Personalizar la página de Oportunidades usando Lightning App Builder.

En esta serie de mejoras al espacio de trabajo de las oportunidades, hemos visto ya como activar el Path, modificar el panel de aspectos destacados y también como crear un botón de acciones para actualizar una cuenta. Ahora veamos de cómo podemos modificar la página de Oportunidad para darle a los usuarios más información y evitar que tengan que salir de la misma para ir a mirar otros registros.

En este capitulo entonces agregaremos:

• Un registro relacionado de cuenta (Related Record)
• Un componente de acceso directo (Related List Quick Links)
• Un componente de texto enriquecido (Rich Text)
• Un componente de Lista relacionada (Related List — Single)

Los pasos a seguir serían los siguientes:

1. Estando en un registro de Oportunidad, haremos clic en la rueda del “Setup” y de la lista de opciones seleccionamos “Edit Page”. Estos lleva directo al “Lightning App Builder”. Otra forma es ir a “Setup”, y luego en Quick Find buscar “Lightning App Builder”.
2. Arrastra del panel a mano izquierda un componente llamado “Related Record”. Ponlo donde más sentido te haga desde el punto de vista de como lo verá un usuario. Si no estas seguro, no te preocupes ya que luego lo puedes mover de posición. A mano derecha en la opción “Lookup Field text box” borra la selección actual y selecciona la que dice “Account Name”. Esa acción actualizará los datos del componente que arrastraste.
3. Ahora agreguemos un “Related List Quick Links”, para que los usuarios dispongan de más información útil, esta vez en sintonía con links directos a las listas. Ponlo en la parte más alta de la página, o donde creas que le hará más sentido a los usuarios.
4. Ahora desde el panel de componentes que está a mano izquierda busca y arrastra uno que dice “Rich Text” y déjalo en la parte alta de la página a mano derecha. Con este componente vamos a felicitar a un usuario cuando gane una oportunidad. Haz clic sobre el y verás a mano derecha en el panel de opciones que ahora tienes acceso a un área de texto. Completa lo siguiente:

Mensaje: Eres un ganador, felicidades!!

Font: Tahoma

Size: 20

Text Alignment (Veras este ícono sobre el campo de Font): Middle

Color: #FF0000

En la sección “Set Component Visibility, haz clic en “Add Filter” y completa estos campos:

Filter type: Record Field

Field: Stage

Operator: Equal

Value: Closed Won

Clic en “Done”

5. Ahora vamos a asegurarnos que en el Tab de “Activity”, “Details” es el tab por defecto. Para hacer esto, primero haz un clic en pagina sobre “Activity”. Luego en el panel de configuración que aparece a mano derecha, haz clic sobre el ícono de flecha abajo cerca de “Default Tab” y de la lista desplegable selecciona “Details”.

6. Por ultimo, cuando un usuario esta en medio de una negociación (en una Oportunidad), debe tener un ojo puesto en los registros de la cuenta. Por ejemplo en los Casos de soporte. Entonces en el panel de configuración que se encuentra a mano derecha, selecciona “Add Tab”. Se agregará un segundo tab que dice “Details”. Haz clic en este segundo Tab y desde el menu desplegable selecciona “Custom” y en “New Label” escribe “Cases”. haz clic en “Done”.

7. Haz un clic en el tab “Cases” y arrastra un componente llamado “Related List-Single”. En el panel de configuración a mano derecha en “Parent Record”, selecciona “Account Name” y en “Related List”, Cases. Haz clic en “Save”.

Los pasos anteriores fueron para personalizar. Solo nos falta grabar y activar. Arriba verás el botón “Activate”, dale un clic y luego en la ventana de confirmación selecciona la opción “App Default”. Haz clic en “Assign as App Default”. Selecciona “Sales” y luego “Next”, “Next” y finalmente “Save”. Haz clic en “Back” en el extremo superior derecho para salir del App Builder.

Eso es todo ahora a probar tu nueva y mejorada página de Oportunidades.

Como siempre un Video con la explicación y los ejemplos. (El internet no andaba bien así que disculpas por las demoras).