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工具介紹:Portfolio Visualizer — Timing Models (2)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Timing Models (2)
本文介紹在Portfolio Visualizer裡的第二種擇時模型:移動平均。除了之前介紹以CAPE這種市場的估值高低當作判斷資產配置比例的依據之外,以資産價格相對於歷史均價的高低水準判斷進出市場也是擇時策略裡常用的模型之一,對於技術分析熟悉的讀者應該能快速理解。
投資航路上
Aug 28, 2023
工具介紹:Portfolio Visualizer — Monte Carlo Simulation (1)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Monte Carlo Simulation (1)
蒙特卡羅模擬(Monte Carlo simulations)可以測試某種投資組合在經歷長期投資後,能否滿足既定的財務規劃目標,並判斷達成目標的成功率為多少?對於有明確財務規劃並想測算投資組合效果的投資人,是一個相當好用的試算工具。
投資航路上
May 17, 2022
工具介紹:Portfolio Visualizer — Monte Carlo Simulation (2)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Monte Carlo Simulation (2)
財務目標規劃可以同時涵蓋生命週期裡多個規劃型態,同時納入「多個」資金流入(例如:薪資)與資金流出(例如:退休金、買車資金等),並且以起始投資組合與結束投資組合應對完整的生命週期。
投資航路上
Jun 6, 2022
工具介紹:Portfolio Visualizer — Asset Analytics (2)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Asset Analytics (2)
在資產分析(Asset Analytics)裡的基金績效(Fund Performance)也是平時較常用的功能,它可以橫向在同時間週期裡比較多個基金或是ETF,相較於上一篇的基金篩選器(Fund Screener)而言,在這裡能夠提供更多對比分析的圖表資訊。
投資航路上
Mar 1, 2022
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (2)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (2)
除了投資組合報酬 (Portfolio Return)之外,Portfolio Visualizer 裡的投資組合回測 (Backtest Portfolio)分析結果還包含幾個模塊的內容,本文將其餘重點匯整說明如下:
投資航路上
Mar 13, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (1)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (1)
Portfolio Visualizer 裡的投資組合回測 (Backtest Portfolio),可以透過回測歷史數據,比較不同投資組合配置之間的收益與風險特徵。
投資航路上
Mar 3, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — 總覧
工具介紹:Portfolio Visualizer — 總覧
Portfolio Visualizer絕對是評價最高的一款。不論是從功能專業性、呈現內容多元性、介面使用體驗等角度來說,都是相當好的。更重要的是免費版就已經包含大量的內容,其豐富呈度已足夠做為一般投資人日常資產配置的決策依據。從整個功能架構來看,主要分為六種,分別是:
投資航路上
Feb 20, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — Factor Analysis (1)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Factor Analysis (1)
因子分析(Factor Analysis)是以多因子迴歸模型對個別資產(Individual Assets)或投資組合(Portfolio)進行投資風格拆解,可以了解其報酬率變化被所選擇因子模型解釋的程度。
投資航路上
Jun 16, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — Factor Analysis (2)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Factor Analysis (2)
因子統計分析可以用來了解某市場在特定期間內不同因子之間的相關性,以及各因子在該期間的風險溢酬變化。在實務上有助於我們了解不同期間內投資風格輪動的過程。
投資航路上
Jul 12, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (3)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Backtest Portfolio (3)
Portfolio Visualizer 投資組合回測 (Backtest Portfolio)裡的第二項功能Backtest Portfolio提供各種可供交易的金融產品(比如:股票、基金、ETF等)的回測分析。與第一項針對資產的回測分析相比,主要有兩個特徵:
投資航路上
Mar 28, 2021
工具介紹:Portfolio Visualizer — Asset Analytics (1)
工具介紹:Portfolio Visualizer — Asset Analytics (1)
基金篩選器可以協助投資人從琳琅滿目的「基金堆」中,有效率地挑選出符合某些特定特徵、類型的潛在投資標的。例如,想知道投資在歐洲區域股市的ETF有哪些?或是想知道美國抗通膨債券ETF目前有哪些不錯的標的?都可以通過這個工具快速鎖定特定幾支標的,減少在基金堆裡尋找的時間成本。
投資航路上
Oct 24, 2021
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