Ügyfélportfólió

Egy hasznos eszköz a R!PORT-ban saját könyvelőirodád teljesítménymérésével kapcsolatban

Beépítettünk a R!PORT-ba egy egyszerű szerződésnyilvántartó eszközt, melyet kizárólag könyvelő jogosultsággal rendelkező felhasználóink érnek el.

Az eszköz a portfólió menüpontban érhető el, és ebben a cikkben bemutatjuk működését.

Cég létrehozása

Ha már riportok készítése miatt hoztál létre céget nincs más teendőd csak a portfólió menübe kell menned, ahol cégeid listázásra kerülnek. Ha még nem hoztál létre céget, menj az új cég létrehozása menübe, majd ezután klikk a portfólióra.

Szerződés iktatása

Vidd az egered a cég nevére, ekkor megjelenik jobb oldalt egy zöld gomb “új szerződés” néven. Kattints a gombra. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel melyben rögzítheted a szerződés részleteit. Érdemes a valódi adatokkal kitölteni, ott is ahol már régi szerződésről van szó, hiszen így pontosak lesznek a statisztikák, melyeket a R!PORT-ban láthatsz majd később.

A szerződés adatait később természetesen módosíthatod.

Statisztikák

Ha kész vagy, akkor a lap tetején megjelennek statisztikák könyvelőirodád legfontosabb ügyfelekkel kapcsolatos mutatóival kapcsolatban. Hogy ez miért is lehet fontos arról itt olvashatsz többet.

Automatikus számlázás

Ha minden céged adatait felvitted, akkor a havi könyvelési számlákat is kiküldheted innen ügyfelednek. Erről többet itt olvashatsz.