與 KOL 聯手打造產品! 2B、2C 產品技能一次獲得!
每次在跟不同部門的同事、朋友分享在財經 KOL 專案(以下稱為作者專案)的工作時，大家最好奇第一個問題通常是：什麼是 B2KOL2C 產品經理? 你們工作內容與其他 2B、2C 的 PM 有什麼不同? 你們是不是要很懂投資理財? 為什麼你們一個人可以負責這麼多支產品?等種種問題。
在回答上述問題之前，可以先初步了解我們所服務的對象：
1.目前作者專案所服務對象是以財經相關領域的 KOL 為主，因此 PM 會需要具備基礎的投資理財知識。
2.財經 KOL 通常本身具有一定社群能量，對此通常開發完成後不需要經過冷啟動流程。
3.可搭配出版書籍、直播、線上線下講座課程等運營操作，強化 財經 KOL 社群能量。
4.透過持續性與 財經 KOL 對標產品市場定位(Product Market Fit)，幫助產品與 KOL 教學內容緊密扣合，強化投資人運用軟體學習。
以下本文將會淺談 B2KOL2C 獨特的商業模式、未來展望，以及 B2KOL2C 的產品經理如何有效管理。
《文章目錄》
● 什麼是 B2KOL2C ?
● 為什麼需要幫助 財經KOL 開發產品?
● 5 大 B2B2C 產品經理運用的管理術
● 身為財經 B2KOL2C 產品經理我們的期待是?
● 結語
● 什麼是 B2KOL2C ?
在了解 CMoney 為什麼要大量開發產品之前，首先要先了解什麼是 B2KOL2C ? 因為我們所服務的對象不僅僅只是單一企業客戶，或是終端的使用者而已。
簡述：B2KOL2C 是 Business to Key Opinion Leader(KOL) to Customer 的縮寫；簡稱裡面的 B 代表 Business、C 代表 Customer，而在 CMonerey 中 Business 第一個 B 指的是 CMoney(B)，第二個 KOL 指的是 財經KOL、金融法人或是網紅 KOL(2B)，Customer (2C) 則是透過這些產品服務的終端對象。
特色：與 B2B、B2C 產品最大的差異，主要是服務對象的不同；B2KOL2C 產品服務的對象包含 公司內部、企業客戶、終端用戶，也因此對接到的利害關係人相較於 2B or 2C 的產品要多得多！另外會需要兼顧 企業客戶(財經 KOL)，以及 終端用戶(財經 KOL 的用戶)需求外，同時也會有多位的 企業客戶(財經 KOL) 需要管理與維護關係。
● 為什麼需要幫助 財經KOL 開發產品?
在了解開發的原因之前，可以先知道作者專案的使命與願景；
◆我們的使命：幫助每個人做好財務投資
◆我們的願景：讓每個人從學投資到下單賺錢都在CMoney發生
*關於項目分級可參考
《Mission → Vision → Strategy → Goals → Roadmap → Task》(LENNY RACHITSKY)
《組織的溝通架構 Communication Stack》(Peter Su)
在上述的願景之下，我們所衍伸的問題如下：
1.期望用戶做好投資，但每個人的擅長&使用的投資商品、策略皆不相同
2.對於投資學習，每個人的理解程度、學習效率，能消化多少知識也不相同
3.新手初學投資，不知道哪些適合自己的操作方式
基於以上的問題，那為什麼不直接使用功能豐富的傳統看盤軟體進行教學，或是讓財經KOL僅透過線上、線下的課程學習就好?
要知道原因，首先我們要先來了解財經 KOL 與看盤產品的差異：
財經 KOL 產品 v.s. 看盤產品
◆財經 KOL產品：
過濾掉看盤產品多而雜的資訊，僅保留財經 KOL 運用獨門知識進行投資操作。
飛輪：
學習財經 KOL 的投資技法 > 應用產品工具進行選擇標的 > 觀察標的加入自選 > 進行下單操作 > 反思&回饋 >優化原先操作策略 > 再次進入學習循環
◆看盤產品：
主推看盤功能，相較於選股APP，更著重於各項資訊的揭露、功能的多元性。
飛輪：
具備基礎投資觀念 > 找到合適自己的指標&功能 > 選擇合適自身標的 > 進行下單操作
如果僅透過線上、線下的課程學習，在學習投資的脈絡會缺乏應用、實戰、反饋等學習路徑；
因此透過 專家 + 專家工具，期望打造更好的學習體驗，扣合工具應用於實戰，幫助用戶持續學習。
我們採取的策略，並透過飛輪來制定用戶的學習歷程：
策略1：能夠承接並開發來自不同領域的財經專家、財經 KOL
策略2：在相同領域中，再區分不同難度、教學方式，與操作週期等
策略3：具有足夠影響力的財經專家、財經 KOL，發展產品、教學多元性
因此根據上述使命、願景，以及所訂立的策略，會需要透過開發多元性的 財經 KOL 的產品來完成，然而在管理產品以下是我們日常所使用的管理方式。
● 5 大 B2KOL2C 產品經理運用的管理術
那作者專案到底是如何管理與開發產品的?這邊分別從5大管理面向切入：
- 利害關係人管理
- 需求管理
- 數據管理
- 專案管理
- 資料管理
【利害關係人管理】
在作者專案中，會有來自財經 KOL、行銷、產品本身各方面的需求來源，我們大致上可以將需求分為兩種需求，分別是「客製化」與「一般性」需求，客製化需求指的是製作完成某一項功能僅能符合單一產品使用(e.g.獨特的財經 KOL 技法&工具)，一般性需求指的是可以覆用於各產品使用(e.g.日K線圖)。然而，對於利害關係人而言，往往會更傾向於客製化需求來展現自身特色，這點是產品團隊可以理解的，但一味地聽從利害關係人的建議，我們會變成客製化接案團隊，這對於團隊來說過多的客製化會導致資源過度消耗，因此我們會更傾向引導將客製化需求轉為能夠被覆用、成本極低，或是尋求其他替代方案的作法。因此對於在利害關係人管理上我們會採用以下 3 招來執行：
◆期望管理：對於需求方所提出來內容，在需求調研時盡可能的追根究柢詢問真實需求(可運用 5 個 why 來找到真實需求)，在了解需求後，先採取保守的方式進行工程上的評估，並在工程評估信心值尚未明確前，傾向給予較大範圍的時間區間，或是不提供具體完成的時間。另外是利害關係人對於需求的認知，盡可能以真實UI介面來呈現，提高需求方與產品方對於需求的理解認知。
◆優劣分析：在了解真實需求後，會進行優劣的分析，並至少提供 1~2 項替代方案讓利害關係人參考，並從替代方案中，能夠明確的表示降低多少實作時間，對於原先真實需求解決了哪些痛點。
◆門檻設定：假設上述都無法有效說服利害關係人，屆時可以與利害關係人設定門檻，例如：本次銷售達到多少套數?達成多少營收?或是獲得多少新用戶作為門檻的設定，以激勵利害關係人具有目標感的同時，也確保能達到我們所需要的商業效益。
*關於利害關係人的區分方式可參考Peter Su所使用的Stakeholder Mapping矩陣
《產品經理該如何做好利害關係人管理》(Peter Su)
【需求管理】
在需求管理上，除了上述所提到的客製化與一般性需求外，我們可以透過 Kano 模型定義出三種不同層級的使用者需求，用於引導財經 KOL 能夠發揮自身優勢或是特色展現。
◆基本型需求（Basic / Must Have）：若不提供，滿意度會大幅降低；若提供，滿意度會達到基本門檻。(e.g.日/週/月K線圖)
◆期望型需求（Performance）：若不提供，滿意度會降低；若提供，滿意度會提升。(e.g.K線圖畫線功能)
◆興奮型需求（Excitement / Delighter）：若不提供，滿意度不會降低；但若提供，滿意度會有大幅提升。(e.g.財經 KOL 投資日誌)
*關於產品策略方法參考於
《Dan Olsen’s Product Strategy Framework》(DOTTIE SCHROCK)
《B2B2C 產品經理（三）從初創、成長到成熟期，不同階段的產品策略》(Anne Hsiao)
而對於上述三種類型需求，在我們會更傾向於
◆基本型需求（Basic / Must Have）：建置模組，並將模組套用於各產品上，讓各產品對齊模組功能，未來需要優化功能時，可先優化模組，再將各產品模組版本升級，避免於不同產品上有不同操作流程、寫法，或是不同的用戶體驗。(e.g.社群功能、文章/影音功能、個股K線圖等)
◆期望型需求（Performance）：除了建置模組外，可設定商業效益門檻，對於有該需求的財經 KOL，在確保開發成本的同時，也兼顧商業效益。(e.g.畫線工具、獨特技術指標等)
◆興奮型需求（Excitement / Delighter）：可接受部分客製化需求，並執行假設驗證，透過實驗與測試來確認興奮型需求可覆用於其他產品中。
*關於假設驗證可參考
《連結夢想與現實：PM做新創產品的4步驟，讓idea成功落地》(Rebecca Chiu)
在需求管理上，要同時能夠兼顧多支產品，主要會仰賴「模組」的建置，透過執行模組的迭代與優化，確保每一支產品在基本型需求、期望型需求能夠被滿足的前提下，將資源投入於興奮型需求。在透過假設驗證多項興奮型需求，以建立更具個人特色的產品功能。
【數據管理】
然而在上述的對於 2KOL 的需求管理外，能夠有效透過漏斗分析(Funnel Analysis) 2C 用戶需求，將有助於完善產品流程與體驗，幫助 KOL 的用戶於產品中能夠更有效的運用工具。從上述的財經 KOL 學習飛輪，我們可拆解為「學習」、「實戰」、「反饋」三大塊領域，然而在產品流程可透過「功能漏斗分析」進一步拆解用戶行為：
◆實戰階段：
﹣開啟APP進入選股頁查看今日選股清單
﹣透過篩選選股清單進入個股頁查看重要指標
﹣將需觀察標的加入自選股 或是 進行下單操作
﹣進入下單頁執行標的買賣
﹣追蹤每日庫藏股動態，並調節部位
◆反饋階段：
﹣依據每一次的操作反思，並與社群進行交流
◆學習階段：
﹣持續學習投資理財內容
﹣根據優化結果應用於下一次實戰中
可根據上述內容分別拆解，以下拆解在實戰階段行為(由選股頁到下單委託成功)：
*每一步轉化率都是下一步人數/上一步人數，例如選股頁進入個股頁，就是個股頁人數/選股頁人數，1000/5000=20%。
然而製作漏斗會需要三個基本條件：
條件一：流程上，有前後關聯的N個步：優先梳理前後關係的流程
條件二：資料上，每個步驟得有資料記錄：需要確保每一個環節都有事件埋點。
條件三：統計上，從完成第一個環節開始統計：需要完成上一個步驟(例如：選股頁)，才計算下一步驟(例如：個股頁)
我們可以根據每一個執行步驟來去分析，進行多個角度觀察，目前常用觀察方式：
1.與相似產品類型比較：比較相同類型產品(例如：皆為台股存股型產品)
2.自己與自己比較：週維度比較(WOW)、月維度比較(MOM)、季維度比較(QOQ)、年維度比較(YOY)等
根據上述比較方式，我們便可得出相對應優劣的數據，進而排查導致數據變因的原因，並依據該流程進行功能上的優化。
【專案管理】
在作者專案中，每一項產品我們會認列為一項專案，或是某一次的迭代項目認列為一次性專案，因此我們大致上區分為「新作者新產品」與「既有產品」2項進行管理。
在新作者新產品上，我們採用 CRM 方式進行管理，透過建置由「業務開發」到「產品上線銷售」流程(較類似瀑布式開發(Waterfall)，但採用最小可行性版本執行，來確保每一個環節的執行內容，以及明確的紀錄過程。
◆工單顆粒度：單一財經 KOL 產品。
◆看板目的：確保新作者新產品開發過程能被有效紀錄與推進。
◆利害關係人：財經 KOL、業務、行銷、產品、前後端工程等單位。
在既有產品的迭代管理上，我們採用 Scrum 敏捷開發方式與建置「需求收斂」到「產品上線」流程，並透過 Jira 來建立對應看板，以利追蹤、滿足單一產品的需求 or 功能推進。
◆工單顆粒度：單一產品需求 or 功能(控制在一期 Scrum 可完成內容)。
◆看板目的：確保各產品單一需求的過程能被有效紀錄與推進。
◆利害關係人：財經 KOL、行銷、產品、前後端工程等單位。
*關於瀑布式開發(Waterfall)、敏捷開發(Agile Methodology)介紹可參考
《敏捷系列 | 我該如何選擇瀑布式開發或敏捷式開發？》(Alex Chang)
當然，除了上述所提及的開發流程、看板與泳道應用外，皆需要扣合每一季度所制定的OKR，並設定忌妒內的Roadmap、甘特圖，確保每一項開發可符合OKR以及如期完成。
【資料管理】
由於有大量的新作者新產品以及既有產品迭代專案開發同時進行，因此對於所有產品的文件、資料需要能夠有效控管，避免為了找尋一份文件或是檔案花了太多的時間，甚至是有同仁轉調、離職時造成文件上的缺失，因此有效的資料管理是不可或缺的。而對於資料管理上，目前採用以下方式進行：
制定資料層級：可透過資料的目的、資料執掌涵蓋範圍，以及涉及的利害關係人來進行區隔，並將其框架套用到每一項產品管理上。以確保執行每一項產品時，所運用的資料脈絡一致，避免找不到文件與檔案的情況。
◆專案總表：專案資料最高層級，具備連結地圖、各項總表、每季OKR、人力等資訊。
◆作者總表：以財經KOL為分類，表單包含各軟體規格書、迭代紀錄等單一作者內容。
◆通用總表：以基礎功能、模組等通用內容進行分類，用於確保模組迭代內容與規劃書。
◆教育資源：以專案、部門教育資源為分類依據，建立明確的專案課程與教學簡報等。
除了上述針對各項管理有不同的應用方式與工具，在作者專案中也有 2 項方法來幫助管理內容能夠被有效落實。
◆仰賴高度 SOP(Standard Operating Procedures)：對於 B2B2C 的產品經理來說，具備完整且明確的 SOP，能夠大大降低管理成本，不只適用於資料管理上，可用於各項管理上有明確的原則與規範。
在作者專案中，最活用的 SOP 包含：
產品開發 SOP：於每一支新產品開發上，都有許多細節與內容需要注意，包含會需要建置 iOS、Android 後台、需要建置 Firebase 的 Remote Config，或是建立該產品第三方登入等，因此透過建置從 0 到 1 完整的新產品開發 SOP，能夠確保新產品在製作、設定、驗收上，每一項環節能夠被有效落實。
工單開票 SOP：於每一項工單在開票上，所需填寫內容、文件規格、任務受託人等皆須有明確流程，能夠確保每一項單據開票時，能夠明確的提供接收任務者相關資訊，避免因為不同成員的不同習慣而讓工單內容參差不齊。
*關於SOP相關介紹&應用可參考
《SOP是什麼？3個步驟打造不用訓練也不會犯錯的標準作業流程》(姚長安 Mr. Frank)
◆建置完整教學資源：要能夠有效運用上述的內容，專案內部能夠建置完整教學資源也是十分必要的，除了能夠有效對齊專案內的執行原則、SOP 外，也能有效的降低新成員加入所帶來的磨合時間，幫助專案也幫助新人能夠快速上手。關於教學資源未來再深談如何根據專案打造專屬課程。
● 身為財經 B2KOL2C 產品經理我們的期待是?
在投資面向：強化投資知識，拓展海外市場。
◆推廣策略投資理財的重要性：身為 CMoney 財經 KOL 的產品經理，因為實務上會接觸到很多不同的市場、商品標的、投資技法&策略，深知投資策略的好壞大大的影響用戶的投資績效，我們也於雙週進行「投資分享交流會」，主要鼓勵同仁能夠持續優化投資知識，除了幫助自身在工作上更了解 KOL 需求外，也能夠強化自已在投資領域的造詣。
◆拓展開發美股海外市場：除了持續開發台股的財經 KOL 外，我們也關注到目前美股市場逐漸於台灣開枝散葉，2023 年全市場複委託戶數 465 萬戶，新增 85 萬戶，較 2022 年新增 75 萬戶成長 13%，顯示台灣人對於美股市場的需求外，2024年我們也致力於開發東亞(日、韓)、紐澳、歐美等地的海外財經 KOL，將產品推向國際，接軌全球。
在產品面向：持續開發品質優良的產品與功能，讓每個人從學投資到下單賺錢都在 CMoney 發生。
◆透過 PAGEs 系統降低開發成本與提升品質：CMoney 仰賴於 PAGEs 系統日漸成熟，目前大多數的產品均可用 Low-Code 的方式由 產品經理自行組裝 APP，組裝內容包含 選股策略、資料報表，甚至是 介面UI，都可以由作者專案 PM 自行學習、建置，最終上架提供給 財經 KOL 的用戶。而對於軟體內使用元件將可以持續投入人力資源，讓每一項軟體功能都具備可覆用、品質好、體驗佳等條件。
*關於CMoney PAGEs相關介紹&應用可參考
《不用透過工程師，一週完成一支APP－ CMoney PAGEs－ low-code APP開發解決方案》(屁哥 終於成為產品經理了)
◆深度研究 產品應用場景強化功能：持續深度研究 2C 投資者從學習、選股、應用、下單、獲利整體流程，透過數據分析、調整UI/UX體驗、財經 KOL 策略回測與技法學習，讓投資變得簡單、易懂，且能反覆學習驗證，幫助每個人從學投資到下單獲利。
● 結語
本篇簡單分享了 財經 B2KOL2C 商業模式的執行與展望，以及作者專案對於 5 大管理面項所使用的方法與工具，實際在執行上除了能夠熟悉上述內容外，更仰賴於產品經理對於利害關係人的溝通，良好的引導與向展現專業，有助於提升與利害關係人的信任度，未來將會對本文內容所提到的部分進行更深度的討論與分享。
最後：改變世界的 2 大趨勢：投資理財 + 產品思維，成就你的亮點人生。
我們致力於將投資理財與產品思維結合，幫助每個人透過有效的工具學習投資。CMoney 是一間成立於 2003 年由投資分析工具與資料起家的公司，目前提供國內超過 200 家的銀行、證券、基金等公司智慧型高速回測系統，並擁有超過百萬用戶的金融科技公司，如果你對學習「投資理財」或是成為「 B2KOL2C」產品經理 有興趣，並且喜愛投資學習與主導產品策略開發，歡迎一起加入我們！
