальная капа всего 0.1ETH, а значит после листинга будет хороший спрос.

Результат: у вас появляются суперспособности или это всё от недосыпания.

Глава 5. Кто не помнит прошлого, тот не помнит прошлого

Как говорил классик: “стрельнуть может даже лоток с шавухой, если на блокчейне”.
Когда инвестируешь небольшие суммы в разные проекты, то риск снижается, а вероятность получить иксы прямо пропорционально растет. Да и спишь крепче.

Примечательно:

у наших проектов (Россия, Украина, Беларусь) обычно приятная упаковка, но мало хайпа и доверия со стороны международных инвесторов. Флип дает иксы крайне редко
азиатские проекты (Apex) визуально выглядят как домашняя работа по информатике ученика 3 класса. Но сложные технические продукты с мудрёной инфраструктурой.
Часто закрывают хард капу так же быстро, как дают иксы после листинга.
фин. тех (Bancor, TenX) и инфраструктурные проекты (Tezos, EOS) привлекли 53% от суммы всех инвестиций 2017г. Хорошо заходили игровые проекты(Enjin) и социальные сети (Status).

больше всего ninja-ico (закрыли хард капу за день) среди фин. теха.

плохо собирают недвижимость (REAL), страхование (InsureX), образование (Lunyr), рекрутмент (CoinJob) и всякие нишевые темы.
в 2018 хорошо заходят децентрализованные биржи (EtherDelta), p2p обменники (Cryptolocator), инфраструктурка (Zilliqa), игры (Refereum) и финансы (BABB).

Больше статистики по ICO 2017 тут и там

Результат: вы стали убежденным скептиком. Личные сообщения переполнены сообщениями, вроде: “У меня есть $100, куда вложить, чтобы завтра миллионером стать?”.
А еще вы наверняка выбрали 2–3 перспективных проекта, в которые не жалко запульнуть свои кровные.

Глава 6. Одной рукой стихи строчу, другой в ICO инвестирую

Теперь вы готовы. Пришла пора для боевого крещения.

Участие в ICO— как запуск шаттла на марс. Только шаттл в огне. И вы в огне. И все вообще огонь! Но это уже совсем другая история.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ICO

Чтобы не пропустить время токен-сейла используйте календари, будильники или этот сервис.

Помните, любые инвестиции это риск, ICO — риск вдвойне. Можно потерять всё. Критически оценивайте все рекомендации и советы. Будьте благоразумны и принимайте решения осознанно и самостоятельно.

Будьте счастливы и богатейте!

Автор: @nevskii
Если после прочтения вами овладело жгучее желание поблагодарить автора:
Ethereum: 0x4187c7e851e1c1b56fe030f6c7c76d3fabd4f29d
Bitcoin: 12HxqApH4vobrDLNRdfRR3E6fowjZWofJF
Bitcoin Cash: 12HxqApH4vobrDLNRdfRR3E6fowjZWofJF
BNB: 0x4187c7e851e1c1b56fe030f6c7c76d3fabd4f29d

Другие статьи автора: Как выбирать ICO, Как участвовать в ICO,Самый полный криптословарь, Какие бывают ордера на криптобиржах, Обзор криптоботов 2018, Криптоботы. Начало.