최근 DePIN에 대한 관심도가 높아지면서 특히 하드웨어 기반의 공유 네트워크를 만들고 이에 대한 보상을 토큰으로 하는 시스템들이 각광을 받고 있는 상태입니다. 이런 트렌드는 사실 이미 2017년도 부터 시작을 했었는데, 당시 SIA코인이 하드디스크 공간을 공유하는 목적으로 만들어지기도 했으며 같은 목적의 파일코인이나 Wifi 네트워크를 만들어나는 Helium이나 지도 매핑을 하는 하이브매퍼등 다양한 프로토콜들이 존재합니다.

최근 핫해진 솔라나위에 다양한 프로젝트들이 론칭을 하면서 이번에는 개인 사용자들의 인터넷 대역폭을 바탕으로 네트워크를 만들어서 토큰을 주는 프로젝트를 소개하고자합니다.

개요

• Grass는 개인 IP 주소에서 대역폭을 판매하는 사람들의 네트워크임
• 기업과 인공 지능 연구소등이 이 네트워크를 사용하여 공개 웹을 스크랩할 수 있음. (비즈니스 모델)
• 현재는 테스트넷에서 가동되고 있음. 포인트를 쌓을 수 있음
• 네트워크가 실제로 가동되면 포인트는 실제 보상으로 전환 예정
• 네트워크에 충분한 고유한 IP 주소가 모일 때 출시 예정 (정확한 시점 명확하지 않음)
• 멀티 레페럴 시스템 운영중 (레벨 1 -20%, 레벨 2 -10%)

참여방법

Grass 는 브라우저 플러그인을 사용하거나 안드로이드 앱(아직 론칭전) 으로 이용할 수 있습니다. 아이폰용을 예정이 되어 있으나 아직 운영은 하고 있지 않습니다. 안타깝게도 Grass는 현재까지는 레퍼럴 강제가 되는 가입을 진행하고 있습니다. Grass Discord에 가입하면 레퍼럴 채널이 따로 있어서 거기사 하나를 골라서 하셔도 되고, 밑에 있는 필자의 레퍼럴로 가입하셔도 됩니다.

Grass: Track Your Rewards

• 레퍼럴 코드 : BwK7Dy3dVvVd7JD

링크를 따라서 가입을 하게 되면 다음과 같은 정보만 간단하게 입력을 하면 됩니다.

이메일 주소, 사용자명, 패스워드. 필자의 경우도 레퍼럴 코드 없이 가입을 해보려고 했지만 웨이팅 리스트에 등록되어 있지 않다고 하면서 가입이 되지 않았습니다. 즉, 레퍼럴 강제화가 현재는 작동을 하고 있는 상태입니다.

가입을 하고 나면 대시보드가 보이게 됩니다.

대시보드 오른쪽에 보시면 필자의 화면은 Connected으로 되어 있는데, 이것은 플러그인을 설치하고 연결을 했기 때문입니다. 처음 접속했을 경우에는 우선 PC의 경우는 플러그인을 설치해야 합니다. 플러그인은 현재 Chrome 전용으로 나와있는 점을 참조하시기 바랍니다.

• 플러그인 링크 : https://chromewebstore.google.com/detail/grass-extension/ilehaonighjijnmpnagapkhpcdbhclfg?hl=en

플러그인은 GET를 누르고 설치를 하시면 됩니다.

설치가 완료되고 나면 플러그인을 활성화 하시고 Connect를 누르시면 됩니다.

우선 필자가 테스트를 했던 곳의 인터넷 속도 자체는 상당히 빠른 곳인데도 불구하고 대역폭 네트워크 퀄러티가 55%밖에 뜨지는 않았습니다. 디스코드를 확인해보면 이는 지역 (한국)에 따른 자체적은 네트워크 등급이 있을 수 도 있겠다는 생각이 드는 부분이긴 합니다. 또한 테스트넷이라서 접속도 아직은 불안정한 상태였습니다. 개인적으로는 접속을 하기 위해서 여러번 시도를 해야했습니다. 최초 연결이 한번 제대로 되면 이후에 몇 번 끊기다가 다시 연결이 되다가, 언젠가 부터는 연결이 유지되기는 했습니다. 연결이 될 때 까지 Reconnect를 시도해야합니다.

포인트 채굴 확장

포인트를 더욱 빨리 많이 모을 수 있는 방법은 몇 가지가 있습니다.

• 자신의 레퍼럴 링크를 확산하기 — 언제나 그렇지만 쉽지 않기 때문에 일반적인 사용자분들은 지인분들에게 소개해서 PC에 설치하는 방법으로 확산도 가능한 시나리오.
• 데스크탑이나 안드로이드 모바일폰등 기기기 여러개 일 때 — 여러 기기에다가 설치해서 노드 증가시키기

Grass 관련하여

우선 채굴 자체가 자체적인 IP로 인터넷이 연결되어 있는 기기가 안드로이드나 Chrome 기반으로 있으면 가능하기 때문에 접근성이 좋다는 장점이 있습니다. 즉, 사용하지 않는 인터넷을 공유하는 것으로도 보상을 받을 수 있는 생태계가 만들어진다는 장점이 있습니다.

여기에 추가적으로 지난 12월 20일경 Polychain과 Tribe Capital을 리드로 총 3.5M의 시드를 성공적으로 클로징을 했다는 소식까지 들리고 있는 상태입니다.

한가지 주의 사항은 Grass의 앱이나 플러그인이 개인 정보등을 수집하지 않는다고 하지만, 대역폭을 구매한 구매자는 내 IP를 통해서 인터넷을 사용하게 된다는 것은 인지해야합니다. 이것을 통해서 어떤 종류의 불이익이나 리스크가 있을지는 필자의 경우도 정확히 가늠하기는 어렵습니다.

근본적으로 grass의 경우는 대역폭을 특히 AI를 학습시키는 기업들이 필요할 것이라고 선전하고 있습니다. 즉, AI가 학습하기 위해서 필요한 데이터를 인터넷에서 스크레이핑 (scraping — 긁어오기)를 하기 위해서는 단일 IP로 했을 때는 각 홈페이지등에서의 제한등이 있을 수 있지만, 수백만개의 IP를 통해서 스크레이핑을 할 경우에는 차단될 위험 없이 데이터를 긁어올 수 있다는 장점이 있다는 것입니다. 이것이 좋은것인지 나쁜것인지는 개개인의 판단에 맡겨야 할 것으로 보입니다.

현재 약 1시간 정도 테스트를 한 결과 네트워크 퀄러티 55%의 단일 노드로 채굴시 약 30개 넘게 채굴이 되었는데 중간에 점수가 리셋되기도 하고 에러가 좀 있는 상태이긴 합니다.

주요 링크 및 데이터

• 공홈 : https://www.getgrass.io/
• 트위터 : https://twitter.com/getgrass_io
• 디스코드 : https://discord.gg/8NxzRj9ayN

주의사항

현재 채굴되고 있는 것은 토큰이 아니라 포인트라고 해서 이후에 토큰으로 교환이 될 예정이긴 하나, 어떤 비율로 될지는 확실하지 않은 상태입니다. 실제 네트워크가 론칭하게 되면 네트워크에 참여했을 경우에는 실제 토큰이 채굴될 것으로 보이며 이후에 솔라나 네트워크로 출금및 현금화도 가능할 것으로 예상됩니다.

비교적 많은 참여자들이 (플러그인 다운로드만 300K 이상) 사용중에 있으며 채굴을 하고 있으나 멀티 레퍼럴이라는 점을 인지해야 합니다. 이후에 실제로 Grass 토큰이 TGE후 어떤 가격대를 보일지와 토크노믹스는 어떤 형태로 할지에 대해서도 아직 언급된 바가 없기 때문에 이를 인지하고 참여를 해야하는 부분입니다.

아비트럼에서 얼마전에 치비 파이낸스가 러그를 하면서 러그를 하기 위해서는 정말 다양한 방법들이 동원된다는 것을 알 수 있었습니다. 코인텔레그래프에서 2021년도에 이미 만들었던 DeFi 러그를 피하는 방법을 잠시 정리를 하면서 필자의 경험도 같이 녹여서 공유를 드립니다.

DeFi 러그 피하기

• 운영팀의 배경 확인하기 (대부분 익명이기 때문에 기존 소셜 미디어 활동 확인 필수) — 신뢰도 확인
  🔸링크드인이 있거나, 얼굴을 공개한다고 해서 신뢰를 할 수 있는 부분은 아님. 배우를 쓰거나, 빠른 러그를 위해서 아무 사람의 링크드인을 사용하거나, 가짜로 링크드인을 만들어내기도 하기 때문입니다. 보통 DeFi의 경우는 소셜 미디어 채널을 운영하기 때문에 거기서 파운더들의 발언등을 바탕으로 기존 업계에 경험이 있는지등에 대해서 가능한 많은 정보를 취합해야함.
• 커뮤니티의 활동 확인 (봇 사용, 커뮤니티 제재등을 통한 진정성 확인 필수) — 커뮤니티 진성성 확인
  🔸커뮤니티를 직접 들여다보게 되면 실제로 커뮤니티가 있는지 부터 확인해야함. 즉, 봇을 이용한 가짜 트래픽을 만드는것은 아닌지에 대한 확인이 필요. 다음은 커뮤니티가 있을 경우 파운더들이나 팀의 답변이 어떤지와 어려운 질문에 대한 답변들도 잘 하는지 아니면 밴 당하는지 등에 대해서도 자세히 들여다봐야함. 어려운 질문후 밴 당하면 스캠일 확률 높음.
• 오딧이 되어 있는지 확인 (코드에 대한 오딧이 되어 있는지) — 보안및 진정성 확인
  🔸사실 오딧을 한다고 해도 보안 이슈는 발생할 수 있고, 오딧은 정확히 이야기하면 러그를 하고자 한다면 이를 막을 수 있는 수단은 아닙니다. 다만, 오딧을 하기 위해서는 최소 비용이 보통 5–10K USD 정도 소요되기 때문에, 이정도 비용을 통해서 코드에 대한 보안성을 증명하겠다는 의지로 받아들이면 됩니다. 또한 오딧을 받았다고 해도, 보완 사항에 대한 수정이 완료되었는지등에 대한 확인도 필요합니다.
• 매도 가능성 확인 (코드를 통해 매도가 불가능한 프로젝트도 있음) — 유동성 확인
  🔸일부 프로젝트들은 토큰이 매수만 되고 매도가 되지 않도록 설정하는 경우가 있거나, 매도시 강제 수수료를 높게 잡는 경우도 있음. 그렇기 때문에, 이런 사항들을 확인을 꼭 거쳐야함. 보통은 작은 금액을 통해서 직접 확인하는 것이 가장 정확하기는 함.
• 토큰의 배분 확인 (토큰 이코노미와 함께 에미션, 고래등에 대한 확인 필요) — 덤핑 가능성 확인
  🔸보통 프로젝트가 시작하는 시점에서는 대부분의 토큰을 팀이 가지고 있는 상태입니다. 그리고 일반적으로 토큰이 어떤 용도로 사용되는지에 대한 토크노믹스 역시 같이들여다봐야 합니다. 큰 물량을 특정 고래가 집중적으로 가지고 있거나, 덤핑 가능한 물량이 많을 경우에는 토큰 가격이 언제라도 떨어질 수 있다는 리스크를 알고 접근해야합니다.
• 유동성 락업 (토큰 락업 시스템이 있거나, 실제로 토큰중 일부가 락업이 되어 있는지 확인) — 유동성 풀리는 시기 확인
  🔸최근 트렌드는 ve토큰이나 x토큰등을 이용해서 스테이킹이나 보상등을 락업된 토큰으로 제공하는 경우가 많아지고 있습니다. 해당 토큰은 따로 유동성이 없는 관계로 언락을 위해서는 적게는 몇일, 많게는 몇달을 베스팅해야지 유동성이 생기는 경우들입니다. 이외에도 토크노믹스상에서 토큰이 풀리는 시기에 맞춰서 스마트컨트랙트로 락업을 거는 경우가 있는데, 이런 토크노믹스에 대한 확인과 실제로 이행되고 있는지에 대한 확인이 필요합니다.
• 현실적인 ROI (거버넌스 토큰의 빠른 인플레이션을 통한 ROI는 폰지로 유지가 안됨) — 지속성 화인
  🔸많이 줄어들긴 했지만, 여전히 리얼 인터레스트에 대한 관심이 높은 DeFi 입니다. 지나치게 높은 ROI는 보통 초기 거버넌스 토큰의 에미션을 높게 잡아서 폰지성으로 TVL을 끌어올리는 형태라 오래 가지 못하는 것이 일반적입니다. 러그풀을 당기지 않더라도 자체적으로 무너지게 되는 형태입니다.

마치면서

길게 보면 결국 DeFi를 하면서 완벽하게 당하지 않고 사는 방법은 새로운 프로젝트를 피하는 수 밖에는 없습니다. 하지만 반대로 신규 체인의 새로운 프로젝트들을 초기 진입해서 수익성을 크게 늘릴 수 있는 것 역시 DeFi 이기 때문에 언제나 DeFi 투자자들은 기본적으로 높은 리스크를 안고 투자를 하는 것을 인지해야합니다. 어느정도 리스크를 분산하기 위해서는 그렇기 때문에 지갑의 분산, 자산의 분산, 프로젝트의 분산등을 통해서 러그나 해킹 이슈가 있더라도 가능한 많은 자산을 지킬 수 있어야 합니다.

델리시움의 AGI 토큰이 5군데 중앙화 거래소에 상장을 했습니다. 이번 칼럼은 신규 정보 차원보다는 이번 델리시움에 대한 준비 과정과 그에 따른 수익률을 복기하기 위한 글입니다.

(DMA 노드 구매를 위해서는 레퍼럴 코드 입력이 가능합니다. 이전에는 강제화되어있었는데 현재는 선택사항입니다. 글이 도움이 되셨을 경우 레퍼럴 코드 462CLW를 입력하시면 필자에게도 수수료등의 혜택이 있습니다. 지인분의 코드가 있을 경우 다른분의 코드를 사용해도 무관하며, 코드 없이 구매를 하셔도 노드 구매에는 지장이 없습니다. )

상장과 홈페이지 접속 진통

델리시움은 특이하게도 5군데의 중앙화 거래소에 동시에 상장을 진행하기로 했습니다. AGI 토큰은 이더리움과 BSC 체인에서 동시에 TGE가 되면서 거래소마다 지원하는 입금 방식에는 차이가 있었습니다.

• 쿠코인 (이더리움) — 거래량 22.54%
• 바이빗 (이더리움, BSC) — 거래량 32.03%
• Gate.io (이더리움,BSC) — 거래량 16.15%
• MECX Global — 거래량 13.34%
• BingX — 거래량 3.47%

이 곳들이 공식적으로 델리시움과 상장 절차를 거쳐서 상장이 된 곳들이고, 이외에 자체 상장을 진행한 거래소들도 있었습니다.

• XT.com (거래량 4.25%)
• DigiFinex (거래량 6.03%)
• BitMart (거래량 4.25%)

흥미로운 것은 상장후 첫 24시간 이내에 자체 상장 거래소들의 거래량이 공식 상장 거래소인 BingX보다는 높다는 것입니다.

이외에도 BSC 기반 유니스왑과 팬케익스왑에 유동성이 제공되기는 했으나, 재단에서 공식적으로 공급되는 것이 아닌 일반 사용자가 제공한 유동성인 것으로 확인되고 있습니다. 유동성 크기도 아직은 비교적 작은 편입니다.

실제 상장은 한국 시간 4월 11일 오후 9시에 진행이 되었는데, 홈페이지에서 그동안 DMA로 채굴되었던 AGI 토큰을 출금하는 기능은 한국 시간 오후 8시 20분경 오픈되었습니다.

예상할 수 있는 것 처럼, 홈페이지 자체는 거의 마비 수준으로 느려졌으며 접속자 폭주로 인해서 상장 전까지도 토큰을 출금하지 못하는 사용자들이 디스코트등에서 불만을 내비치기도 했습니다.

실제 상장과 함께 중앙화 거래소 입금은 자유로우나 출금이 24시간 제한이 되어 있어서 현재는 각 거래소마다 약간 상이한 가격들을 형성하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

토큰 상장후 $0.03 USD 상장가에서 곧바로 0.42 USD까지 올랐다가 이후 0.30 USD 근처에서 +-25% 정도의 변동성을 보여주고 있는 상태입니다.

Lucy 에어드랍

$AGI 토큰 에어드랍 받는 방법

지난 3월 22일날 소개드렸던 AGI 토큰 에어드랍 받는 방법중에서 델리시움에서 제공하는 AI 봇인 Lucy와 다양한 미션을 수행했을 때 에어드랍을 받을 수 있을 것이라는 포스팅일 남겼습니다. 실제 해당 포스팅후 Lucy 에어드랍 역시 4월 11일날 지급이 상장 직전에 지급이 완료되었습니다. 필자의 에어드랍 내역을 보여드리면 다음과 같습니다.

필자의 경우는 555.79 AGI를 에어드랍 받은 것을 확인할 수 있는데, 아쉽게도 정확하게 어떤 항목이 무엇을 받았는지는 알 방법이 없습니다. 해당 에어드랍은 다음과 같은 작업 내역을 가지고 있습니다.

• Lucy 봇에서 BSC 상에서 토큰 전송 10회 이상 (비용 Gas비 약 2USD)
• Lucy봇과 몇가지 대화 시도
• Galxe에서 Lucy 봇관련 OAT 작업 완료 (트윗등)
• 레퍼럴 없음

현재도 약 0.3 USD에 거래되고 있는 AGI를 바탕으로 해당 에어드랍에 투입된 비용은 약 15분의 작업과 2 USD의 가스비용이였습니다. 회수된 비용은 약 160,-USD 였습니다. (이럴때마다 아쉬운 것은 다계를 했으면 하는..)

델리시움 노드 중간 결과

델리시움 노드를 필자가 글을 작성한 시점과 엇비슷하게 구매했을 경우에 약 1,300 USDT 정도에 구매했을 확률이 높습니다.

Delysium 노드 구매 요령

이 기준값을 바탕으로 채굴된 AGI와 에어드랍 까지 합한 비용, 그리고 원금회복까지의 가상 기간을 계산하겠습니다.

• 노드구매 비용 : 1,300 USDT
• 상장전까지 AGI 채굴 : 약 960 AGI
• 에어드랍을 통한 AGI : 약 550 AGI
• 상장시 0.3 USD에 매도 : 453 USD 수익
• 남은 금액 847 USD
• 현재 하루 AGI 채굴량 : 약 46개
• 가격 변동성과 채굴량 변화를 고려해서 다음과 같은 수치 이용 : 채굴량 42개 x 가격 0.25 USD =10.5 USD
• 남은 금액 847 USD / 10.5 USD = 80.7 일

하루 채굴량 42개일 경우 총 팔린 노드의 수량은 14,285개 가정입니다. 현재 판매된 DMA 대비 약 1300개 정도 차이입니다.

지난 24시간 AGI 가격대를 거래소별로 봤을 때 0.25 USD가 유지된다는 가정하에 약 81일 후에 투자금이 회수가 되고 양전하게 됩니다.

같은 계산을 현재 DMA를 구매했을 때 계산해보도록 하겠습니다.

• 노드 구매 비용 : 1,800 USDT
• 하루 채굴량 : 약 42개로 가정 (노드 판매 수량 14,285기준)
• AGI 가격 : 0.25USD 가정 / 0.4USD 가정
• 노드 구매비용 회수 기간 : 172 일 (0.25USD) / 108일 (0.4USD)

노드의 구매비용 회수는 현재 0.25 USD 가격일 경우에 약 5개월 반정도 소요되는 것으로 확인이 됩니다.

노드의 구매 비용은 판매 수량에 비해서 지속적으로 상승하는 구조이며 AGI 토큰의 경우도 지속적으로 하루에 최소 700K개가(약 210K USD) 발행되기 때문에 스테이킹이나 프로젝트 자체적인 소비가 없을 경우 이것 역시 매도 압력으로 작용한다는 것을 인지해야합니다. 이는 반대로 현재의 판매 가격이 유지된다는 보장은 매도압력을 고려했을 때 당연히 없다는 것입니다.

시총대비 단순 비교

프로젝트간 직접 비교가 아닌 단순한 수치를 통한 비교를 했을때 게임 노드의 대표격인 Gala노드를 바탕으로 계산을 해보도록 하겠습니다. 아직 24시간 이내인 관계로 AGI는 검증 가능한 수치라기 보다는 예측을 위한 방향성 정도로 생각하시는 것이 좋습니다.

AGI의 경우는 BSC와 ETH에서 발행이 되었는 이중 재단에 소속되어 있어서 남아있는 토큰을 제외하고 유통된 토큰의 경우는 약 2천만개의 AGI가 있습니다. 현재는 시총 약 6M USD 정도의 토큰인 셈입니다.

참고 홀더: https://etherscan.io/token/0x7dA2641000Cbb407C329310C461b2cB9c70C3046#balances
https://bscscan.com/token/0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753#balances

• 유통량 : 6.97B Gala / 3.15M(BSC)+16.2M (ETH) = 19.35M AGI
• 총공급량 : 35.2B Gala/ 3B AGI
• 가격 : 0.041USD Gala / 0.3 USD AGI

단순하게 총 공급량 기준으로 계산했을 때 AGI가 Gala와 같이 간다고 가격은 0.481 USD 입니다. 초기인 상태로 0.3 USD 정도의 시장 가격을 형성하고 있다고 했을때 풀린 물량에 비해서 어느정도 성장 가능성이 있을지를 가늠할 수 있는 부분입니다.

• Gala 가격 ATH : 0.71 USD

Gala의 가격은 ATH 때의 가겨이 0.71 USD 였습니다. 물론 그래프를 들여다보면 아주 잠깐만 유지했다가 곧바로 조정되어서 현재까지도 하락세를 면치 못한다는 것을 볼 수 있으나, 불장때 성장할 경우 어디까지 오를 수 있는지를 가늠해보기에는 좋습니다.

• 총공급량 기준 가능 ATH : 8.30USD per AGI
• 현재 가격 갭 기준 가능 ATH : 5.19 USD per AGI

모든 프로젝트적인 성장 가능성, 설계, 토큰 특성, 커뮤니티 특성등을 다 무시하고 시총이나 현재 Gala와 AGI와의 직접 비교만을 통한 가격 예측인 관계로 저대로 보기에는 무리가 있을 수 있으나, 원하는 방향으로의 감을 잡기 위한 가늠선 정도로는 사용이 가능할 것으로 예상됩니다.

접근 전략

DMA를 구입했을 때 기본적인 접근전략인 크게 두가지 정도로 나뉩니다.

• 채굴되는 AGI를 지속적이고 주기적으로 거래소에 매도후 수익화
• 채굴되는 AGI를 스테이킹을 통해서 델리시움 생태계에 묶고 더욱 많은 AGI 채굴이 되는 방향으로 접근

전자와 후자의 경우를 50%씩 섞어서 사용해도 되고, 한가지 방향만 사용해도 됩니다. 전자의 경우 장점은 지속적인 매도를 통해서 수익의 확정이 가능하다는 것입니다. 후자의 경우는 이후 불장에 제대로 진입했을 때 아직 제대로 성장을 할 수 있는 가능성이 있는 토큰인 관계로 수량을 모으고 가격 상승후 한꺼번에 수익을 보고 나오는 전략입니다.

이전략의 장점은 이후 수익률이 전자의 전략보다 월등하게 높을 수 있다는 장점이 있지만, 반대로 장기 스테이킹등으로 인해 물량이 묶여 있거나, 매도를 제때 하지 못할 경우에는 아예 수익을 보지 못하는 경우가 생기면서 토큰 수량만 늘리는 경우가 발생할 수 있는 리스크가 있습니다. (갈라 노드의 경우도 그런 사용자들은 분명히 있었습니다.)

마치면서

이런 종류의 게임 노드들은 사실상 인위적인 노드 가격의 상승을 통해 미리 진입한 투자자에게 유리한 입장을 주는 구조로 되어 있습니다. 너무 늦게 진입할 판매 가격의 상승에 따라 AGI 토큰을 매도를 통한 원금 회복이 불가능할 수 도 있는 구조임을 명확히 인지를 해야 합니다.

글이 도움이 되셨을 경우 레퍼럴 코드 462CLW를 사용해주시면 감사드리겠습니다. 하지만 레퍼럴 코드보다도 손해 보지 않고 이익을 볼 수 있는 투자를 하실 수 있도록 기원합니다.

웹3관련 포트폴리오를 트래킹하거나, 현재 자신이 가지고 있는 투자금에 대한 추적, DeFi에 대한 추적이나 NFT에 대한 추적등을 할 경우 다양한 툴들을 사용해서 추적을 할 수 있습니다. 카테고리를 만들고자 한다면 크게는 다음과 같이 구분을 할 수 있습니다.

• 암호화폐 거래소 사용자
• 온체인 토큰 투자자
• DeFi 사용자
• NFT 투자자

특히 온체인 토큰 투자자나 DeFi및 NFT 투자자의 경우는 다음 글에서 상세하게 다뤄서 올린 관계로 참조를 하시면 좋을 것 같습니다.

👉 웹3 포트폴리오 칼럼 바로가기 : http://bit.ly/3JQ1itl

이번 글에서는 샌드뱅크에서 새로 만든 웹3 포트폴리오 트래커를 한번 살펴보기로 합니다. 샌드뱅크측에서 따로 협조 받은 것은 없으나, 이번 베트남 Lightningcon에서 샌드뱅크의 백훈종 COO를 뵙고 제품 소개를 해주셔서 특히 한국 거래소 환경에 최적화된 제품이라 한국 투자자분들에게는 도움이 될 것 같아 따로 소개를 하고자 합니다.

샌드뱅크 포트폴리오는 누구를 위해?

우선 샌드뱅크 포트폴리오는 샌드뱅크라는 CeFi 앱내에서 제공하는 무료 서비스중 하나입니다. 실제로 샌드뱅크는 이 서비스를 통해서 따로 수익을 내는 것이 아니라 자신의 CeFi 서비스를 사용하는 고객들에게 편의를 제공하기 위해서 개발 된 것이라고 합니다. 웹3 포트폴리오 트래커는 위에서 잠시 언급한 것 처럼 다양한 투자 형태에 따라서 구분되어서 사용이 될 수 있는데 샌드뱅크의 포트폴리오 트래커는 한국 암호화폐 거래소 사용자에게 최적화가 되어 있습니다. 다음과 같은 투자 형태가 자신과 비슷하다고 한다면 꽤 안정적으로 자신의 투자포트폴리오를 트래킹할 수 있습니다.

• 한국 원화 거래소를 주로 이용한다.
• 해외 거래소중에 바이낸스를 주로 이용한다.
• 가끔 가다가 L1, L2 기반 토큰을 온체인상 매수한다. (No DeFi)

거래소 직접 연결

우선 가장 큰 장점은 한국 주요 4대 거래소 (업비트, 빗썸, 코인원, 코빗까지)와 해외거래소는 바이낸스까지 직접 연결이 된다는 것입니다. 직접 연결이 된다는 것은 수동으로 각 거래소에서 매수한 자산을 입력할 필요 없이 실제 거래소에서 자산에 대한 이동이 감지가 되면서 실시간으로 연동이 된다는 뜻입니다.

이때 거래소를 직접 연동하게 되면 보안에 대한 우려가 분명히 생길 수 있어서 이 부분은 샌드뱅크 COO분께 여쭤봤는데, API나 oAuth 형태로 접근하기 때문에 실제 큰 이슈는 없습니다.

• 업비트, 바이낸스 : API 연동 — 각 거래소에서 API를 발행하고 이때 권한을 자산을 읽는 권한만 부여함. 즉, 입금/출금에 대한 권한을 빼고 발행하게 됨.
• 빗썸, 코인원, 코빗 : oAuth 연동이라 구글 연동처럼 샌드뱅크에 계정 정보가 가는 것이 아니라 거래소에서 계정 정보를 보관하고 자산을 읽을 권한만 부여해줌.

바이낸스나 업비트의 API 키를 받기 위해서는 필수적으로 PC에서 작업을 해야 하는 부분과 절차 자체가 조금 까다롭다는 단점은 분명히 있지만, 한번 진행하고 나면 각각 바낸과 업비트의 자산 트래킹이 한꺼번에 된다는 장점은 있습니다. (업비트 켜고, 바낸 켜서 자산 확인하고 암산으로 총 자산 계산할 필요가 없음)

빗썸, 코인원, 코빗의 경우는 간단한 oAuth 연동이라서 로그인정보만 잘 기억하고 있다면 비교적 쉽게 연동이 됩니다.

온체인 자료 연동

샌뱅의 포트폴리오 트래커는 온체인 지갑의 자산도 연동이 가능합니다. 이때 연동이 현재 가능한 체인은 총 5개 체인이며 이더리움과 EVM 호환 체인만 현재 연동이 됩니다.

• 이더리움
• 바이낸스 스마트체인
• 폴리곤
• 아발란체
• 아비트럼

지원하는 체인 자체는 많지는 않지만, 이더리움 EVM 호환 계열중에는 TVL과 볼륨이 높은 체인들은 대부분 포함되어 있습니다. 아마도 이후에 요청이 있을 경우 옵티미즘등의 체인들도 추가되지 않을까 싶습니다.

개인지갑 연동은 다양하게 지원이 되는데, 대부분의 Non-Custodial 지갑은 지원을 하는 것을 볼 수 있습니다.

• 메타마스크
• 트러스트 월렛
• 마이이더월렛
• 디센트 (하드웨어 지갑)
• XUMM
• 트레져 (하드웨어 지갑)
• 렛져 (하드웨어 지갑)
• 팬텀 (솔라나 기반이나 폴리곤과 이더리움만 지원)
• 레인보우
• 코인베이스 (개인지갑)
• 엑소더스
• 크립토닷컴 (개인지갑)

달력 기능

한가지 유용한 기능은 연동후에 달력에 매수 매도에 대한 정보가 일자별로 보인다는 것입니다. 개인 지갑에서 일어난 트랜스액션을 비롯해 다양한 정보를 언제 어디서 했는지를 한눈에 확인할 수 있는 편리함이 있어서 편하게 사용이 가능합니다.

이벤트

현재 샌드뱅크에서 100% 커피 쿠폰 지급 이벤트를 하고 있어서 간단하게 참여를 하고 구글폼 하나 작성하면 커피 쿠폰 받으실 수 있습니다. (운이 좋으면 비트코인도 추첨으로)

참여조건

• 거래소 연동 2개를 하거나 거래소 연동 1개와 개인 지갑 1개 연동
• 3월 31일 까지이나 지금 인터넷에 퍼지기 시작해서 서두르는것을 추천(조기 종료 가능함)
• 연결후 구글 폼 작성 : http://bit.ly/3TLCI1r

끝!

DMA의 가격은 10,200USDT까지 상승한 상태이며 빠르게 오르고 있습니다. 이외에도 $AGI 토큰의 에어드랍 물량이 총 1%가 잡혀 있는데, 이중 참여할 수 있는 방법 한가지를 알려드립니다. 델리시움에서 나온 Lucy AI를 통해 몇가지 미션을 수행하면 됩니다.

▫️ Lucy AI와 채팅하기 : https://bit.ly/403zKHO (레퍼럴 링크 포함)
▫️ 지갑 연결하기 : Metamask로 BNB 스마트체인 연결 (이더도 연결되나 가스비가 더 비쌈)
▫️ Lucy에게 토큰 전송 명렁하기. 이때 토큰은 지갑에 있는 아무 토큰이나 가능함. 명령어는 다음과 같음.
👉 Transfer 1 USDT to 지갑주소
이때 토큰은 소량만 보내도 상관 없음 BNB로 전송 수수료는 나옴.
▫️ Transfer 완료되면 Lucy가 완료되었다고 화면에서 알려줌.
▫️ 상단에 있는 Refer to Earn $AGI 버튼 누르기
▫️ Share on Twitter 버튼 눌러서 트위터에 공유하기.
▫️ 극대화를 하고자 할때는 Copy Link를 하고 새로운 화면 열어서 셀퍼럴로 다른 지갑 주소 연결후 반복.

현재까지는 $AGI 에어드랍관련해서 AI 사용 외에도 Galxe에서 OAT를 획득해두면 에어드랍에 대한 Priority가 높아진다고 합니다. 특히 Lucy를 사용하셨다면 기본 클레임도는 OAT가 있으니 참조 부탁드립니다.
👉 https://galxe.com/Delysium/campaigns

Lucy AI 봇과의 레퍼럴을 통한 에어드랍과 트위터 공유를 할때 자동으로 채워지는 텍스트에서 힌트로 Lucy와 상호작용을 하면 에어드랍을 위해서 좋다는 메세지를 남겼기 때문에 몇번정도의 대화를 가져보는 것도 좋습니다. 참고로 성능을 봤을 때 GPT 3정도를 연결한 것으로 확인되는 관계로 참고하시고 사용하시기 바랍니다.

한가지 단점은 현재는 Refer를 하던 Lucy와 인터렉션을 해서 토큰을 전송을 하던 에어드랍이 확정되었거나 하는 등의 메세지는 없다는 것입니다. 또한 Galxe를 통해서 OAT를 모으더라도 정확한 가이드는 없는 상태입니다. (대부분의 에어드랍이 그렇듯이…)

어느정도 종합을 해보면

• 특정 Galxe OAT를 획득해야함 (어떤것인지는 언급 X)
• Lucy AI 레퍼럴을 많이 받아야 함
• Lucy를 통해서 전송을 자주 해야함.
• DMA가 많을수록 유리함.

가격은 첫 1만개는 1,000 USDT였으며, 이후 100개마다 25 USDT가 상승하는 구조입니다. 2만개 판매가 될때는 노드의 가격은 2,500 USDT로 상승하게 됩니다.

(구매를 위해서는 반드시 레퍼럴 코드를 입력하도록 되어 있어서 레퍼럴 코드가 필요하신 분들은 462CLW를 사용하시면 됩니다. 지인분의 코드가 있을 경우 다른분의 코드를 사용해도 무관하나 코드가 없이는 구매 진행이 되지 않습니다. 구매 방법으로 넘어가고자 하시는 분들은 하단으로 이동 부탁드립니다.)

DMA의 작동 방식

DMA를 구매하게 되면 노드처럼 작동을 하게 됩니다. DMA를 통해서 밸리데이션을 하고 이에 따른 보상을 받게 됩니다. 전체 토큰의 이코노미는 다음과 같습니다.

DMA의 판매는 이미 2022년 11월달에 시작을 했으며 현재 약 5개월을 거쳐서 1만개를 넘겼으나 현재는 판매속도가 빨라지고 있는 상태입니다. (총판매 금액 10M USDT)

델리시움의 토큰은 $AGI로 맥스 발행량은 3B개입니다. (이더리움 기반)

물량은 총 4년동안 풀리는 예정을 가지고 있습니다.

파트너사

우선 Y Combinator가 눈에 띄고 있으며 YGG SEA와 같은 곳 역시 포함이 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 그외에도 폴리곤과 같은 곳들도 컨트리뷰터로 등록이 되어 있습니다.

Crunchbase 기반의 정보에 의하면 작년 10월달에 Anthos Capital을 중심으로 해서 총 14M의 펀딩을 받은 것으로 나타나고 있습니다.

DMA의 혜택

우선 DMA를 구매하기 위해서는 레퍼럴 코드가 필수입니다. 462CLW 를 이용해서 구매하시면 필자에게도 혜택이 있습니다. (10~15%의 레퍼럴 factor 적용)

• 밸리데이션 보상 — 일일 $AGI 보상을 받을 수 있음
• $AGI 스테이킹시 DMA 홀더는 더 높은 투표권한을 가짐
• 더욱 높은 스테이킹 보상 — DMA 홀더는 더 높은 스테이킹 보상 지급
• 랜덤 드랍되는 리워드나 각종 Universe에 미리 접근 가능.

하루에 보상되는 $AGI의 수

• 일일 700,000 $AGI가 DMA 홀더에게 분배가 되며 이중 600K는 DMA 홀더에게, 100K는 레퍼럴 시스템으로 사용이 됩니다.
• 2년마다 보상은 반감기를 가짐
• $AGI는 락업 없이 곧바로 사용이 가능함 (TGE 이후)

레퍼럴 시스템

DMA는 강제적인 레퍼럴 시스템이 탑재되어 있습니다. 즉, 레퍼럴이 없으면 아예 구매가 되지 않는 구조입니다. 레퍼럴의 경우는 1회 보상이 있으며 지속 보상이 있습니다. 1회 보상은 레펄럴로 구매시 총 레퍼리된 DMA의 수에 따라 10%-15%의 보상이 있습니다. 일일 보상은 레퍼럴을 통해서 DMA를 구매한 구매자가 $AGI를 보상받기 시작하면 이중 일부는 레퍼리에게 매일 돌아갑니다.

구매방법 및 주의사항

우선 구매를 하면서 매우 주의해야할 것은 DMA는 다른 계정으로 이전이 되지 않습니다. 그렇기 때문에 가능하면 신규 계정을 새로 파서 가스비로 쓸 이더리움과 USDT를 전송해서 구매를 하는 것이 적극 추천됩니다.

• 구매사이트로 이동 : https://www.delysium.com/dma
• 지갑 연동 (이더리움 기반 메타마스크등)

구매 사이트 에서 BUY NOW 버튼을 누릅니다. 이때 Available Supply의 수량에 따라 가격은 100개가 팔릴 때 마다 25 USDT가 오르게 됩니다. 지갑으로 연동을 끝냈으면 새로운 계정으로 이메일 확인을 합니다.

이메일까지 넣었으면 이메일로 6자리 인증 번호가 날아오며, 이것을 넣고 인증하면 메타마스크에서 한번 더 인증 요청을 하고 기본 등록 절차는 끝납니다.

이후 다시 구매페이지로 넘어가서 BUY NOW 버튼을 누르면 CHECK OUT 페이지로 넘어가게 됩니다.

여기서 꼭 입력해야지 넘어가는 부분이 레퍼럴 코드입니다. 레퍼럴 코드를 다른 지인것을 사용해도 상관은 없으나 없을 경우에는 구매가 되지가 않습니다.

레퍼럴 코드 (462CLW)를 넣어주시고 회색 처리가 되어 있는 SUBMIT 버튼이 밝은 하늘색이 되면 버튼을 꼭 눌러주세요. 한번 누르고 나면 레퍼럴은 바꾸지는 못합니다.

밑에 있는 체크 사항 2가지도 같이 체크를 하시면 BUY NOW가 활성화 됩니다. 만약 BUY NOW 버튼이 활성화가 되지 않았을 경우에는 위에 있는 레퍼럴 코드 SUBMIT 버튼을 누르지 않아서 그렇습니다.

구매를 하시면 USDT에 대한 인출 권한을 주게 되는 부분 참조하셔야합니다. (그래야지 USDT로 지불이 가능함) 메타마스크에서 경고를 띄울 수 도 있습니다.

구매를 하실때 Available Supply가 100단위에서 얼마 없을 때는 USDT가 충분한지 봐야합니다. 필자도 가격이 뛸때 25 USDT를 덜 넣어서 추가로 가스비를 들여서 계정에 넣어줘야했습니다. ㅠㅠ

보상 확인

• 보상 확인 사이트 : https://dashboard.delysium.com/dma

구매를 하고 나면 DMA 보상 확인 사이트로 이동을 하시면 됩니다. 오른쪽 위에 있는 계정을 클릭하시고 DMA REWARDS 메뉴로 접근하시거나 위 링크를 클릭하시면 됩니다.

참고로 DMA를 구매하고 나서 계정으로 들어오는 것 자체는 많게는 1시간 이상도 걸릴 수 있는 점 참고 바랍니다. 재미있는 것은 막상 레퍼럴 코드는 DMA가 들어오기 전부터 구매 직후에 보입니다.

하단에는 $AGI 보상에 대한 확인을 할 수 있습니다. 보상은 실시간으로 쌓이는 것이 아니라 하루에 한번씩 일괄적으로 적용이 되는 것으로 확인이 되고 있습니다. 참고로 $AGI는 아직까지는 TGE 전이기 때문에 쌓이는 보상 자체는 실제로는 DB상 수치입니다.

이론적으로는 현재는 칼럼 작성 시점 약 10,100개의 DMA가 판매가 되었기 때문에 하루에 약 59개의 $AGI가 보상으로 들어올 것으로 예상이 됩니다. 보상으로 지급되는 $AGI는 Reserve/Treasury 물량에서 지급이 됩니다.

델리시움 전반적인 정보

현재 소셜 미디어의 팔로워 분포는 다음과 같습니다.

• 트위터 : 174K (3월 10일 고정된 트윗의 조회수 273K 좋아요 35K)
• 디스코트 : 125K

Lucy라는 AI 봇도 준비해둔 상태에서 AI도 같이 곁들임.

델리시움의 공식 설명
Delysium은 블록체인상에 10억명의 개인과 1000억 개의 AI 가상 인물이 공존하는 가상 세계를 만드는 것을 목표로 한다. 이들 가상 인물은 우리 자신의 디지털 버전뿐만 아니라 동반자 및 다양한 시나리오에서 이동하는 NPC도 될 수 있다. 이 가상 세계에서는 누구나 자신의 AI 가상 인물을 만들어 성격과 능력을 점차 개발할 수 있으며, 게임을 즐길 뿐만 아니라 암호화폐를 배우고 거래하며, 자연어 대화를 통해 암호화폐에 대한 기회와 위험에 대한 경고도 받을 수 있다. 이와 함께, 맞춤형 토큰이나 NFT와 같은 on-chain 자산을 사용하는 게임이 점점 많아지면서 AI 기술을 활용한 가상 사회가 더욱 번영할 것으로 예상된다.

상장 정보

아직 TGE도 없고 상장 정보도 없기는 하나 바이비트의 런치패드에 올라간다고 공지가 되었습니다. Bybit 홈페이지에서 런치패드를 보면 아직은 정확한 일정이 공지되거나 $AGI에 대한 정보가 공개되어 있지는 않습니다.

바이비트의 런치패드에 올라간다는 소식과 함께 실제로 DMA의 판매 속도가 빨라지지 않았나 라는 생각도 같이 합니다. 실제로 금일 하루만에 1000개 이상의 DMA가 팔렸다고 트윗이 올라왔기 때문입니다.

• 22년 11월 중순 판매 시작
• 22년 12월 14일 1000개
• 22년 12월 22일 2000개
• 1월 2일 3000개
• 2월 3일 4000 개
• 2월 12일 5000개
• 2월 26일 6000개
• 3월 6일 7000개
• 3월 14일 8000개
• 3월 20일 9000개
• 3월 21일 10,000개

마치면서

델리시움이 게임, 노드와 AI까지 묻어 있는 관계로 다음의 갈라 노드가 될 수 있을 것이라는 기대감을 불러오기는 합니다만, 세상에 확실한 것은 아무것도 없는것도 사실입니다.

하지만 DMA의 판매 속도를 들여다보면 현재 무서운 속도로 판매가 진행되고 있고, 100개 단위로 25 USDT 씩 노드의 가격이 상승되고 있기 때문에 지켜봐야할 것 같습니다. 실제로 필자가 10,005번째가를 구매하고 칼럼을 쓰기 시작했는데 현재 이미 10,290개가 팔리면서 기본 가격이 1050 USDT로 상승되었습니다.

SUI는 앱토스와 같은 형태의 레이어1으로 아직 토큰 생성 전입니다. 댑들은 이미 활동을 테스트넷에서 하고 있는 상태에서 SuiSwap이 토큰 에어드랍을 Crew3를 통해서 공지했습니다. 참여를 통해서 점수를 쌓는 형태인데, 일일 출석, 주간 출석등 다양한 형태로 점수를 쌓아갈 수 있으니, 일일 숙제에 껴두시고 진행하시면 좋을 것 같습니다.

▫️이벤트 참여 페이지 : http://bit.ly/3ltZgXQ (invite링크 포함)
▫️필요 사항: 트위터, 디스코드, Crew3 등록
▫️디코 연결, 트위터 팔로우, 일간 주간 출석은 쉽게 가능
▫️퀴즈 만 풀어도 점수를 꽤 많이 모을수 있습니다. — 정답지 추가
🎯What is Suiswap — B
🎯When did Suiswap start? — B
🎯What is Suiswap Points — A
🎯What Suiswap Points can be Used for — A
🎯Can you Get Suiswap Point by Being Active in Discord — A
🎯Can you Get Suiswap Point by Becoming Suiswap OG Role — A
🎯Can you Get Suiswap Points by Completing CREW3 Quests — A
🎯Can you Get Suiswap Points by Participating in Suiswap-related Twitter Events — A
🎯How We Airdrop our Token to Our Community Members — D
🎯Mee6 Points — A
🎯Can you convert your Suiswap CREW3 XP into Suiswap Points — A
🎯What is the Symbol of the Suiswap Governance Token — B
🎯 Can you Use Suiswap Token to Earn Platform Profit — A
🎯 What is the Correct Link for Suiswap Website — A
🎯What Formula is Suiswap Used for General Swapping Pool such as SUI/USDT — C
🎯What is the Difference Between the General Swapping Pool and Stable Swapping Pool in Suiswap — A
🎯Which wallet is supported by Suiswap ? — C

🔰개인적인 생각
디스코드에서 활동하면서 OG를 받거나 MEE6 포인트를 받는등으로 추가적으로 점수를 받을 수 있지만, 기본적인 Crew3 이벤트만 참여해도 점수가 전환이 되기 때문에 직관적이고 간편하게 참여가 될 것으로 생각이 됩니다.

우선 Abitrum상의 런패는 현재 Camelot Dex에서 많이 이루어지고 현재까지 3개의 런패가 성공적으로 마무리 되었으며 현재는 네번째 런패가 진행중에 있습니다.

이전 런패의 성과를 들여다보면 Camelot Dex에서 사용될 Grail의 경우 약 3.7M USDC를 모집했으며, NEU의 경우는 394K USDC, TROVE는 8,222WETH를 모집하면서 지금까지의 런패들이 NEU를 제외하고는 3M 이상을 모집한 상황입니다.

이번에 Factor의 토큰인 FCTR의 런패가 진행중에 있으며 관련된 정보와 참여 방법 정리합니다.

• 런패 참여 : https://bit.ly/factor_fctr (레퍼럴 링크 있음)

Factor 란?

우선 무작정 런패에 TVL이 모인다고 그냥 참여를 하면 안되기 때문에 기본적인 Factor에대 한 정보를 보기 편하게 모아보고 요약을 합니다.

• 공식 런패 참여 : https://bit.ly/factor_fctr (레퍼럴 링크 있음)
• 공홈 : https://factor.fi/
• 미디엄 : https://medium.com/@FactorDAO 팔로워 515명
• 트위터 : https://twitter.com/FactorDAO 팔로워 20.6K
• 디스코드 : https://discord.com/invite/aDukrZRhDg 팔로워 10.3K
• 공식 자료 Docs : https://docs.factor.fi/

간단하게 Factor의 자료를 살펴보면 탈중앙화된 DeFi 미들웨어 입니다. 즉, 프로젝트단이나 개인 트레이더들이 코드 없이 탈중앙화된 볼트나 자금 운영처를 반들어서 이에 따른 수수료를 받을 수 있는 구조입니다.

예시로 된 사용처 3가지를 들여다보도록 하겠습니다.

1. 파생상품 생성

팩터 이용자가 실물 파생상품, MN (Market Neutral) 전략과 다른 전략등을 복합해서 팩터를 이용해서 파생상품을 만들고 다른 DeFi 플랫폼에서 사용가능한 토큰을 생성합니다.

2. 이자 풀

탈중앙화된 풀을 만들어서 대출을 가능하게 해줌. 이자를 만들어내는 토큰 (예를 들어 Lido를 통해 스테이킹된 토큰들)들도 이런식으로 풀을 만들어낼 수 있음. 각 풀들의 경우는 따로 분리가 되었기 때문에 리스크 역시 각 풀로 분산이 되어 있습니다.

3. 토큰화된 바스켓

각종 암호화폐나 인덱스, 실물에 대한 보증등을 모아서 볼트를 만들고 토큰화를 진행합니다. 이에 따라 탈중앙회된 담보를 바탕으로 토큰을 유통 시킬 수 있습니다. AMM등의 연동을 통한 유동성을 만들어낼 수 도 있고 토큰 자체 역시 다양한 체인으로 이동시켜서 사용도 가능한 시나리오가 나옵니다.

TL;DR

팩터는 이렇게 들여다보면 DeFi에 대한 이해가 높지 않을 경우 직접 사용하는 것은 어려울 수 도 있겠으나, 프로젝트 입장 (B2B)나 DeFi에서 자유롭게 활동하고 있는 트레이더들의 경우 (B2C)는 No Code라는 매력과 탈중앙화되어 있어서 자동 컨트랙트 기반으로 각종 인덱스나 토큰, RWA (Real world assets)의 토큰화나 파생상품들도 쉽게 만들어내고 유통 시킬 수 있는 장점이 있습니다.

팀

전부 익명화되어 있으며, 대표로 되어 있는 분의 트위터는 약 1000명의 팔로워가 있습니다. Alex라고 되어 있는 비즈니스 리드의 경우는 20K 정도의 팔로워를 트위터에 보유하고 있습니다. 마케팅을 담당하는 Louis Cooper의 경우도 약 20K명의 팔로워를 보유하고 있습니다. 디자인쪽이나 기술쪽 담당의 경우는 아예 프로파일이 Factor Dao 트위터로 연결되어 있는 상태입니다.

팀의 경우는 여느 DeFi 프로젝트와 다름 없이 전부 아논(Anon- Anonymous — 익명)으로 활동하고 있는 상태입니다. 탈중앙화된 프로토콜 운영인 관계로 실제로 그만큼 팀도 중요하지만 프로토콜의 보안이 더욱더 중요하게 들여다봐야하는 이유중 하나입니다.

팀의 익명화된 프로파일만 보고는 투자하기란 쉽지 않은게 여전히 DeFi 생태계입니다.

Real Interest 모델

아비트럼의 DeFi 상품들은 대부분 GMX의 영향을 받아서 Real Interest를 생성할 수 있는 모델을 기반으로 론칭합니다. Factor의 경우도 이와 다르지 않으며 다음과 같은 구조로 유틸리티와 실제 이자를 만들어냅니다.

Factor를 통해서 Vault를 만들때 입금과 출금시 0.3%의 수수료가 발생하고, 스왑할 경우에 0.1%의 수수료가 발생합니다.

추가적으로 프로토콜단에서 퍼포먼스와 매니지먼트 수수료를 각각 10%를 청구합니다. 퍼포먼스와 매니지먼트 수수료라는 것은 팩터 사용자가 볼트를 만들 때 자기 볼트에 대한 포퍼몬스와 매니지먼트 수수료를 도합 이익율의 최대 20%까지 설정 가능합니다. 이 중에서 프로토콜 단에서 각각 10%를 가져가는 형태입니다.

이렇게 만들어지는 수수료중 50%는 FCTR 토큰을 스테이킹하고 veFCTR 토큰을 가진 수량만큼 배분이 됩니다. 나머지 50%는 DAO Vault에 저장이 되며 거버넌스를 통해서 투자됩니다. FCTR을 스테이킹할때 기간은 최소 1년에서 최대 4년까지 락업이 되며 락업 기간에 따라 받는 veFCTR 토큰의 수량이 달라집니다.

veFCTR은 50%의 수수료 배당뿐만 아니라 거버넌스에 대한 투표권한도 포함이 됩니다.

토크노믹스

• 최대 수량 100,000,000 FCTR
• 초기 풀린 물량 : Public Sale + Ecosystem Incentive = 이론적으로 30.8% 이나 볼트 보상이나 LP mining등에 사용되는 부분이 20.8%라 정확하게 풀릴 시점을 가늠하기는 어려움.
• 팀물량 15%는 24개월동안 꾸준히 풀림
• 50%의 Treasury Reserve는 3.5%년동안 풀림

TGE를 비롯해서 풀리는 물량의 경우는 약 30%가 안되는 30M FCTR이며 이중 실제 시중에서 유통이 되는 확실한 물량은 퍼블릭 세일때 10%와 Ecosystem Incentive의 일부 물량일 것으로 추정이 됨.

런패 상세사항

• 일시 : 2022년 2월 21일 부터 24일 까지
• 방식 : 페어 런치 (판매되는 토큰 수량 한정으로 모금되는 액수에 따라 최종 가격 결정)

• 참여 링크: https://bit.ly/factor_fctr (레퍼럴 링크 있음)
• 참여 방법 : Arbitrum 체인으로 위 참여링크를 통해 Camelot Dex에서 지갑 연결후 USDC로 참여

우선 런패는 2월 24일 까지 참여 가능하며, 어느 시점에 참여를 하더라도 상관은 없습니다. 참여를 위해서는 아비트럼 상에서 USDC와 ETH를 보유하고 있어야 합니다. ETH는 아비트럼 체인상에서 가스비를 내기 위해서 필요하며, USDC는 런패에 참여하기 위해서 필요합니다. 한번 런패에 입금한 USDC는 다시 취소가 되지 않습니다.

아비트럼에서 USDC 입금하기

아비트럼을 이미 자주 사용하신 분들은 크게 문제가 없겠지만, 처음으로 아비트럼 체인을 사용하시는 분들은 다음과 같은 사항들을 주의하셔야합니다.

• 아비트럼 체인에서도 ETH가 가스비로 사용됩니다. 즉, 트랜스액션을 위한 최소한의 이더리움이 필요합니다.
• USDC를 직접 아비트럼으로 보내는 것인 어려울 수 있으나, ETH를 아비트럼으로 보내는 중앙화 거래소를 이용하면 편리합니다. (바이낸스 가능)
• 메타마스크에서 기존에 사용하던 이더리움이나 폴리곤이나 BSC등의 주소를 그대로 아비트럼에서 사용이 가능합니다.
• 메타마스크에서 아비트럼을 추가하기 위해서는 메타마스크 플러그인을 열고 현재 네트워크 버튼을 누른 후 “Add Network”를 찾으면 Arbitrum One이 보통은 추가할 수 있도록 되어 있습니다.

Arbitrum One 네트워크 메타마스크 추가하기

혹시 메타마스크에 자동 추가가 없을 경우 다음 정보로 메타마스크에 아비트럼 네트워크를 추가하시면 됩니다.

• Network Name : Arbitrum One
• RPC : https://arbitrum-mainnet.infura.io
• Chain ID : 42161
• Currency Symbol : ETH
• Block Explorer : https://explorer.arbitrum.io

아비트럼 런패 자금 보내기

브릿지릂 이용해서 기존 체인등에서 자금을 보내는 방법도 있지만, 필자의 경우는 빠르게 자금을 보내기 위해서 바이낸스로 다양한 자금을 모아서 보내고 이더리움으로 교환을 했습니다.

이 이더리움을 아비트럼으로 직접 출금을 하시고 아비트럼 상에서 스왑을 하는 것으로 자금을 마련했습니다.

이더리움을 USDC로 스왑하기 위해서는 app.camelot.exchange 를 사용해도 되고, 유니스왑을 (https://app.uniswap.org/#/swap) 사용해도 됩니다. 유니스왑 사용시에는 체인을 Arbitrum으로 전환해서 사용해야 합니다.유동성에 따라서 스왑에 따른 효율도 달라지기 때문에 가능한 많은 USDC를 주는 스왑을 비교해서 이용하시는 것을 추천드립니다.

이외에도 브릿지를 통해서 직접 USDC를 다른 체인에서 넘기는 방법이나 USDC를 직접 Arbitrum으로 보내는 중앙화 거래소가 있을 경우 이를 이용하는 것도 방법입니다. 이때 주의해야할 것은 실제 자산이 제대로 이동을 하는지 꼭 먼저 소액으로 테스트를 하고 진행하시기 바랍니다.

런패 이전 토큰들의 성과

가장 처음 진행했던 카멜롯 Dex의 토큰인 Grail의 경우는 토큰당 254달러로 런패가 끝났으며 현재는 약 2571달러에 거래가 되고 있어서 런패 시점과 비교해서 약 10배 정도 상승세를 보였습니다.

NEU토큰의 경우 모집된 금액은 적었으나, 런패 시점시 0.65에 판매가 되어 현재는 약 2.15 USD에 거래가 되고 있습니다.

이제 막 런패가 끝난 Trove의 경우는 $0.0681 USD로 판매가 완료되었으나 오늘부터 거래가 되면서 가격이 약 18% 떨어져서 $0.051USD로 거래되고 있습니다. 초기 토큰 매도에 따른 가격 압박후 모멘텀을 만들고 상승하는 패턴이 반복 될 경우 $Trove의 가격도 상승할 여력이 있으나, 시장의 반응을 살펴봐야하는 상황입니다.

Factor의 미래

우선 아비트럼 기반 DeFi 답게 real interest에 대한 설계는 잘 되어 있는 편입니다. 또한 Dex나 AMM이 아닐 경우 Vault는 사용자들이 직접 만들고 입출금을 해야지 수수료가 발생하게 되는데, Factor의 경우는 이런 초기 성장세를 만들기 위해서 공격적인 파트너십을 통해서 vault 생성을 유도하고 있는 상황입니다.

여기에는 Sperax, Lyra, CVI Finance등이 포함되고 있습니다.

그외에 오딧의 경우도 Solidity Finance를 통해서 완료를 한 상황입니다.

물론 이런 모든 것들이 이후에 충분한 플랫폼의 사용성을 보장하지는 않으며 투자자들과 프로젝트들이 골고루 다양하고 거래가 자주 일어나는 플랫폼이 되어야지 충분한 Real interest를 만들면서 FCTR토큰에 밸류를 만들어줄 수 있을 것으로 여겨집니다.

• 참여 링크: https://bit.ly/factor_fctr (레퍼럴 링크 있음)

모든 투자는 충분한 DYOR를 바탕으로 직접 판단하시고 진행하시기 바랍니다. 칼럼에서 제공되는 모든 정보는 투자 조언을 위한 정보가 아니며 지식 습득을 위한 용도일 뿐입니다.

비교적 오래된 비트코이너들의 정보지인 비트코인 매거진은 웹기반 서비스외에도 앱 기반 서비스를 제공하고 있습니다. RtoE는 앱 기반 서비스에만 제공되고 있습니다.

• 플레이스토 : http://bit.ly/3XxbKL2
• 앱스토어 : http://bit.ly/3KqcyyL

사용방법

설정 자체는 그 어떤 종류의 앱보다도 간단합니다. 우선 앱을 다운받아서 설치하면 이메일을 등록하고 이메일로 확인 메일이 옵니다.

이메일을 확인을 완료하면 앱으로 돌아가고 이제부터 열심히 글을 읽으면 됩니다.

원하는 기사를 찾아서 읽을 때 기사 끝까지 내리고 읽을 시간 역시 어느정도 지나야 리워드가 지급이 됩니다. 실제로 글을 읽었는지등은 체크를 하지는 않습니다.

글을 다 읽고 나서 다시 메인 화면으로 나오게 되면 위와 같이 녹색 화면으로 사토시가 지급된 것을 확인할 수 있습니다. 참고로 일반적으로 글 하나 읽을 때 마다 5 사토시를 지급합니다.

이벤트 사토시

중간 중간에 비트코인 관련 이벤트가 있거나, 이메일등을 확인하면 Flash Code라고 해서 추가로 사토시를 지급하는 형태로 관심도를 유지를 합니다. 트위터나 SNS등에서도 플래시코드를 뿌리는 경우가 있기 때문에 잘 살펴보고 추가 보상을 받아서 쌓으시면 됩니다.

출금

출금은 500 사토시 이상 모인 이후부터 곧바로 가능합니다. 지갑쪽으로 가서 Withdraw를 누르면 총 3가지 방법으로 출금이 가능합니다.

LNURL이 가능한 라이트닝 네트워크 지원 지갑으로 출금하거나, QR 코드를 생성해서 지갑으로 스캔후 받거나, 라이트닝 인보이스를 만들어서 출금하는 형태입니다.

라이트닝 지갑은 가장 일반적인 Wallet of Satoshi 등을 새로 받아서 만드셔도 무관합니다. Bitcoin Magazine내에 대표적인 지갑들이 표기가 Need a New Wallet 밑에 보입니다.

마치면서

몇일 돌려보면서 글을 읽는것 만으로는 500 사토시를 채우기는 쉽지 않은 것이 맞습니다. 하지만 이메일로 오는 이벤트 사토시나 중간 중간 나오는 이벤트 참여등으로 500 사토시의 경우도 금방 채울 수 있다는 것을 볼 수 있었습니다. 현재는 500사토시던 5000 사토시던 큰 돈이 되지는 않을 수 있겠으나, 비트코인의 전방적인 미래를 보고 있을 때는 조금씩 조금씩 모아가는 것은 미래를 위한 작은 투자라고도 볼 수 있습니다.

그리고 특히 비트코인 관련된 뉴스만 집중적으로 보고자 한다면 새로운 소식들을 빠르게 접할 수 있는 비트코인 매거진의 글들도 좋은 자료가 되는 것은 덤으로 가져가는 형태입니다.

(크립토) VC들이 현재 어려운 이유

VC라는 곳은 물론 자신들으 자금을 직접 투자해서 관리하는 곳도 있지만, 대부분은 외부에서 자금을 조달해서 투자하고 그 안에서 자신들의 이익을 찾는 비즈니스 모델입니다. 프로젝트 입장에서는 VC들이 갑의 입장에서 자금을 주는 쪽이지만, 반대로 VC들의 입장에서는 일반적으로 LP (Limited Partner)라고 해서 GP (General Partner)들에게 자금을 주고 운영하게 하는 관계가 형성됩니다. 그리고 경기 상황이 바뀌고 안정적으로 수익금을 줄 수 있는 곳들이 생겨나면서 LP들이 자금을 회수하고 다른쪽에 자금을 투입하기 시작합니다.

• LP입장 : 국채를 사도 세금 때고 4%로 100억을 투자할 수 있는데, 위험도가 높은 VC에 자금을 맡길 이유가 없음
• 전환점 : 금리가 낮아지고 유동성이 돌때 리스크가 더 높은 투자처로 자금이 들어옴.

크립토의 다음 트렌드는?

P2E는 현재 토큰이코노미적으로도 유틸리티 토큰의 직접적인 수익화는 사실상 매도압박을 이기지 못한다는 것을 여러 정황상 보여주고 있습니다. 토큰 인플레이션에 비해 소각처가 매력적이 못할 경우 결국은 유동성 공급이 부족하게 되면서 가격이 무너지는 것을 반복하고 있기 때문입니다. 물론 투자의 경우는 사람의 심리에 의해서 움직이는 경향 때문에 희망과 욕망을 줄 수 있는 트레드에 올라타면 트렌드가 유지되는 동안의 지속적인 성장은 가능합니다.

이미 2021년도에 PFP, P2E, Metaverse등 다양한 트렌드의 소비가 완료되었다고 보여지고 있어서 다음 트렌드를 짚어봐야하며 아직까지는 뚜렷하게 보이는 것이 없음. 여기서 에디머스 캐피탈은 SocialFi를 다음 트렌드로 지목함.

• Social과 Finance의 합성어
• 사람들이 가장 많이 사용하는 기기는 스마트폰이며 그중에서도 채팅과 SNS에 가장 많은 시간을 할당함
• 간단하게는 크리에이터들이 콘텐츠를 NFT나 토큰화하여 구매나 매도 활동을 할 수 있는 웹3 플랫폼
• 문자, 화상 채팅등에 대한 보상 행위등

투자자로 좋은 프로젝트를 고르는 기준

이 부분은 각 투자자마다 볼 수 있는 관점을 다를 수 있고, VC가 접근할 수 있는 방법과 일반 투자자가 접근할 수 있는 방법의 차이는 있을 수 있다고 봅니다. 하지만 기본적인 관점은 결국 크립토 스타트업의 경우에도 일반적인 지표가 먹히지 않는 다는 것과 사람을 봐야 한다는 것은 맞다고 생각합니다. 에디무스 캐피탈에서 제시하는 투자처의 기준을 보도록 하겠습니다.

• 누가 운영하는지를 알아야 한다. (크립토 익명 프로젝트 기반)
• 피봇 (Pivot: 프로젝트의 방향전환)을 할 수 있는 운영진인지
• 운영진의 이력 확인및 이전 발표글 확인을 통한 생각을 확인
• 자신의 프로젝트에 대한 논리적인 설명 전개 확인

이부분은 사실 VC분들 대부분이 비슷한것 같습니다. 특히 많이 투자한 분들의 경우는 프로젝트 자체보다도 그것을 운영하는 사람들을 들여다봐야한다는 이야기가 많습니다. 일반적으로 Exit를 한번 했던 팀들이 재투자를 받기 쉬운 것이 위와 같은 것들을 이미 증명을 했기 때문입니다.

프로젝트를 성공하기 위해서는 아이디어의 싸움이 아닌 Execution (실행)의 차이가 가장 중요한 차이인 것과 같은 맥락이라고 보여집니다.

일반 투자자들의 경우는 프로젝트의 대표와 직접적으로 만나기는 어려울 수 는 있으나, 그래도 비교적 커뮤니티 친화적인 웹3.0의 운영 방식으로는 사실상 그 생각들이나 사상들을 온라인상으로 들여다볼 수 있는 기회가 많이 있습니다. 프로젝트 투자를 할때 이런 부분에 대한 것을 자신의 투자 분석에 포함하는 것 역시 좋은 방법중 하나라고 보여집니다.

시장 전환 시기는?

이것은 에디무스 캐피탈 뿐만 아니라 다양한 곳에서 의견을 들어보면 비슷한 이야기가 나옵니다. 사실상 지금은 베어장이 평생이라도 갈 것 처럼 느껴지지만, 결국은 다시 전환이 될 것이고, 그 시기 자체가 그렇게 늦지 않을 것이라는 의견입니다. 물론 장영준 대표의 말처럼 정확한 시기는 신만이 알 수 있겠지만서도, 중요한 점 몇가지를 짚었습니다.

• 미국은 곧 선거시즌이 돌아온다.
• 사람들의 자산 가격을 올리던 직접 자금을 주던 할것으로 예상된다.
• 일시금으로 주어졌을 때 그 자금은 분명히 크립토에도 흘러들어온다.

현재는 연준의 피봇을 기다리는 부분이 큰데, 금리 방향성의 피봇도 중요하지만, 선거와 재난지원금과 같은 직접적인 시장 유동성 투입은 자산 시장에도 즉각적인 효과가 있는 것은 이미 지켜본 적이 있어서 공감이 가는 부분입니다.

투자의 방법

일반적으로 투자자들은 일명 물타기를 합니다. 즉 Asset를 매수하고 가격이 떨어지면 추매를 통해서 평균단가를 낮추면서 시장을 “버티는” 형태로 투자를 합니다. 하지만 에디무스 캐피탈의 장영준 대표는 실제로 돈을 벌기 위해서는 반대 매수매도 방식은 “불타기”가 돈을 벌기에는 맞다는 의견을 내놓습니다. (물타기: 가격이 떨어지면서 계속 매수 / 불타기 : 가격이 오르면서 계속 매수)

• Hit Rate (몇 %로 수익을 봤는지) 가 중요한게 아님. 결국 최종 얼마를 번것이 중요
• 방향이 틀리면 손절이 중요
• 방향이 맞으면 추가 매수

실제로 DCA의 경우도 DCA 자체가 맞는것이 아니라, DCA를 하는 시기를 잘 봐서 해야한다는 의견이 있습니다. 즉, 물타기를 통한 DCA보다는 불타기를 통한 DCA가 수익률 면에서 훨씬 안정적이다는 평가가 있기 때문입니다.

기본적으로 평단가를 낮추는 효과가 있어서 심리적으로 안정감을 줄 수 있고, 불타기는 평단가를 높이는 효과로 불편하게 느껴질 수 있으나, 사실 투자는 사람이 가지고 있는 기본적인 본능 반하는것이 맞다는 전제하에 충분히 설득력이 있는 부분입니다.

하지만 불타기만으로는 안되는것이 기본적으로 방향이 틀리면 그에 따른 기계적인 손절 역시 중요한 전략으로 동반되어야지만 하는 부분이 있습니다.

마치면서

투자와 투자 방식에 대한 정확한 정답이라는 것은 있을 수 는 없으나, 중요한 것은 자금을 잘 운영하는 분들의 투자 방식을 들여다 보고 자신에게 맞는 길을 찾아낼 수 있는 능력을 길러내는 것이 중요하다고 여겨집니다.

투자는 정글을 헤쳐나가는 것 같은 여정이지만, 정글에도 기존에 먼저 진입한 사람들이 만들어 놓은 성공으로 가는 길들이 있기 때문에, 굳이 혼자서 길을 새롭게 개척해나갈 필요가 있는지는 꼭 검토가 필요하다고 여겨집니다.

다음 크립토 트렌드는 소셜파이 was originally published in Dogok Research on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.