WFAD #46
$HQY & $DFS
WFAD (Weekly Forecast And Discussion) — это еженедельная рассылка, содержащая самые яркие торговые результаты за прошедшую неделю. Теперь она будет приходить на русском языке:)
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.
В реальном же времени все торговые рекомендации выходят в рамках стратегии STAF. Статистика срабатывания торговых рекомендаций ведется с февраля 2016г., для каждой идеи есть подтверждающая ссылка, уровни открытия и закрытия позиции. На данный момент результат у стратегии STAF +42,09%. По запросу мы можем предоставить Вам эту статистику.
Вы можете реализовывать эту стратегию самостоятельно или воспользоваться нашими услугами на платформе Interactive Brokers. Подробнее о брокере: https://goo.gl/VHxMb9
Важно: проведение подобных сделок требует опыта и дисциплины, и не рекомендуется новичкам.
$HQY [NASD]
Акции компании HealthEquity, Inc. Technology | Healthcare Information Services | USA
Первой рекомендацией, которую мы рассмотрим в данном обзоре, является покупка акций компании HealthEquity, Inc. ($HQY) (см. рис. 1).
https://twitter.com/MLDorofeev/status/842508100632559620
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.
https://www.tradingview.com/x/qdBslfiG/
На момент составления прогноза цена акции изменялась в рамках основного восходящего тренда, и на момент совершения сделки была сформирована краткосрочная модель продолжения тенденции — «Перевернутая голова и плечи на вершине». Модель была активирована пробоем линии шеи на объемах. Данное событие произошло перед отчетностью. По плану следовало покупать бумагу на отбое от линии шеи. В принципе ничего не указывало на то, что снижение продолжится, и покупку можно считать оправданной.
После публикации отчетности, в которой, кстати говоря, компания показала результаты лучше ожиданий, цена внезапно продолжила коррекцию. В итоге коррекция перешла на более старший уровень (среднесрочный тренд).
На рис. 2 видно, что на рынке сформирована медвежья модель «Голова и плечи» с пробоем линии шеи, которая тоже не получила развития (на этот раз нисходящего), и в текущий момент вероятность ее реализации упала, поскольку быки перехватили инициативу, а цена $HQY уже тестирует линию среднесрочного нисходящего тренда. Учитывая сильный восходящий основной тренд, торговля на основании промежуточной медвежьей модели не проводилась.
Что делать с акцией дальше? Во-первых, надо было сразу зафиксировать убыток, как только развитие событий пошло не по плану. Во-вторых, текущая ценовая динамика $HQY больше напоминает горизонтальный промежуточный тренд, поэтому более подходящей тактикой является либо оставаться вне рынка, либо искать возможности для осторожной покупки. В случае, если медвежья “Голова и плечи” окажется ложной разворотной моделью, вероятность обновления максимумов существенно возрастет. Наблюдаем за развитием ситуации.
Доходность данной рекомендации составила примерно = — 8,11% за 3 дня (- 973,2% годовых)
Ключевые выводы:
- Если развитие событий на рынке идет не по плану, лучше выходить из сделки и искать более выгодные возможности.
- Активация модели технического анализа не является залогом успеха для сделки, хоть и увеличивает шансы достижения ожидаемого результата.
$DFS [NYSE]
Акции компании Discover Financial Services Financial | Credit Services | USA
Вторая торговая идея — продажа акций компании Discover Financial Services ($DFS) (см. рис. 3).
https://twitter.com/MLDorofeev/status/846383174305435648
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.
https://www.tradingview.com/x/hmYVoxVV/
Ключевой идеей данной рекомендации являлась отработка активированной модели “двойная вершина”. Можно вполне уверенно сказать, что это был достаточно рискованный трейд, поскольку продажи совершались против основного тренда. Учитывая, что действующая модель основного тренда (бычья перевернутая модель голова и плечи) почти исчерпала себя, вероятность продолжения роста с учетом сильной перекупленности рынка была умеренной. Было принято решение продавать $DFS с целью взять обратное (возвратное) движение к линии шеи бычьей модели голова и плечи. Стоп-лосс был изначально установлен над правым плечом действующей медвежьей модели. Цель была достигнута достаточно быстро, и сделка была закрыта по тейк-профиту в соответствии с планом, на пересечении линии тренда и горизонтального уровня $61.78.
Пока цена акции $DFS продолжает снижение. В ближайшее время мы ожидаем формирования бычьих моделей и возобновления роста акции. Как только (и если) будут сформированы подходящие точки для входа в лонг с приемлемыми рисками, мы будем пробовать покупки данной бумаги.
Доходность данной рекомендации составила примерно = + 7,27% за 7 дней (+ 373,89% годовых).
Ключевые выводы:
- Вероятность срабатывания краткосрочных моделей разворота промежуточного тренда нетривиальна. Желательно работать по направлению основного тренда и удерживать сделку как можно дольше (принцип «Дай прибыли течь»). Если принято решение работать против основного тренда, не стоит рассчитывать на нечто большее чем то, что может дать краткосрочная разворотная модель.
- Необходимо всегда учитывать риск того, что краткосрочная модель не получит развития, и сделка окажется убыточной.
